Agregar una nota o adjuntar un archivo
Adición, edición o eliminación de notas
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- Abra el registro que desee.
-
En la mayoría de los tipos de registro, haga clic en la ficha Notas.
- En el formulario Correo electrónico, haga clic en la ficha Datos adjuntos.
- En el formulario Actividad de servicio, haga clic en la ficha Actividad de servicio.
- En el formulario Caso, haga clic en la ficha Notas y artículo.
-
Para agregar una nota, haga clic en Haga clic aquí para escribir una nueva nota.
– O bien, –
Para abrir y editar una nota, haga doble clic en la fila de estado situada encima de la nota o haga clic con el botón secundario en la nota y, a continuación, haga clic en Abrir. -
En el formulario Nota, puede realizar cambios en los siguientes cuadros:
-
Título
Cambie el título de la nota. Los títulos deben tener una longitud de 64 caracteres o menos. Los títulos no se muestran en la lista de notas. -
Contenido de las notas
Agregue, quite o edite el contenido de la nota.
-
Referente a
Puede usar este elemento para abrir o realizar cambios en la actividad o el registro al que está asociado la nota.
-
Sección Archivo adjunto
Agregue o quite un archivo adjunto. En el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre del archivo o haga clic en Examinar para buscar el archivo que desee adjuntar y, a continuación, haga clic en Adjuntar.
Sugerencias -
Título
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
- Para pegar texto del Portapapeles en una nota, abra la nota y, a continuación, presione CTRL+V.
- Para usar un tabulador en una nota, copie el texto desde un archivo que incluya el tabulador y use CTRL+V para pegar el texto en la nota.
Nota
Para eliminar una nota, haga doble clic en la fila de estado de la nota para abrirla y, a continuación, en el menú
Acciones 
, haga clic en Eliminar nota. Si no dispone de los permisos adecuados para eliminar los registros asociados a la nota, no podrá eliminarla.
Adjuntar un archivo
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- Abra el registro que desee.
-
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en el
botón Adjuntar un archivo
.
- En el cuadro de diálogo Agregar datos adjuntos, escriba la ruta de acceso y el nombre del archivo que se va a adjuntar, o bien haga clic en Examinar para buscar el archivo.
-
Haga clic en Adjuntar y en Cerrar.
Los datos adjuntos se agregan como una nota. - Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Notas
- Si va a agregar varios archivos, para cada archivo, repita los pasos del 2 al 4. Todos los datos adjuntos se agregan como una nueva nota.
- No se puede actualizar un archivo adjunto. En su lugar, guarde el archivo en el equipo y edítelo, elimine los datos adjuntos y adjunte el archivo editado.
- Para agregar datos adjuntos a una actividad de correo electrónico, guarde antes la actividad y, a continuación, en la ficha Datos adjuntos, haga clic en Nuevos datos adjuntos de correo electrónico. Después de seleccionar o buscar un archivo, haga clic en Adjuntar.
- El administrador del sistema define el tamaño máximo del archivo que puede adjuntar a un registro. Más información:
- El administrador del sistema define los tipos de archivos que pueden adjuntarse. Más información:
Eliminación de archivos adjuntos
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- Abra el registro que desee.
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En la mayoría de los tipos de registro, haga clic en la ficha Notas.
- En el formulario Correo electrónico, haga clic en la ficha Datos adjuntos.
- En el formulario Actividad de servicio, haga clic en la ficha Actividad de servicio.
- En el formulario Caso, haga clic en la ficha Notas y artículo.
- Haga doble clic en la fila de estado de la nota que contiene los datos adjuntos que desea quitar.
-
Para mantener la nota, pero quitar los datos adjuntos, en el formulario Nota, en el área Archivo adjunto, haga clic en Quitar, en Aceptar y, a continuación, en Aceptar de nuevo.
– O bien, –
Para quitar la nota y los datos adjuntos, en el menú Acciones, haga clic en Eliminar nota y, a continuación, en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
No se puede actualizar un archivo adjunto. En su lugar, guarde el archivo en el equipo y edítelo, elimine los datos adjuntos y adjunte el archivo editado.
¿Encontró la información que buscaba?
Sí No
Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)
