Eliminar
Precaución
Una vez que se haya eliminado un registro, no podrá recuperarse.
Normalmente sólo debe eliminar registros especificados por error. Para algunos tipos de registros, puede desactivar ( Hacer que un registro no esté disponible para actualizarlo (sólo lectura) mientras se mantienen los datos. Normalmente esto es preferible a eliminar un registro, que quita todos los datos. ) o cerrar ( Establecer el estado de un registro en Cerrado. Esto lo oculta en las listas de registros abiertos y establece algunos tipos de registros como de sólo lectura. Determinados tipos de registros se cierran automáticamente al calificarlos o descalificarlos. ) el registro. No todos los tipos de registro se pueden eliminar. Para obtener más información, seleccione Casos especiales.
Eliminación de registros
|  |
y, a continuación, haga clic en Propiedades.
-
En cualquier lista de registros, seleccione el registro que desee eliminar.
– O bien, –
Seleccione varios registros de cualquier lista:- Para seleccionar varios registros, presione la tecla CTRL al hacer clic en cada uno de ellos.
- Para seleccionar una secuencia de registros, haga clic en el primer registro y después presione la tecla MAYÚS al seleccionar el último registro.
- Active la casilla Seleccione/borre todos los registros de esta página en la parte superior de la lista para seleccionar todos los registros de la página.
SugerenciaDe manera predeterminada, la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM muestra 50 registros por página. Puede aumentar el número de registros que aparecen y, por lo tanto, también el número de registros que puede seleccionar a la vez. Para mostrar un máximo de 250 registros por página:- En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
- En la ficha General, en la lista Registros por página, seleccione el número de registros que aparecerán en una página.
- Haga clic en Aceptar.
-
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en el
botón Eliminar
.
-
Si está eliminando cuentas o contactos, puede desactivar (
Hacer que un registro no esté disponible para actualizarlo (sólo lectura) mientras se mantienen los datos.
Normalmente esto es preferible a eliminar un registro, que quita todos los datos.
) el registro en lugar de eliminarlo. En el cuadro de diálogo Confirmación de eliminación, para eliminar el registro, haga clic en Eliminar o, para desactivarlo, haga clic en Desactivar.
Para otros tipos de registro, en el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, haga clic en Aceptar.
Notas
- Al eliminar un registro, todas sus relaciones con otros registros también se eliminan.
- Si el registro tiene registros secundarios ( Registros de una relación jerárquica con un registro primario donde se almacena en los registros una referencia al registro primario. Un registro principal puede relacionarse con varios registros secundarios. Los registros secundarios tienen campos de búsqueda en el formulario para permitir relacionarlos con un registro principal. ) y tiene permiso para eliminar los registros secundarios, éstos también se eliminarán.
| Casos especiales | |
| Tipo de registro | Notas | Más información |
|---|
| Cuentas | También pueden desactivarse. |
| Unidades de negocio | Se pueden desactivar, pero no eliminar. |
| Casos | También pueden cancelarse. |
| Contactos | También pueden desactivarse. |
| Artículos de Knowledge Base | Debe anular la publicación de los artículos de la Knowledge Base ( Característica de Microsoft Dynamics CRM que proporciona un proceso para crear un borrador, enviar, revisar y publicar artículos sobre los productos y servicios de una organización. Los usuarios con roles de seguridad de nivel de administrador pueden aprobar, rechazar, agregar comentarios y anular la publicación de artículos enviados para revisión. ) antes de eliminarlos. |
| Facturas | Las facturas completadas o canceladas no pueden eliminarse. Las facturas completadas pueden cancelarse. |
| Clientes potenciales | También pueden descalificarse. |
| Listas de marketing | También pueden desactivarse. |
| Pedidos | Sólo los pedidos activos pueden eliminarse. Como alternativa, los pedidos pueden cancelarse. |
| Oportunidades | También pueden cerrarse. |
| Listas de precios | También pueden desactivarse. |
| Productos | Sólo pueden eliminarse del catálogo de productos en el área Configuración. |
| Campañas exprés | Cuando se elimina un registro de campaña exprés, se eliminan todas las actividades creadas por la campaña exprés, incluso las que aún no se han completado. |
| Ofertas | Sólo las ofertas en fase de borrador pueden eliminarse. Puede seleccionar Revisar en el menú Acciones para devolver una oferta activa al estado de borrador. |
| Servicios | Se pueden desactivar, pero no eliminar. |
| Equipos | Puede quitar los miembros, pero no se pueden eliminar ni desactivar. |
| Usuarios | Se pueden desactivar, pero no eliminar. |
Eliminación de archivos adjuntos
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- Abra el registro que desee.
-
En la mayoría de los tipos de registro, haga clic en la ficha Notas.
- En el formulario Correo electrónico, haga clic en la ficha Datos adjuntos.
- En el formulario Actividad de servicio, haga clic en la ficha Actividad de servicio.
- En el formulario Caso, haga clic en la ficha Notas y artículo.
- Haga doble clic en la fila de estado de la nota que contiene los datos adjuntos que desea quitar.
-
Para mantener la nota, pero quitar los datos adjuntos, en el formulario Nota, en el área Archivo adjunto, haga clic en Quitar, en Aceptar y, a continuación, en Aceptar de nuevo.
– O bien, –
Para quitar la nota y los datos adjuntos, en el menú Acciones
, haga clic en Eliminar nota y, a continuación, en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
No se puede actualizar un archivo adjunto. En su lugar, guarde el archivo en el equipo y edítelo, elimine los datos adjuntos y adjunte el archivo editado.
¿Encontró la información que buscaba?
Sí No
Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)
