| Visualización de los permisos de un registro |  |
- En la lista de registros, abra el registro que desee.
-
Haga clic en el
botón del menú Archivo
y, a continuación, en Propiedades.
Visualización del perfil de usuario
Su perfil de usuario muestra información sobre usted, incluida información general como su información de contacto y direcciones, a qué equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) y grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) pertenece, qué servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) puede realizar y sus horas laborables y roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) . La información está visible para toda la organización. Dependiendo de su rol de seguridad, quizás pueda cambiar su perfil de usuario. Si está trabajando en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede ver esta información en el formulario Usuario. Más información: | |
- En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la ficha General.
- En la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
Se abre el formulario Usuario con su información. -
Para ver detalles o realizar cambios, en Detalles o Servicio haga clic en lo siguiente:
- Equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. )
- Roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. )
- Cuotas de venta ( Objetivo de ingresos especificado como importe monetario que se ha asignado a un comercial para un período fiscal especificado. )
- Horas laborables ( Las horas que un usuario tiene disponible para programar citas y actividades de servicio. Incluye las horas de inicio y final, las pausas y el tiempo libre. )
- Servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. )
- Grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. )
- Flujos de trabajo ( Conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar un proceso de negocio específico, una tarea o un conjunto de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM. )
- Para cerrar el formulario, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
- Para cerrar el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en Aceptar.
