Creación o edición de registros de usuario
Todos los usuarios que agregue deben encontrarse ya en el servicio de directorios de Active Directory. Después de configurar los usuarios, éstos usan sus contraseñas de Active Directory para tener acceso a Microsoft Dynamics CRM. Los usuarios no se pueden eliminar, pero se pueden desactivar. |  |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
-
En la ficha General, especifique la información correspondiente y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
-
Nombre de inicio de sesión en el dominio
En este campo, escriba el nombre de dominio de Microsoft Dynamics CRM y el nombre de inicio de sesión para el usuario.
El Nombre de inicio de sesión en el dominio debe coincidir con el nombre en Active Directory. -
Nombre
Si escribe un nombre, sólo puede tener una longitud máxima de 50 caracteres. Es un campo obligatorio para un registro de usuario. -
Apellidos
Debe especificar un nombre con una longitud máxima de 50 caracteres. - Unidad de negocio
Haga clic en el botón Búsqueda
para buscar y seleccionar una unidad de negocio (
Forma de representar una división o un departamento en una compañía. Las unidades de negocio se organizan de forma jerárquica y todos los usuarios están asignados a una unidad de negocio.
) . De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM selecciona una unidad de negocio raíz (
Unidad de negocio que es la unidad de negocio del nivel superior en un organigrama.
La unidad de negocio raíz se crea basada en el nombre de la organización que proporcionó durante la instalación.
No puede cambiar ni eliminar esta información.
) para este campo.
-
Nombre de inicio de sesión en el dominio
- Especifique otra información del usuario.
-
Zona de ventas
Si su organización administra cuentas y ventas con zonas de ventas ( Regiones de ventas. Las zonas de ventas se usan para administrar cuentas y ventas y para agrupar datos en informes de ventas. ) , seleccione una. -
Ubicación
Si su organización usa la programación de servicios, seleccione una ubicación ( Ubicación del negocio a la que están asignados los recursos. Las ubicaciones se usan para garantizar que todos los recursos necesarios para una actividad de servicio se encuentren en el mismo lugar físico. ) para este usuario.
-
Zona de ventas
-
En Configuración de acceso de correo electrónico, seleccione el modo de acceso al correo electrónico para el correo entrante y saliente.
- Ninguno
No se enviará ni recibirá correo electrónico. -
Buzón de enrutamiento
El correo electrónico se reenviará desde otra dirección de correo. -
Microsoft Dynamics CRM para Outlook
El correo electrónico se envía y recibe con Microsoft Dynamics CRM para Outlook. -
E-mail Router
El correo electrónico se envía y recibe con Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Si selecciona este elemento, aparecerá la casilla Permitir credenciales. Active la casilla para que se deban especificar las credenciales como requisito.
- Ninguno
- Seleccione el nivel de acceso que desea para este usuario.
- Completo
El usuario tendrá acceso total a cualquier parte de Microsoft Dynamics CRM a la que tenga acceso con sus roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) . - Sólo lectura
El usuario tendrá acceso de sólo lectura de Microsoft Dynamics CRM allá donde tenga acceso con sus roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) . - Administrativo
El usuario no tendrá acceso a las áreas de ventas, marketing y servicios. Este modo de acceso permite a la organización crear una cuenta para un integrante del departamento de TI para administrar y personalizar Microsoft Dynamics CRM sin ocupar una de sus licencias de Microsoft Dynamics CRM.
- Completo
- En la ficha Direcciones, escriba toda la información que tenga disponible para las direcciones. En el siguiente cuadro, observe las restricciones o requisitos anotados:
- Código postal
Escriba un código con una longitud máxima de 20 caracteres.
- Código postal
- Después de guardar este registro de usuario, puede editar los equipos del usuario, los roles de seguridad, las cuotas (para los vendedores con cuotas), horas laborables y servicios.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Importante
El formulario Usuarios no tiene acceso restringido, por lo que cualquiera en el sistema puede ver la información del formulario.
-
Para cambiar un administrador, haga clic en Cambiar administrador en el menú
Acciones
.
