Uso del elemento web de lista para Microsoft Dynamics CRM 4.0

Definición del Elemento web de lista

Definir las propiedades del Elemento web de lista es esencial para crear un Elemento web de lista específico para las necesidades del equipo.

Sugerencia

Después de seleccionar una organización o un tipo de registro, espere a que la página se actualice antes de realizar otra acción.

1. En el sitio de Windows SharePoint Services o , haga clic en Acciones del sitio y, a continuación, en Editar página.

2. Haga clic en Agregar un elemento web.

3. En Agregar elementos web a la izquierda, seleccione Elemento web de lista para Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Agregar.

   En el elemento web, si el mensaje dice que esta herramienta todavía no está configurada, deberá especificar la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM y el nombre de la organización.

4. En el menú Editar, haga clic en Modificar elemento web compartido.

5. En la ventana de configuración del Elemento web de lista, escriba la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Ir a.

   Para la dirección URL del servidor de CRM, use un formato similar al siguiente:

   • http://adventureworkscycle.com

   • https://adventureworkscycle.com

   • http://crmserver

   • https://crmserver:5555

   Puede definir las propiedades opcionales de Aspecto, Diseño y Avanzadas del Elemento web de lista antes de hacer clic en Ir a o puede definir esas propiedades más adelante.

6. En la lista Organización, haga clic en la organización que se va a usar para el Elemento web de lista.

   Una vez que la organización esté seleccionada, los tipos de registro disponibles para usar en el Elemento web de lista rellenan la lista Tipo de registro.

7. Seleccione el registro del Tipo de registro y, a continuación, defina las propiedades opcionales Aspecto, Diseño y Avanzadas o haga clic en Aceptar.

   Cuando la definición del Elemento web de lista está completa, el Elemento web de lista se rellena con los registros de entidad seleccionados. En el Elemento web de lista compartido, puede seleccionar vistas del sistema de Microsoft Dynamics CRM. Si desea usar vistas personales que haya creado en Microsoft Dynamics CRM, puede seguir los pasos para crear un Elemento web de lista personal. Puede agregar, recuperar, actualizar, eliminar y buscar registros. Después de salir del modo Editar, los usuarios de Microsoft Dynamics CRM pueden usar el Elemento web de lista.

Definición de las propiedades del Elemento web de lista

Una vez que el Elemento web de lista se ha agregado a la página web, puede modificarlo usando las siguientes propiedades:

• Tipo de registro contiene una lista de registros que pueden verse en el Elemento web de lista.

• Vista contiene la lista de vistas del sistema disponibles para el tipo de registro seleccionado.

• Mostrar columna muestra todas las columnas de la vista o una única columna para mostrar en el Elemento web de lista.

• Apariencia selecciona Microsoft Dynamics CRM para habilitar la capacidad de ajustar el ancho de columna y usar la apariencia de la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM. Si selecciona Contenido, el ancho de columna no se puede ajustar. La ordenación de varias columnas no está disponible en .

• Mostrar barra de herramientas Acciones de vista de lista establece la opción de visibilidad para las acciones que puede realizar mediante el tipo de registro especificado y el botón Abrir esta vista en CRM. Si Mostrar barra de herramientas Acciones de vista de lista no se muestra, seleccione una vista diferente en la lista Vista. La opción Mostrar barra de herramientas Acciones de vista de lista se mostrará y, a continuación, podrá seleccionar la vista que desea usar.

• Mostrar búsqueda rápida y vista establece las opciones de visibilidad para el control Búsqueda rápida y la lista Vista. Estas propiedades no están disponibles cuando se usa el diseño de una sola columna.

• Aspecto contiene el alto, el ancho y otras opciones de aspecto relacionadas.

• Diseño contiene la configuración de diseño del elemento web.

• Avanzadas contiene la configuración avanzada del elemento web.

Nota

Abrir vista en CRM no está disponible para el tipo de registro del informe. La entidad primaria para el flujo de trabajo no se muestra en .

Creación de una conexión entre

Cree los que desee conectar. Cuando desea conectar en registros y según los tipos de registro que haya seleccionado para el Elemento web de lista, es posible que aparezca un cuadro de diálogo Configurar conexión, de modo que puede conectar campos específicos del Elemento web de lista proveedor con el Elemento web de lista consumidor. Es posible que el cuadro de diálogo Configurar conexión se muestre cuando desee quitar una conexión entre . Cuando desee quitar una conexión entre , use la acción Conexiones en el menú Editar de Elemento web de lista.

1. Haga clic en el menú Editar del Elemento web de lista que desea usar como proveedor, haga clic en Conexiones y, a continuación, haga clic en Enviar campo seleccionado a o Enviar fila seleccionada a y, a continuación, seleccione el Elemento web de lista consumidor.

   También puede seleccionar Obtener campo seleccionado de u Obtener fila seleccionada de para establecer una conexión entre el Elemento web de lista consumidor y proveedor.

2. Cuando se muestre el cuadro de diálogo Configurar conexión, seleccione el nombre del campo de consumidorpara conectar con el nombre del campo de proveedory, a continuación, haga clic en Siguiente para conectar el siguiente campo u omitirlo.

3. Haga clic en Finalizar para completar las conexiones de campos.

Importante

Al configurar una conexión de tipo de fila del Elemento web de lista, si asigna un atributo de consumidor más de una vez, sólo el último valor asignado participará en la conexión.