Si su registro de usuario tiene el Modo de acceso establecido en Administrativo, no tiene acceso a las áreas Ventas, Marketing o Servicio de Microsoft Dynamics CRM, ni a ninguna de las entidades de dichas áreas. Este modo de acceso permite a la organización crear un usuario para un integrante del departamento de TI para administrar y personalizar Microsoft Dynamics CRM sin ocupar una plaza de su licencia de Microsoft Dynamics CRM.

Para ver las áreas, el modo de acceso debe estar establecido en Completo o Sólo lectura.

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios.
2. Haga doble clic en el registro del usuario.
3. En la sección Información de licencia de acceso de cliente (CAL), en Modo de acceso, seleccione Completo o Sólo lectura.
4. Haga clic en Guardar y cerrar.

Al leer la Ayuda ( Documentación que se proporciona para ayudar a los usuarios a aprender a usar Microsoft Dynamics CRM. Ayuda disponible en el menú Ayuda. Puede obtener ayuda para la página específica en la que se encuentre o hacer clic en Contenido o Solución de problemas para buscar más información. ) , puede ver que se describe una tarea, pero que el elemento está atenuado o no puede verlo en Microsoft Dynamics CRM. Las áreas, los campos, los botones y las acciones a los que tiene acceso están controlados por su rol de seguridad ( Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) .

Por ejemplo, si el Administrador de programación o el rol de seguridad Programador es el único rol de seguridad asignado a su cuenta, tiene permiso para realizar tareas relacionadas con la programación del servicio, pero no en otras áreas de la aplicación, por lo que el área Ventas no estaría visible.

También es posible que el administrador del sistema haya personalizado su rol de seguridad. Por ejemplo, algunas organizaciones controlan el modo en que las nuevas cuentas se agregan; para ello quitan el privilegio Crear ( Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) de muchos roles de seguridad. Si al rol de seguridad le falta el privilegio de creación de cuentas, la lista de cuentas que ve no incluirá Nuevo.

A continuación se proporciona otro ejemplo: tiene un rol de seguridad Comercial y asigna un registro de cuenta a otro usuario. Al abrir el registro, Asignar ya no está en el menú Acciones . No esta ahí porque ya no posee el registro y sólo tiene el privilegio Asignar ( Privilegio requerido para conceder la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros que se pueden asignar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) sobre los registros de cuenta que posee.

Si siente curiosidad acerca de los privilegios ( Derechos de un usuario a realizar acciones específicas en tipos de registro específicos o a realizar tareas. Los administradores del sistema asignan privilegios a roles de seguridad. A continuación, se asignan roles de seguridad a los usuarios. Los ejemplos de privilegios incluyen Actualizar cuenta y Publicar personalizaciones. ) que están asignados a su rol de seguridad, todos los roles de seguridad predeterminados permiten ver las áreas Usuarios y Roles de seguridad.

Ver los roles de seguridad que tiene asignados

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios.
2. Búsquese en la lista y haga doble clic en su nombre.
3. Haga clic en Roles y vea los roles que tiene asignados.
4. Haga doble clic en cada rol de seguridad que tiene asignado y, a continuación, en cada ficha para ver los privilegios asociados a este rol.

Si no tiene permiso para realizar una tarea necesaria, póngase en contacto con su jefe o con el administrador del sistema.

Para cualquier registro, también puede comprobar los permisos que tiene.

1. Con el registro abierto, haga clic en el botón del menú Archivo  y, a continuación, en Propiedades.
   Los privilegios seleccionados en Seguridad indican los permisos que tiene para este registro.

Un registro sólo es privado si todos los roles de seguridad sólo incluyen el privilegio de lectura ( Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) en el nivel Usuario ( Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registro de los que es propietario, tipos de registro que han compartido con el usuario y tipos de registro que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio Leer para registros de cuenta, las únicas cuentas que puede leer son las que son de su propiedad o las han compartido con él. ) para el tipo de registro, y si el registro no está compartido.

Por ejemplo, de forma predeterminada, todos los roles de seguridad incluyen el privilegio de lectura ( Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) en el nivel Organización ( Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registro de la organización, independientemente del nivel de la jerarquía de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secundarias, Unidad de negocio y Usuario. ) para contactos, cuentas y actividades, por lo que, a menos que los roles de seguridad se hayan personalizado en su organización, los registros de cuenta, contacto y actividad no son privados.

Algunas características del área Configuración no están disponibles si está desconectado o si no tiene permisos de acceso al área. Póngase en contacto con el administrador del sistema o actualice sus permisos.

Más información:

• Si está desconectado, algunos datos, áreas y características no estarán disponibles para usted. Puede saber si está desconectado si aparece alguno de los siguientes elementos en Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook:

  • En el área de notificación de Windows se muestra el icono Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin conexión .
  • En la barra de herramientas de Microsoft Dynamics CRM se muestra el botón Conectarse.
  • En la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM se muestra la opción Conectarse.

  Si está desconectado, puede volver a conectarse haciendo clic en el botón Conectarse. Puede configurar grupos de datos locales para definir qué datos desconecta.

  Más información:

• Es posible que no tenga permisos de acceso a áreas o características específicas. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

• Si está desconectado, el Calendario de servicios no está disponible en Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook.
• Si está en Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, el calendario del área de trabajo no está disponible, a menos que se haya personalizado el mapa del sitio ( Representación en XML de la estructura del panel de navegación en Microsoft Dynamics CRM, incluidas las áreas, los grupos y las subáreas donde se muestran las entidades, y los privilegios asociados con cada subárea. ) .

• Si no puede ver el Calendario de servicios, no dispone del privilegio de lectura ( Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) para el tipo de registro Servicio. Esto podría ser debido a que ha personalizado o modificado los roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) . El privilegio de lectura para el tipo de registro Servicio está incluido en todos los roles de seguridad predeterminados disponibles en Microsoft Dynamics CRM.

  Para que el calendario esté visible para los usuarios con un determinado rol de seguridad, haga clic en Configuración y en Roles de seguridad. Abra el rol de seguridad. En la ficha Administración de servicios, haga clic en el tipo de registro Servicio y agregue el privilegio de lectura.