-
Para cambiar una unidad de negocio, haga clic en Cambiar de unidad de negocio en el menú
Acciones .
Nota
Creación o edición de equipos
Cuando crea un equipo ( Grupo de usuarios que comparten registros empresariales y colaboran. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) , lo asigna a una unidad de negocio ( Forma de representar una división o un departamento en una compañía. Las unidades de negocio se organizan de forma jerárquica y todos los usuarios están asignados a una unidad de negocio. ) específica. Debe crear y guardar un equipo antes de agregarle integrantes ( Participantes de un grupo de recursos, un equipo, una lista de marketing un otras agrupaciones de registros. ) . Un equipo no se puede eliminar una vez creado. Sin embargo, puede desactivar ( Hacer que un registro no esté disponible para actualizarlo (sólo lectura) mientras se mantienen los datos. Normalmente esto es preferible a eliminar un registro, que quita todos los datos. ) un equipo quitando todos sus integrantes. Para reactivar el equipo en el futuro, simplemente agréguele nuevos integrantes. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Equipos.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
-
En la ficha General, especifique la información correspondiente y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
- Nombre del equipo
En este campo, escriba un nombre único que describa el objetivo del equipo, el enfoque empresarial, la ubicación u otra característica significativa. - Unidad de negocio
Haga clic en el botón Búsqueda para buscar y seleccionar una unidad de negocio. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM selecciona la unidad de negocio raíz (
Unidad de negocio que es la unidad de negocio del nivel superior en un organigrama.
La unidad de negocio raíz se crea basada en el nombre de la organización que proporcionó durante la instalación.
No puede cambiar ni eliminar esta información.
) , la unidad de negocio de nivel superior en función del nombre de la organización especificado durante la instalación.
- Nombre del equipo
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Los equipos también se pueden asignar a grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) .
Asignación de roles de seguridad a usuarios
| |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios.
- En la lista, seleccione el usuario al que desea asignar un rol de seguridad ( Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) .
- En el menú Más acciones, haga clic en Administrar roles. Los roles de seguridad incluidos son los que se han creado para la unidad de negocio asociada al usuario o usuarios. Ello significa que sólo puede asignar a los usuarios los roles de seguridad de la unidad de negocio a la que se han asociado.
- En el cuadro de diálogo Administrar roles de usuario, seleccione uno o más de los roles de seguridad que desea asignar al usuario o usuarios y haga clic en Aceptar.
|
Informe de resumen de usuario
Use este informe para identificar la información de contactos y los roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) de Microsoft Dynamics CRM para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. | |
- Seguridad. Si no tiene permisos en Microsoft Dynamics CRM para ver un registro, éste no aparecerá en el informe.
- No se especificaron datos en Microsoft Dynamics CRM. La persona que especificó los datos puede haber dejado campos vacíos.
- Los datos no cumplen los criterios del informe. Si los datos no cumplen los criterios del informe, no se mostrarán.
- Formulario Usuarios
 |
¿Faltan datos en el informe?
Hay varias razones posibles para que no aparezcan en un informe los datos que se esperaban:
|
|
De dónde proceden los datos de este informe en Microsoft Dynamics CRM
|
Nota
En este tema se documenta el informe predeterminado ( Informe que está incluido en Microsoft Dynamics CRM. El personalizador del sistema o el administrador del sistema pueden haber personalizado o quitado los informes predeterminados. ) tal y como se suministró originalmente. Para averiguar si este informe se ha personalizado, diríjase a su administrador de informes o del sistema.
Configuración o cambio de horas laborables para usuarios, instalaciones o equipamientos
Puede establecer las horas en que trabaja un usuario o establecer las horas de funcionamiento para instalaciones o equipamientos. De forma predeterminada, los usuarios, instalaciones o equipamientos se configuran para un programa de siete días a la semana, 24 horas al día. Puede editar las horas laborables existentes siguiendo los pasos 1 y 2 para desplazarse al área Usuarios o Instalaciones/equipamiento. A continuación, abra el recurso que desea editar. La edición de un programa no afecta a las actividades de servicio existentes creadas para el recurso. Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Horas laborables por empleado o la hoja de cálculo Horas de instalación en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios o en Instalaciones/equipamiento.
