Diagnóstico de Microsoft Dynamics CRM detecta y corrige numerosos problemas que puede encontrar con Microsoft Dynamics CRM para Outlook, incluidos problemas de conectividad, configuración y datos dañados. En algunos casos, puede permitir también que el asistente repare el problema.

El asistente se instala en el equipo al mismo tiempo que instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Diagnóstico.
2. Para iniciar el asistente, haga clic en Ejecutar diagnóstico.

Hay varias razones por las que esto puede ocurrir:

• Si no se comprueba ninguno de los nombres, es posible que no tenga permisos para usar la libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM. El privilegio Libreta de direcciones de CRM ( Privilegio requerido para sincronizar cuentas o contactos de Microsoft Dynamics CRM como una libreta de direcciones de Microsoft Office Outlook adicional. Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) forma parte del rol de seguridad ( Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) Administración de empresas. Póngase en contacto con el administrador del sistema para revisar sus roles de seguridad.
• Es posible que la persona no tenga una dirección de correo electrónico válida en el registro de Microsoft Dynamics CRM.
• Es posible que la persona no tenga un registro de cliente o cuenta válido en Microsoft Dynamics CRM.
• Es posible que la libreta de direcciones no se haya sincronizado o que esté dañada. Para sincronizar la libreta de direcciones, en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de herramientas de Microsoft Dynamics CRM, seleccione Sincronizar con Microsoft CRM y haga clic en Libreta de direcciones.

• No todos los errores pueden solucionarse. Por ejemplo, si se ha eliminado una cuenta primaria de Microsoft Dynamics CRM mientras estaba desconectado. Para este tipo de errores, elimine los registros, vuelva intentar la sincronización, y especifique de nuevo los datos manualmente en Microsoft Dynamics CRM, mientras está conectado. Algunos datos pueden requerir cambios.
• Las citas y las actividades de servicio no tienen acceso a la información de programación y pueden causar conflictos de programación. Estos conflictos pueden resolverse programando o actualizando el programa después de volver a conectarse.

Existen varias razones por las que los datos adjuntos pueden no sincronizarse:

• Cuando realiza un seguimiento ( Establecer un vínculo entre un registro de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Office Outlook. Los registros marcados para seguimiento se actualizan en las dos aplicaciones, incluida la creación de nuevas actividades. ) de las tareas y las citas de Outlook con datos adjuntos, dichos datos adjuntos no se guardan en el registro de Microsoft Dynamics CRM, pero continúan existiendo con el elemento de Outlook original. Para incluir los datos adjuntos con la actividad, guarde el archivo en la unidad local del equipo y, después, agregue manualmente los datos adjuntos al registro de Microsoft Dynamics CRM.

  Si adjunta archivos a un registro de Microsoft Dynamics CRM mientras trabaja sin conexión, dichos archivos adjuntos deben estar disponibles en la misma ubicación cuando se sincronicen los datos para que puedan cargarse en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, si está visitando a un cliente que le presta un disquete con un archivo que desea adjuntar al registro del cliente, primero copie el archivo en su disco duro local y, a continuación, adjúntelo desde ahí. Una vez sincronizados los datos y cargado el archivo adjunto en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM, podrá eliminar la copia local.

• Los datos adjuntos que superan el límite de tamaño máximo de archivo no se sincronizan. El tamaño máximo de los datos adjuntos es de 5 MB. El administrador del sistema puede aumentarlo.
• El administrador del sistema puede bloquear determinados tipos de datos adjuntos. Si desea más información, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Esto puede ocurrir cuando se ha enviado un mensaje y se ha recibido una respuesta a éste mientras está desconectado con Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM no pudo sincronizarse con el mensaje enviado antes de recibir la respuesta. Los mensajes que faltan no tienen el botón Seguimiento en CRM  de Microsoft Dynamics CRM. Puede realizar un seguimiento del mensaje en Microsoft Dynamics CRM haciendo clic en Seguimiento en CRM y, a continuación seleccionando un registro Referente a.

Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook usa la zona horaria establecida en Microsoft Office Outlook. Microsoft Dynamics CRM usa la zona horaria establecida en el equipo en el que se ejecuta Microsoft Dynamics CRM o para el usuario concreto. Si son distintas, pueden producirse problemas.

Es posible que las citas de Microsoft Office Outlook no aparezcan en los calendarios de Microsoft Dynamics CRM por varias razones:

• Las citas individuales no se han marcado para su seguimiento en Microsoft Dynamics CRM.

  Los elementos bajo seguimiento aparecen con el botón Seguimiento en CRM , a menos que esta opción se haya desactivado.

