La lista de criterios de filtrado de informes existentes se agrupa por tipos de registros que puede usar en el filtro, como Cuentas o Contactos.

–  O bien, –

1. Haga clic en Editar filtro.
2. Para agregar una fila de criterios:
   1. En el área del tipo de registro al que pertenece el campo, haga clic en Seleccionar y especifique el campo utilizado para el filtro.
   2. Haga clic en el operador relacional de consulta ( Parte de una expresión (por ejemplo, "es igual a" o "contiene") que define cómo debe compararse un atributo determinado con un valor. ) y seleccione un operador.
   3. Haga clic en Escribir valor y especifique un valor para utilizar como filtro. Para algunos valores, puede hacer clic en el botón Seleccionar valores  para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desea.
3. Para agrupar criterios, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas e Ingresos estimados son valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de filtro para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de tipos de registro diferentes, como Cuenta y Oportunidad.
   1. Por cada fila que desee agrupar, en el modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones  de esa fila y, a continuación, haga clic en Selec. fila.
   2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
   3. Para quitar una fila de un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones  de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.
   4. Para seleccionar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo.
   5. Para agregar una cláusula de criterios a un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y después en Agregar cláusula; seleccione el campo, el operador relacional de consulta y el valor.
   6. Para anular la selección de un grupo previamente seleccionado, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cancelar selección de grupo.
   7. Para desagrupar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
   8. Para cambiar un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o en Cambiar a Y.

Sugerencias

Para borrar todos los criterios y empezar de nuevo, en la barra de herramientas Filtro, haga clic en Borrar y después en Confirmar. Para eliminar una fila, haga clic en el botón del menú Opciones  de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar. Para ocultar una fila en el modo básico, aunque se encuentre en modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones  de esa fila y, a continuación, haga clic en Ocultar en modo básico. Si una fila está oculta mientras ve los criterios de filtro en el modo básico y desea mostrarla otra vez, en el modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones  de esa fila y, a continuación, haga clic en Mostrar vista básica. Puede configurar las opciones personales para que los filtros de informes y los criterios de Búsqueda avanzada siempre se abran en el modo básico o detallado. Más información:

• Para ver o cambiar un registro, haga clic en el primer campo de la fila del registro. Se abrirá otra ventana de Microsoft Dynamics CRM con el registro.
• Para ver todos los registros asociados con un resumen o informe de gráfico, haga clic en Mostrar todo en la parte inferior del informe. Para desplazarse al informe original, haga clic en Informe original, en el área de título del informe.
• Para ver información detallada sobre un área en un gráfico, haga clic en el área del gráfico. Para desplazarse al informe original, haga clic en Informe original, en el área de título del informe.
• Para desplazarse entre las páginas del informe, en la barra de herramientas Informe, use los botones de navegación de páginas . Para buscar una página específica, escriba un número de página en el cuadro y, a continuación, presione Entrar.
• Para buscar rápidamente información específica en el informe, en Buscar | Siguiente, escriba unos pocos caracteres y, a continuación, haga clic en Buscar.
• Para ordenar una columna, haga clic en el título de la columna. La dirección de ordenación se indica con el botón Orden ascendente  o con el botón Orden descendente .
• Para ver u ocultar el resumen del filtro, expanda o contraiga el Filtrar resumen.
• Para actualizar el informe, haga clic en el botón Actualizar .
• Para ocultar los parámetros del informe, haga clic en el botón Ocultar parámetros . Para mostrar los parámetros del informe, haga clic en el botón Mostrar parámetros .

Sugerencias

• Si no aparece un gráfico la primera vez que exporta un informe a un formato Archivo web, exporte el informe otra vez.
• Para imprimir informes necesita un control Microsoft ActiveX de Reporting Services. La primera vez que se imprime un informe de Reporting Services desde Microsoft Dynamics CRM o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, verá el mensaje ¿Desea instalar este software?

  Para instalar el control requerido, haga clic en Instalar.

Importante El informe exportado es temporal. Si necesita guardar el informe exportado en un archivo local, use el programa de visualización para guardar el archivo en el disco. El informe exportado guardado ya no está conectado a Microsoft Dynamics CRM. Por tanto, ya no cambia si cambian los datos de Microsoft Dynamics CRM.

1. En el cuadro Exportar, seleccione un formato y haga clic en Exportar.
   Se usa una segunda ventana del explorador para mostrar el informe, con un visor asociado al formato de exportación seleccionado.
   Las extensiones de representación instaladas en el servidor de informes de Microsoft SQL Server Reporting Services determinan los formatos disponibles y también si está en línea o sin conexión.
   • Si está trabajando sin conexión, sólo están disponibles los formatos Excel y Archivo de Acrobat (PDF).
   • Si usa Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition, el formato Archivo XML con datos de informe no está disponible.
   Si un visor no está disponible para el formato seleccionado, debe seleccionar otro formato o instalar el visor.
   Los siguientes formatos de exportación se incluyen en la instalación predeterminada cuando está en línea. La lista de formatos de exportación disponibles puede variar respecto a los que se incluyen aquí.
   • Excel
     Vea el informe en Microsoft Office Excel. Este formato incluye todas las etiquetas de fila, columna y campo, además del formato de informe.
     Puede que los informes grandes y los informes con gráficos no se muestren con el formato esperado cuando se exporten a este formato de archivo. Para exportar sólo datos, en vez de usar este formato, exporte datos de cualquier lista en Microsoft Dynamics CRM, incluidos los resultados de las búsquedas de Búsqueda avanzada, a Microsoft Office Excel y guárdelos como un archivo delimitado por comas (CSV). Más información:
   • Archivo web
     Vea el informe en Microsoft Internet Explorer, con un formato HTML codificado de MIME que mantiene las imágenes y el contenido vinculado juntos con un informe. Para los informes de gráficos, si el gráfico no se muestra correctamente la primera vez que exporte el informe, expórtelo de nuevo.
     Seleccione este formato para ver un informe sin conexión o para enviar el informe por correo electrónico.
   • Archivo de Acrobat (PDF)
     Vea el informe con un visor de PDF de cliente. Debe tener Adobe Acrobat Reader para usar este formato.
     Seleccione este formato para informes largos, informes paginados o informes que se entreguen como un archivo.
   • Archivo TIFF
     Vea el informe en el visor de TIFF predeterminado. Para algunos clientes Windows, es el Visor de imágenes y fax de Windows.
     Seleccione este formato para ver un informe en un diseño orientado a páginas. TIFF es el formato recomendado para imprimir informes.
   • CSV (delimitado por comas)
     Vea el informe como un archivo de texto, con campos separados por comas. Este formato incluye todas las etiquetas de fila, columna y campo.
     Para exportar sólo datos, en vez de usar este formato, exporte datos de cualquier lista en Microsoft Dynamics CRM, incluidos los resultados de las búsquedas de Búsqueda avanzada, a Microsoft Office Excel y guárdelos como archivo delimitado por comas (CSV).
   • Archivo XML con datos de informe
     Vea el informe como archivo XML.