Puede crear una correspondencia totalmente documentada con sus clientes mediante la creación de registros de actividad. Puede organizar y realizar un seguimiento de las actividades:
Organizar actividades por fecha de realización, de forma que pueda saber qué ha hecho y cuándo.
Organizar actividades por tipo, prioridad, fecha de vencimiento o razón de la actividad.
Organizar actividades por estado (
Estado de un registro o una actividad. Por ejemplo, un caso puede estar Activo o Resuelto, y una actividad de correo electrónico puede tener un estado de Borrador o Enviado. Las reglas de flujo de trabajo usan también el estado para determinar cuándo se debe pasar a la siguiente fase en un flujo de trabajo o un proceso de venta.
) .
Revisar una lista de las actividades que se han realizado para un determinado cliente.
Asociar una actividad con una cuenta, un contacto, un cliente potencial o una oportunidad.
Crear documentos de combinación de correspondencia.
Nota
No puede configurar avisos para faxes, llamadas de teléfono, cartas o respuestas de campaña. La configuración de avisos para tareas, mensajes de correo electrónico, citas y actividades de servicio depende de si las actividades se crearon en Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook o en la aplicación web (
Versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer.
) .
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