No es posible copiar un registro.

1. Cree una Búsqueda avanzada que incluya todas las columnas que tienen datos para el registro y que muestre todos los registros que desee usar como registros originales para la copia.
2. Exporte los resultados de la Búsqueda avanzada a una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel.
3. En la hoja de cálculo, copie la fila como precise y edite las nuevas filas.
4. Guarde la hoja de cálculo como un archivo de valores separados por comas ( Archivo de datos que consta de campos y registros, almacenados como texto, en el que los campos están separados entre sí por comas. El uso de archivos delimitados por comas permite transferir datos entre sistemas de base de datos que usan formatos diferentes. Los nombres de archivo CSV terminan con la extensión de archivo .csv (por ejemplo, "mi_archivo.csv"). ) .
5. Importe los registros.

Si usa un vínculo desde el área Detalles de un registro para crear un registro relacionado, se asignan campos de dirección. En este caso, la información del registro abierto rellena el nuevo registro. Por ejemplo, un nuevo registro creado por cualquiera de las siguientes acciones incluye los datos de dirección del primer registro:

• Desde un registro de contacto abierto, haga clic en Contactos secundarios y haga clic en Nuevo contacto.
• Desde un registro de cuenta abierto, haga clic en Subcuentas y haga clic en Nueva cuenta. También puede hacer clic en Contactos y en Nuevo contacto.

Si los datos de los que desea realizar un seguimiento no coinciden con los campos de un formulario, solicite al administrador del sistema o al personalizador del sistema que personalice el formulario.

Pueden realizar los siguientes cambios en los formularios:

• Quitar los campos que no necesite.
• Agregar nuevos campos.
• Cambiar el orden en el que los campos aparecerán para que coincidan con el orden en el que se especifican los datos.
• Cambiar el orden de tabulación de los campos para que coincidan con el orden en el que se especifican los datos.
• Cambiar los valores enumerados o el valor predeterminado de los campos desplegables.

Si el valor que necesita no está en una lista, como la lista de temas ( Categoría usada en una lista jerárquica para correlacionar y organizar información. Los temas se usan en el árbol de temas para organizar productos, documentación de ventas y artículos de Knowledge Base. ) o las razones para cerrar un registro, orígenes de clientes potenciales o tipos de sector, solicite al administrador del sistema o al personalizador del sistema que personalice la lista.

Pueden realizar los siguientes cambios en las listas:

• Quitar valores que ya no son necesarios.
• Agregar nuevos valores.
• Cambiar el orden en que se muestran los valores.
• Establecer o cambiar el valor predeterminado de la lista.
• Quitar el requisito de valor predeterminado.

Dos tipos de campos pueden tener valores predeterminados: campos booleanos (bit) y listas desplegables. Póngase en contacto con el administrador del sistema o el personalizador del sistema para explicarle su sugerencia para cambiar un valor predeterminado.

Si desea tener valores predeterminados en otros tipos de campo, el administrador del sistema o el personalizador del sistema pueden agregar eventos onLoad al campo. Más información:

Este error se produce si no ha seleccionado un recurso ( Usuario que realiza un servicio o bien un equipamiento o instalación que se necesita para un servicio. ) necesario para una actividad de servicio ( Cita programable para proporcionar un servicio a un cliente. Una actividad de servicio usa uno o varios recursos para realizar un servicio en un momento y lugar determinado. ) o una cita ( Actividad representada por un intervalo de tiempo que tiene una hora de inicio, una hora de finalización y una duración. Las citas no incluyen servicios o comprobaciones de conflictos y no se pueden buscar las horas disponibles. ) mientras crea la actividad. Para continuar, guarde la actividad.

Si la cita o la actividad de servicio es para su propio uso, asegúrese de agregarse como recurso o la actividad no aparecerá en su calendario Área de trabajo, pero aparecerá en el calendario Servicio. Si usa Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook ( Aplicación de cliente que proporciona un subconjunto de la funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Office Outlook. Microsoft Dynamics CRM sincroniza una copia local de los contactos, tareas, citas y correo electrónico de un usuario con Outlook. ) y no se selecciona usted como recurso, la cita o la actividad de servicio no se sincronizarán con su calendario de Outlook.

Hay varios mensajes que puede recibir mientras crea o edita una actividad de servicio. Suelen estar relacionados con la falta de disponibilidad de recursos para la actividad de servicio.

• Los recursos disponibles para las fechas u horas seleccionadas no cumplen los requisitos de recursos mínimos para este servicio.
  No hay ningún recurso disponible para realizar este servicio. Si ha seleccionado una hora o fecha específicas o un intervalo de horas y fechas, es posible que no haya recursos programados durante ese tiempo. Quite estos criterios y vuelva a intentarlo. Si sigue mostrándose este mensaje, pida al administrador del sistema que confirme que se han asignado recursos para realizar el servicio.
• No se pueden cumplir las reglas de selección de servicios para el recurso (nombre de usuario) requerido. Abra el registro de este servicio para ver las reglas de selección.
  El recurso solicitado no cumple los requisitos mínimos del servicio; por ejemplo, es posible que el recurso no forme parte de un grupo de recursos definido para el servicio. Quite o seleccione otro recurso de la consulta de búsqueda y vuelva a intentarlo. Si sigue mostrándose este mensaje, pida al administrador del sistema que confirme que se han asignado recursos para realizar el servicio.
• No se encontraron resultados. Elija otras fechas o permita que el sistema elija los recursos automáticamente.
  Si sigue mostrándose este mensaje, pida al administrador del sistema que confirme que se han asignado recursos para realizar el servicio.

Hay dos tipos de tipos de cobertura ( Unidades de servicio, como un caso o un intervalo de fechas de cobertura, especificadas en un contrato de servicio que indican el nivel de acceso que un cliente tiene al servicio al cliente. ) , uno realiza un seguimiento del número de casos ( Problemas de servicio al cliente que comunican clientes y las actividades que usan los representantes del servicio al cliente para resolverlos. ) abiertos por contrato y el otro realiza un seguimiento de los minutos totales dedicados a las actividades para el caso. En primer lugar, compruebe que la plantilla del contrato usada para crear el contrato tiene el tipo de cobertura correcto. De no ser así, cancele el contrato y cree uno nuevo que use una plantilla de contrato con el tipo de cobertura correcto.

Este problema también puede producirse si el contrato se creó a partir de los registros relacionados para una cuenta. Cuando se crea el contrato, el sistema sólo puede asociar un registro con el contrato, que es la cuenta. La plantilla de contrato se pierde. Si esto se produce, vuelva a crear el contrato en la lista Contratos del área Servicio y vuelva a asociar cualquier caso o actividad.