Combinación de registros
Combinación de registros
  ¿Puedo realizar esta tarea?

Puede combinar dos registros de clientes potenciales, cuentas o contactos.

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  1. Haga clic para seleccionar un registro y presione la tecla CTRL al tiempo que hace clic en el segundo registro.
  2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Combinar Botón Combinar.
  3. Si desea que el registro de la lista superior sea el registro maestro, haga clic en Automáticamente.

    –  O bien, –

    Si desea seleccionar el registro maestro:
    1. Haga clic en Seleccionar maestro.
    2. En el cuadro de diálogo Combinar registros, seleccione el registro que quiere convertir en el nuevo registro maestro.
    3. Seleccione los campos de cada uno de los registros que desee incluir en el registro maestro. Los campos compartidos sobrescribirán el campo no compartido correspondiente durante la operación de combinación.
    4. Cuando esté listo para combinar los dos registros, haga clic en Aceptar.
  4. Cuando reciba el mensaje Se combinan los registros seleccionados y el registro subordinado se desactiva, haga clic en Aceptar.
¿Encontró la información que buscaba?
Sí     No 
Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)

 

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