• Puede copiar y pegar contenido desde Microsoft Office Word. Esta operación permite utilizar características como la corrección ortográfica y algunas opciones de formato de texto. Si el texto es a doble espacio, puede presionar MAYÚS+ENTRAR para separar las líneas de texto con un solo espacio.
• Puede incluir una imagen si el archivo se aloja en un sitio web público. Use la característica de copiar y pegar de Microsoft Internet Explorer para incluir un vínculo a la imagen en el mensaje. La imagen se muestra mientras el destinatario tenga acceso al sitio web.

1. Para buscar y seleccionar un artículo, seleccione Insertar artículo de KB en la barra de herramientas Formato.
2. Use la ficha Buscar para especificar las condiciones o los criterios para buscar el artículo.
3. En la lista de resultados, seleccione el artículo y haga clic en Aceptar.
   El artículo aparecerá en el cuerpo del mensaje de correo electrónico.
4. Escriba el texto adicional o edite el artículo.

1. Para buscar y seleccionar una plantilla de correo electrónico, haga clic en Insertar plantilla.
2. En el cuadro de diálogo Insertar plantilla, seleccione la plantilla que desee usar. Puede usar una plantilla global o una plantilla específica del tipo de registro seleccionado como destinatario. Por ejemplo, cuenta o cliente.
3. Haga clic en Aceptar.
   La plantilla aparecerá en el cuerpo del mensaje de correo electrónico y la línea del asunto se actualizará con la línea del asunto de la plantilla.
4. Escriba texto adicional o edite el texto proporcionado. Al editar el texto o la línea del asunto del mensaje, no se modifica la plantilla.

1. Guarde la actividad.
2. En la ficha Datos adjuntos, haga clic en Nuevos datos adjuntos de correo electrónico.
3. En el cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos, en el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre del archivo o haga clic en Examinar para localizar el archivo que desee adjuntar.
4. Haga clic en Adjuntar.

1. En Microsoft Office Outlook, en la barra de herramientas Estándar haga clic en Nuevo.
2. En el menú Nuevo, haga clic en Mensaje de correo.
3. En el formulario Outlook, puede usar sus contactos de Outlook o sus contactos de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información, vea la Ayuda de Microsoft Office Outlook.
4. En la barra de herramientas de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Seguimiento en CRM.
   Después de enviar el mensaje, el botón Ver en CRM estará disponible.
5. Realice una de las operaciones siguientes para buscar y seleccionar un registro primario que se vinculará a este registro:
   • En Microsoft Office Outlook 2003, haga clic en Referente a.
   • En Microsoft Office Outlook 2007, haga clic en Establecer primario o Establecer Referente a.
6. En la barra de herramientas de Outlook, haga clic en Enviar.
   El mensaje de correo electrónico aparece en sus carpetas de Microsoft Dynamics CRM. El icono cambia al botón Seguimiento en CRM . La actividad de correo electrónico enviada se guarda como una actividad de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM y aparece en el área Actividades de Microsoft Dynamics CRM.
   No se crea una actividad de correo electrónico hasta que se ha enviado el mensaje.

Para ver el registro de contacto, en la barra de herramientas de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Ver en CRM.

Este procedimiento no crea ningún mensaje de correo electrónico de Outlook. Estos mensajes de correo electrónico sólo aparecen en las carpetas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y no aparecen en la carpeta Elementos enviados de Outlook.

Puede editar un borrador de mensaje de correo electrónico siguiendo los pasos 1 y 2 para desplazarse al área Actividades en Microsoft Dynamics CRM para Outlook. A continuación, abra el registro que desea editar.

