En Microsoft Dynamics CRM, puede ver su información personal en el perfil personal, aunque no pueda actualizarla. Esta información incluye su nombre, la información de contacto, las horas laborables, los equipos y los grupos de recursos a los que pertenece, así como los servicios que puede realizar. También puede ver sus roles de seguridad. Conocer su rol de seguridad es vital para saber lo que puede y no puede ver, crear o editar en Microsoft Dynamics CRM.
Todos los usuarios tienen la opción de configurar su área de trabajo personal en Microsoft Dynamics CRM. Puede cambiar la forma en que Microsoft Dynamics CRM presenta la información, lo que incluye:
Puede crear vistas personales de listas si crea consultas personalizadas de Búsqueda avanzada y después las guarda como vistas.
Puede crear plantillas de correo electrónico personales que puede volver a usar con sus mensajes de correo electrónico. Si usa un servicio de correo electrónico que no sea Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, puede actualizar su contraseña de correo.
Si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede cambiar la apariencia de Microsoft Dynamics CRM, así como la información que se sincroniza y la frecuencia con que se realiza esta sincronización.