- En la lista, abra el registro del recurso que desee modificar.
- En Detalles, haga clic en Horas laborables.
- En la ficha Vista mensual, haga doble clic en una fecha del calendario que sea el primer día en que desea que comience el nuevo programa o en cualquier fecha que se verá afectada por el nuevo programa.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, seleccione uno de los siguientes elementos y haga clic en Aceptar.
-
Sólo esta fecha
Esta opción sólo cambia la fecha seleccionada.Vaya al paso 9.
-
De <esta fecha> en adelante
Esta opción sólo cambia la programación hacia adelante. -
Toda la programación semanal periódica de principio a fin
Esta opción cambia toda la programación desde la fecha inicial hasta la fecha final.
Al seleccionar esta opción, se pueden cambiar los días pasados, lo que podría afectar a los informes referentes a horas trabajadas en el pasado.
-
Sólo esta fecha
- En el cuadro de diálogo Programación semanal, seleccione una de las opciones siguientes:
- Las mismas todos los días
El nuevo programa es igual para todos los días de la semana. Cuando haya seleccionado esta opción, seleccione los días de la semana en que el recurso estará disponible. - Variar por día
El nuevo programa es diferente para uno o más días de la semana. Cuando haya seleccionado esta opción, seleccione los días de la semana en que el recurso estará disponible.
- Las mismas todos los días
- Haga clic en el vínculo de horas laborables para el programa que desea modificar.
Si las horas laborables no se han establecido anteriormente, el vínculo se muestra como "Definir horas laborables". - En el cuadro de diálogo Día laborable, complete los siguientes campos:
- Inicio
Seleccione la hora a la que empieza la jornada laboral. - Fin
Seleccione la hora a la que finaliza la jornada laboral.
- Inicio
-
En el cuadro de diálogo Programación semanal, puede realizar cualquiera de las acciones siguientes:
- Si el programa es para más de un día, seleccione los días de la semana en los que el programa es válido.
- Si el recurso no funciona cuando la empresa está cerrada, seleccione la opción Respetar.
- En Intervalo de fechas, en el cuadro Empieza el, puede cambiar la fecha en la que empieza el programa.
No puede cambiar la fecha en la que finaliza el programa. Para finalizar un programa, debe definir un nuevo programa en esa fecha.
- Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Programación semanal.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Notas
- Puede establecer las horas laborables para un solo día si hace doble clic en el día y, en el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, selecciona Sólo esta fecha y hace clic en Aceptar. Después, siga los pasos del 9 al 11 del procedimiento.
- Es posible que no estén disponibles todas las opciones que desee modificar de la programación. Las opciones disponibles se basan en las programaciones que ya están configuradas.
Programación de pausas para usuarios o falta de disponibilidad diaria de instalaciones o equipamientos
Puede programar ( Cotejar programaciones de recursos para buscar un período de tiempo disponible para programar una actividad de servicio. ) un período de tiempo regular durante un día laborable en que un recurso ( Usuario que realiza un servicio o bien un equipamiento o instalación que se necesita para un servicio. ) no puede programarse para una actividad de servicio. Para un usuario, esto podría ser una pausa o el almuerzo. Para instalaciones o equipamiento, podría ser el mantenimiento diario. Puede programar una o más pausas para cada día laborable. Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Horas laborables por empleado o la hoja de cálculo Horas de instalación en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios o en Instalaciones/equipamiento.
- En la lista, seleccione el recurso cuyo programa desee modificar.
- En Detalles, haga clic en Horas laborables.
- Realice una de las acciones siguientes:
Para agregar una pausa a un solo día laborable
- En el calendario, abra el día específico que desee modificar.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, seleccione Sólo esta fecha y haga clic en Aceptar.
Para agregar una pausa a todo un programa - En el calendario, abra el primer día del programa que desee modificar.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, seleccione de esta fecha en adelante y haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Programación semanal, haga clic en el vínculo de horas laborables del programa que desea modificar.