1. En Outlook, en el Panel de navegación, bajo Microsoft Dynamics CRM expanda Área de trabajo.
2. En Área de trabajo, expanda Mi área de trabajo y, a continuación, expanda Actividades.
3. En el área Actividades, en el menú Acciones , haga clic en Nuevo.
4. En el cuadro de diálogo Nueva actividad, haga clic en Correo electrónico y en Aceptar.
5. En la ficha Correo electrónico, debe especificar la siguiente información.
   • De
     Localice el nombre del remitente y selecciónelo.
   • Para
     Localice uno o más destinatarios y selecciónelos. Puede seleccionar un registro de una lista filtrada en el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) o puede hacer clic en el botón Búsqueda  para buscar otros registros.
   • Asunto
     Escriba el asunto del mensaje de correo electrónico.
   • Duración
     Este campo no es obligatorio. No obstante, si hace un seguimiento del tiempo invertido en los casos y este mensaje está relacionado con un caso, especifique el tiempo empleado en este mensaje.
   • Vencimiento
     Si no envía el mensaje de correo electrónico inmediatamente, especifique una fecha para completar y enviar el mensaje. El mensaje no se enviará de forma automática.
   • Escriba cualquier otra información que desee. Use la barra de herramientas Formato.
     No puede especificar etiquetas HTML ni insertar imágenes en el texto del cuerpo del mensaje.

   Sugerencia

   Puede copiar y pegar contenido desde Microsoft Office Word. Esta operación permite utilizar características como la corrección ortográfica y algunas opciones de formato de texto. Si el texto es a doble espacio, puede presionar MAYÚS+ENTRAR para separar las líneas de texto con un solo espacio. Puede incluir una imagen si el archivo se aloja en un sitio web público. Use la característica de copiar y pegar de Microsoft Internet Explorer para incluir un vínculo a la imagen en el mensaje. La imagen se muestra mientras el destinatario tenga acceso al sitio web.

6. También puede adjuntar un artículo, una plantilla o un archivo a una actividad de correo electrónico.

   Para adjuntar un artículo

   Para buscar y seleccionar un artículo, seleccione Insertar artículo de KB en la barra de herramientas Formato. Use la ficha Buscar para especificar las condiciones o los criterios para buscar el artículo. En la lista de resultados, seleccione el artículo y haga clic en Aceptar. El artículo aparecerá en el cuerpo del mensaje de correo electrónico. Escriba el texto adicional o edite el artículo.

   Para adjuntar una plantilla de correo electrónico

   Para buscar y seleccionar una plantilla de correo electrónico, haga clic en Insertar plantilla. En el cuadro de diálogo Insertar plantilla, seleccione la plantilla que desee usar. Puede usar una plantilla global o una plantilla específica del tipo de registro seleccionado como destinatario. Por ejemplo, cuenta o cliente. Haga clic en Aceptar. La plantilla aparecerá en el cuerpo del mensaje de correo electrónico y la línea del asunto se actualizará con la línea del asunto de la plantilla. Escriba texto adicional o edite el texto proporcionado. Al editar el texto o la línea del asunto del mensaje, no se modifica la plantilla.

   Para adjuntar un archivo

   Guarde la actividad. En la ficha Datos adjuntos, haga clic en Nuevos datos adjuntos de correo electrónico. En el cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos, en el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre del archivo o haga clic en Examinar para localizar el archivo que desee adjuntar. Haga clic en Adjuntar.

7. Para enviar el mensaje inmediatamente, haga clic en Enviar.
   El mensaje se envía y la nueva actividad cerrada aparece en el área Historial con un número de mensaje asignado anexado a la columna Tema y la fecha de envío en la columna Fin real.

   –  O bien, –

   Para enviar el mensaje en otro momento, haga clic en Guardar y cerrar. El borrador de la nueva actividad aparece en el área Actividades. Puede eliminar los borradores de los mensajes.

   Para enviar el mensaje, en la lista de actividades, abra la actividad de correo electrónico y haga clic en Enviar.

1. Haga clic en Resolver en un registro existente. Haga clic en el botón Búsqueda  para buscar registros.

1. Haga clic en Resolver en un registro nuevo, seleccione un tipo de registro y, a continuación, haga clic en Ir.
2. En el cuadro de diálogo Creación rápida, rellene el formulario y, a continuación, haga clic en Aceptar.