• No está seleccionado como uno de los asistentes:
  • En Outlook, no está en el cuadro Para.
  • En las citas de Microsoft Dynamics CRM, no está en los cuadros Requerido o Opcional.
  • En las actividades de servicio de Microsoft Dynamics CRM, debe aparecer en la lista del cuadro Recursos o en un grupo de recursos en el cuadro.
• La opción para sincronizar Citas a las que voy a asistir no estaba seleccionada en la ficha Sincronización del cuadro de diálogo Definir opciones personales.

  Más información:

• La sincronización automática aún no se ha producido. Suele programarse cada 15 minutos. Para forzar la sincronización, en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Sincronizar Outlook con CRM.
• Las citas periódicas no están permitidas en esta versión de Microsoft Dynamics CRM. Sólo aparecerá la cita inicial. Realice las demás citas manualmente, según sea adecuado.
• En un equipo compartido, debe haber iniciado una sesión con sus propias credenciales. De lo contrario, podría ver el calendario de la persona que ha iniciado la sesión, en lugar de su propio calendario. Cierre la sesión y vuelva a iniciarla con su nombre de usuario.

Hay varias razones por las que este mensaje puede aparecer:

• La clase de mensaje ( Define el tipo de formulario que usa Microsoft Office Outlook. ) del contacto, el correo electrónico, la tarea o la cita no es válida. Por ejemplo: el formulario de contacto predeterminado usado por Outlook es IPM.Contact. Normalmente esto se debe a que el contacto se creó con un formulario de Outlook personalizado. Es necesario volver a especificar el contacto, el correo electrónico, la tarea o la cita.
• El contacto se almacena fuera del almacén local ( Ubicación predeterminada en un equipo donde se almacenan los registros de Outlook. ) de Exchange. Puede copiar el contacto en el almacén local.
• El contacto se almacena en una carpeta de elementos eliminados. Pueden mover el contacto a una carpeta válida.

Hay muchos factores que influyen en la velocidad de sincronización ( Intercambio de datos entre los datos locales de un usuario y la base de datos de Microsoft Dynamics CRM de forma que los datos sean los mismos. ) entre Microsoft Dynamics CRM para Outlook y Microsoft Dynamics CRM.

Para identificar y solucionar muchos problemas con Microsoft Dynamics CRM para Outlook, ejecute el Diagnóstico de Microsoft Dynamics CRM.

1. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Diagnóstico.
2. Para iniciar el asistente, haga clic en Ejecutar diagnóstico.

Normalmente la sincronización inicial es lenta porque está copiando datos en su equipo. La velocidad de la sincronización posterior depende de la cantidad de datos que esté sincronizando. Las sincronizaciones posteriores son más rápidas porque sólo se sincronizan los cambios y las adiciones. La mejor estrategia para acelerar la sincronización es reducir la cantidad de datos. A continuación se proporcionan algunas sugerencias que pueden ayudarle a acelerar la sincronización:

• Determine si necesita sincronizar los contactos, las tareas y las citas. Si la respuesta es no, puede desactivarlos en el cuadro de diálogo Definir opciones personales. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Sincronización, puede seleccionar los tipos de registro que se sincronizarán y la frecuencia.
• Aumente la frecuencia con la que se actualizan los datos locales. Esto reduce la cantidad de datos que se actualizará al desconectarse. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Sin conexión, seleccione un período más corto.
• Reduzca el tipo de destinatarios de correo electrónico que se reconcilian y, por tanto, es necesario sincronizar. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Libreta de direcciones, seleccione menos opciones.
• Desactive los grupos de datos locales ( Conjunto de filtros que determinan los datos que están disponibles sin conexión y almacenados en el equipo local. ) para las áreas que no esté usando en Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para desactivar un grupo de datos activo, en la ficha Grupos de datos, seleccione uno o más grupos de datos. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Desactivar. Esto desactiva todos los grupos de datos y los mueve a la ficha Grupos de datos inactivos.
• Modifique los grupos de datos activos para asegurarse de que sólo se están sincronizando los datos que necesita cuando está desconectado. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Datos locales. Reduzca el número de registros que posee o comparte, incluidos las plantillas, los contratos y la documentación de ventas. Para ver el propietario de un registro, en la ficha Detalles, vea el campo Propietario.
• Si tiene grupos de datos locales complejos con varios niveles de filtros, esto puede ralentizar la sincronización. Revise los grupos de datos locales y considere la posibilidad de reducir el número de grupos.

  Más información:

Después de haber completado una o varias de esas sugerencias, realice una sincronización. Tenga en cuenta que la primera sincronización realizada después de uno de estos pasos seguirá siendo lenta porque los registros se están quitando del almacén de datos local. Sin embargo, la sincronización posterior debería ser más rápida.