| Permisos requeridos para tareas de servicios
La siguiente tabla muestra los roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) predeterminados requeridos para realizar cada tarea y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin conexión. Puesto que algunas tareas requieren privilegios especiales, la tabla también puede mostrar estos privilegios ( Derechos de un usuario a realizar acciones específicas en tipos de registro específicos o a realizar tareas. Los administradores del sistema asignan privilegios a roles de seguridad. A continuación, se asignan roles de seguridad a los usuarios. Los ejemplos de privilegios incluyen Actualizar cuenta y Publicar personalizaciones. ) . |  |
| Tareas de servicio al cliente | Roles de seguridad predeterminados y privilegios especiales | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Crear o editar casos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Asignar casos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Reactivar casos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Resolver casos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Creación o edición de colas | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Asignar un caso o una actividad a una cola | Roles de seguridad: Cualquiera | Sí |
| Tareas de contratos | roles de seguridad y privilegios | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Crear o editar contratos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Agregar o editar líneas de contratos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Facturar y activar contratos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | No |
| Renovar contratos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Cancelar o eliminar contratos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Crear o editar plantillas de contratos | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente | Sí |
| Tareas de artículos | roles de seguridad y privilegios | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Crear, editar o comentar un artículo | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente |
Los artículos se pueden crear, pero no se pueden editar sin conexión. Los comentarios se pueden agregar sin conexión, pero no estarán disponibles para otros usuarios hasta que se conecte y sincronice. |
| Encontrar un artículo | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
| Enviar por correo electrónico un artículo (directamente o como un archivo adjunto) | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | Sí |
|
Visualización de artículos sin publicar |
Roles de seguridad:
Administrador del servicio al cliente
Privilegios: Publicar artículos ( Privilegio requerido para hacer que artículos de Knowledge Base estén disponibles para los usuarios. Este privilegio está en la Ficha Servicio en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Aprobar y publicar, rechazar o anular la publicación de un artículo |
Roles de seguridad:
Administrador del servicio al cliente
Privilegios: Publicar artículos ( Privilegio requerido para hacer que artículos de Knowledge Base estén disponibles para los usuarios. Este privilegio está en la Ficha Servicio en Roles de seguridad. ) |
Sí, excepto la publicación. Los artículos se pueden publicar sólo cuando se está conectado. |
| Tareas relacionadas | roles de seguridad y privilegios | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Crear, editar o eliminar árboles de temas | Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante de servicio al cliente | No |
| Visualización de los permisos de un registro | |
- En la lista de registros, abra el registro que desee.
-
Haga clic en el
botón del menú Archivo
y, a continuación, en Propiedades.
Visualización del perfil de usuario
Su perfil de usuario muestra información sobre usted, incluida información general como su información de contacto y direcciones, a qué equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) y grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) pertenece, qué servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) puede realizar y sus horas laborables y roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) . La información está visible para toda la organización. Dependiendo de su rol de seguridad, quizás pueda cambiar su perfil de usuario. Si está trabajando en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede ver esta información en el formulario Usuario. Más información: | |
- En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la ficha General.
- En la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
Se abre el formulario Usuario con su información. -
Para ver detalles o realizar cambios, en Detalles o Servicio haga clic en lo siguiente:
- Equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. )
- Roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. )
- Cuotas de venta ( Objetivo de ingresos especificado como importe monetario que se ha asignado a un comercial para un período fiscal especificado. )
- Horas laborables ( Las horas que un usuario tiene disponible para programar citas y actividades de servicio. Incluye las horas de inicio y final, las pausas y el tiempo libre. )
- Servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. )
- Grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. )
- Flujos de trabajo ( Conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar un proceso de negocio específico, una tarea o un conjunto de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM. )
- Para cerrar el formulario, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
- Para cerrar el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en Aceptar.