- En el cuadro de diálogo Día laborable, junto al período de tiempo en que desee agregar una pausa, haga clic en Agregar salto.
Se agrega una pausa de 30 minutos en medio del período de tiempo seleccionado. - Ajuste las horas de inicio y finalización, según convenga.
- Repita los pasos 5 y 6, según sea necesario.
- Haga clic en Aceptar.
- Para cerrar el registro del recurso, haga clic en Guardar o Guardar y cerrar de nuevo.
Notas
-
Puede actualizar sus propias horas laborables o tiempo libre, y agregarse a equipos y grupos de recursos.
En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
En la ficha General, en la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
- Es posible que no estén disponibles todas las opciones que desee modificar de la programación. Las opciones disponibles se basan en las programaciones que ya están configuradas.
Programación del tiempo libre o falta de disponibilidad temporal
Puede programar ( Cotejar programaciones de recursos para buscar un período de tiempo disponible para programar una actividad de servicio. ) un período de tiempo en medio de un programa existente en que un recurso ( Usuario que realiza un servicio o bien un equipamiento o instalación que se necesita para un servicio. ) no está disponible para programarlo para una actividad de servicio. Para un usuario, esto podría ser un día de enfermedad o vacaciones. Para una instalación o equipamiento, podría ser un error del equipamiento. Si desea programar un recurso para un cierre comercial o vacaciones, vea el procedimiento de la sección Configuración o cambio de horas laborables para usuarios, instalaciones o equipamientos. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios o en Instalaciones/equipamiento.
- En la lista, abra el recurso que desee modificar.
- En Detalles, haga clic en Horas laborables.
- En la ficha Vista mensual, seleccione una fecha del calendario.
- En la barra de herramientas Acciones, en el menú Configuración, haga clic en Tiempo libre.
- En el cuadro de diálogo Tiempo libre, complete los siguientes cuadros:
-
Razón
Escriba una breve explicación de la ausencia del recurso. El texto aparece en la vista de calendario Horas laborables del recurso y en el Calendario de servicios. -
Evento de todo el día
Si el recurso está disponible durante parte de uno o más días y desea seleccionar horas específicas, desactive esta casilla.
Si el recurso no está disponible durante todo el día (de medianoche a medianoche) de todos los días, active esta casilla. - Hora de inicio y Hora de finalización
Si la casilla Evento de todo el día está activada, el recurso no está disponible de medianoche a medianoche durante las fechas seleccionadas. De lo contrario, puede configurar horas de inicio y finalización específicas. Cuando se alcance la fecha de finalización, continuará el programa anterior. - Duración
Si no quiere calcular la fecha de finalización, seleccione el número de días que el recurso no estará disponible. Microsoft Dynamics CRM calcula automáticamente la fecha y hora de finalización. -
Zona horaria
Si el recurso no está en la misma zona horaria que el resto de la organización, puede seleccionar la zona horaria. Microsoft Dynamics CRM ajusta automáticamente las horas en los calendarios.
-
Razón
- Haga clic en Aceptar.
En el calendario de horas laborables, los días afectados están marcados con un bloque rojo. En el Calendario de servicios, la hora aparece como un bloque blanco y no puede programarse.
Notas
-
Puede actualizar sus propias horas laborables o tiempo libre, y agregarse a equipos y grupos de recursos.
En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
En la ficha General, en la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
- Es posible que no estén disponibles todas las opciones que desee modificar de la programación. Las opciones disponibles se basan en las programaciones que ya están configuradas.
Eliminación temporal de recursos de la programación
| |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios o en Instalaciones/equipamiento.
- En la lista, abra el recurso que desee.
- En Detalles, haga clic en Horas laborables.
- En la ficha Vista mensual, realice una de estas acciones:
Eliminar recursos de la programación durante un período de tiempo específico
- Seleccione una fecha en el calendario.
- En la barra de herramientas Acciones, en el menú Configuración, haga clic en Tiempo libre.
- En el cuadro de diálogo Tiempo libre, complete los siguientes cuadros:
-
Razón
Escriba una breve explicación de la ausencia del recurso. El texto aparece en la vista de calendario Horas laborables del recurso y en el Calendario de servicios. - Todo el día
Si el recurso está disponible durante parte de uno o más días y desea seleccionar horas específicas, desactive esta casilla.
Si el recurso no está disponible durante todo el día (de medianoche a medianoche) de todos los días, active esta casilla. - Hora de inicio y Hora de finalización
Si la casilla Todo el día está activada, el recurso no está disponible de medianoche a medianoche durante las fechas seleccionadas. De lo contrario, puede configurar horas de inicio y finalización específicas. - Duración
Si no quiere calcular la fecha de finalización, seleccione el número de días que el recurso no estará disponible. Microsoft Dynamics CRM calcula automáticamente la fecha y hora de finalización. -
Zona horaria
Si el recurso no está en la misma zona horaria que el resto de la organización, puede seleccionar la zona horaria. Microsoft Dynamics CRM ajusta automáticamente las horas en los calendarios.
-
Razón
- Haga clic en Aceptar.
En el calendario de horas laborables y el Calendario de servicios, los días afectados están marcados con un bloque rojo.
Cuando expira el período, continúa la programación anterior.
Eliminar recursos de la programación durante un período de tiempo indefinido - Haga doble clic en la fecha del calendario que sea el primer día a partir del cual el recurso no estará disponible para la programación.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, haga clic en De <esta fecha> en adelante y en Aceptar.
Si se abre el cuadro de diálogo Día laborable, seleccionó una fecha que tiene una programación única. No siga este paso; siga los pasos de la sección anterior "Eliminar recursos de la programación durante un período de tiempo específico" y repita este paso para el resto de la programación. - En el cuadro de diálogo Programación semanal: Editar, haga clic en Ninguna. El recurso no trabaja.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
En la vista de calendario Horas laborables, los iconos de los días afectados cambian al icono No disponible
Cuando un recurso está disponible, puede crear una programación de trabajo a partir de esa fecha.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Puede actualizar sus propias horas laborables o tiempo libre, y agregarse a equipos y grupos de recursos.
En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
En la ficha General, en la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
Desactivación de recursos de la realización de servicios
| |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios o en Instalaciones/equipamiento.
- En la lista, abra el recurso que desee.
- En Servicio, haga clic en Servicios.
- En la lista de servicios, abra el servicio que desee desactivar para este recurso.
- Elimine un solo recurso.
- En la ficha Recursos necesarios, en el panel derecho, seleccione el recurso y, a continuación, haga clic en Quitar elemento seleccionado.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
- Elimine un recurso que forma parte de un grupo de recursos.
- En la ficha Recursos necesarios, en el panel derecho, abra el grupo de recursos.
- En Detalles, haga clic en Recursos.
- En la lista de miembros, seleccione el recurso.
- En el menú de la barra de herramientas, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Quitar recursos.
- En el cuadro de diálogo Quitar recursos del grupo de recursos, haga clic en Aceptar.
-
Haga clic en Guardar y cerrar.
Se cierra el formulario Grupo de recursos.
-
Haga clic en Guardar y cerrar.
Se cierra el formulario Servicio. -
Haga clic en Guardar y cerrar.
Se cierra el formulario Usuario o Instalaciones/equipamiento.
Si el recurso pertenece a un grupo de recursos que se usa para otros servicios, elimínelo del grupo de recursos y agréguelo como integrante individual a los otros servicios en los que participe.
Notas
- La vista de árbol del panel derecho de la ficha Recursos necesarios está compuesta por reglas de selección que se pueden expandir para mostrar grupos de recursos y miembros individuales. Puede abrir los miembros o grupos de recursos para ver y administrar sus propiedades.
-
Puede actualizar sus propias horas laborables o tiempo libre, y agregarse a equipos y grupos de recursos.
En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
En la ficha General, en la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
Suspensión del acceso de usuarios a Microsoft Dynamics CRM
Si se suspende el acceso de un usuario a Microsoft Dynamics CRM, el usuario no puede utilizar ninguna parte de Microsoft Dynamics CRM. Cuando el registro del usuario está deshabilitado, es necesario volver a habilitar el registro en Microsoft Dynamics CRM para que el usuario vuelva a tener acceso. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios.
- Seleccione el registro de usuario que desea suspender.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Deshabilitar.
- En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Para restaurar el acceso de un usuario a Microsoft Dynamics CRM, en la vista Usuarios deshabilitados, seleccione el usuario. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Habilitar. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
Creación o edición de servicios
Un servicio ( Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) requiere al menos una regla de selección ( Conjunto de criterios que especifica el personal, el equipamiento, las instalaciones o los grupos de recursos necesarios para realizar un servicio, o cómo seleccionar estos recursos en función de parámetros como la cantidad y la capacidad. ) y uno o más recursos ( Usuarios que realizan un servicio o bien equipamiento o instalaciones que se necesitan para un servicio. ) , grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) o equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) antes de poder programarlo con una actividad de servicio ( Cita programable para proporcionar un servicio a un cliente. Una actividad de servicio usa uno o varios recursos para realizar un servicio en un momento y lugar determinado. ) . Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Servicio en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, en Servicios.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
-
En la ficha General, escriba información en los campos siguientes:
- Nombre
El nombre debe ser único y debe reflejar los elementos específicos del servicio que se va a proporcionar. - Razón para el estado inicial
Éste es el estado de la actividad de servicio cuando se crea. Si su organización prefiere aprobar todas las actividades de servicio antes de confirmarlas para el programa, puede seleccionar Solicitado o bien Provisional. - Duración predeterminada
Debe seleccionar la duración del servicio. Se puede cambiar una vez creada la actividad de servicio. La duración máxima de una cita o actividad de servicio es de 10 días. - Iniciar actividades cada
Debe seleccionar la frecuencia con la que se pueden iniciar actividades de servicio. Esto permite escalonar las horas de inicio de las actividades de servicio.
- Nombre
- En la ficha Recursos necesarios, defina una regla de selección.
Puede guardar un servicio sin definir una regla de selección, pero el servicio no se puede programar.- Haga clic en una regla de selección en el panel derecho.
Las reglas de selección aparecen en el árbol junto a
. -
Haga clic en uno de los elementos bajo Tareas comunes para definir la regla de selección indicando la cantidad de recursos necesarios y su combinación.
Agregar una regla de selección
Puede agregar complejidad a una regla agregando una subregla.Agregar recursos
Puede agregar usuarios, instalaciones, equipamiento o equipos a una regla de selección.Agregar grupos de recursos
Los grupos de recursos son usuarios, instalaciones o equipamiento que se pueden programar de forma intercambiable.
- Haga clic en una regla de selección en el panel derecho.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Creación o edición de grupos de recursos
| |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, en Grupos de recursos.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
- En el formulario Grupos de recursos, escriba la información en los siguientes campos:
-
Nombre
Debe escribir un nombre para el grupo de recursos. Microsoft Dynamics CRM no comprueba si el nombre es único. -
Unidad de negocio
Para buscar y seleccionar una unidad de negocio, haga clic en el botón Búsqueda. -
Descripción
Puede agregar una descripción detallada de este grupo de recursos, incluidos los criterios que usó para determinar qué recursos se debían agregar al grupo de recursos.
-
Nombre
- Haga clic en Guardar.
Una vez guardado el registro, aparece Recursos en Detalles. - Haga clic en Recursos y, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Agregar recursos.
-
En el cuadro de diálogo Buscar, seleccione los usuarios, instalaciones y equipamientos, equipos u otros grupos de recursos que se deben agregar a este grupo de recursos.
Agregar otros grupos de recursos a un grupo de recursos es una buena manera de administrar un gran número de recursos. Por ejemplo, podría agregar los grupos de recursos de "técnicos senior" y "técnicos junior" a un grupo de recursos de "técnicos". - Haga clic en Aceptar para agregar los recursos seleccionados al grupo de recursos.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Para quitar un recurso, seleccione los recursos que desee quitar del grupo de recursos, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Quitar recursos. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
