Cuatro formas de hacer que las respuestas de campaña trabajen para usted

Crear una nueva respuesta de campaña de forma manual

Los equipos de ventas y marketing pueden usar Microsoft Dynamics CRM para registrar de forma manual las respuestas de los clientes como registros de respuesta de campaña, basándose en una actividad de marketing directo. Para crear respuestas de forma manual, primero cree una actividad de campaña y después conviértela, o bien cree una nueva respuesta de campaña en un formulario Campaña.

Convertir una actividad en una respuesta de campaña

Cuando alguien responde al material de marketing que ha enviado, puede convertir la actividad de campaña correspondiente, como una llamada de teléfono, un correo electrónico o una cita, en una respuesta de campaña.

Sugerencia

En Microsoft Dynamics CRM, las respuestas de campaña se crean a partir de actividades cuando se convierte cada actividad en una oportunidad.

Por ejemplo, para ayudar a promocionar su nuevo producto en los distribuidores, cree actividades de llamada de teléfono que se distribuyan entre los vendedores telefónicos. Uno de los distribuidores de su lista de llamadas responde favorablemente a la oferta de la empresa. Con el formulario de actividad Llamada de teléfono abierto, sus representantes de televentas deberán hacer clic en Convertir actividad y posteriormente en En oportunidad. A continuación, el representante de televentas encuentra y selecciona datos para el campo Cliente y el campo Campaña de origen. De forma predeterminada, la casilla Registrar una respuesta a una campaña cerrada está activada, lo que genera automáticamente una respuesta de campaña y la asocia a la campaña de Microsoft Dynamics CRM.

Crear automáticamente respuestas de campaña

En las actividades de correo electrónico que ha incluido en la campaña, también puede usar Microsoft Dynamics CRM para generar las respuestas de campaña automáticamente. Cuando los clientes respondan a las actividades de correo electrónico, podrá hacer que Microsoft Dynamics CRM cree los registros de respuestas de campaña correspondientes de forma automática.

Por ejemplo, en un registro de campaña, un vendedor crea una actividad de campaña y elije el correo electrónico como canal. Como ha creado la actividad desde dentro del registro de campaña, la actividad de correo electrónico se asociará automáticamente con la campaña de marketing. Después de seleccionar una lista de marketing, el vendedor distribuye la actividad. Microsoft Dynamics CRM crea a continuación actividades de correo electrónico individuales mostrando en el campo Referente a la información especificada en el campo Tema del formulario Actividad de la campaña. Si el destinatario responde con un correo electrónico a la empresa, Microsoft Dynamics CRM hará coincidir automáticamente el mensaje de entrada con la actividad de correo electrónico necesaria basándose en la información de la línea de asunto del correo electrónico. Si Microsoft Dynamics CRM encuentra una coincidencia, creará la actividad de respuesta de campaña correspondiente.

Importante

Esta opción está disponible sólo si está habilitado el seguimiento de correo electrónico. Es un valor que puede establecer el administrador. Si es administrador, siga estas instrucciones:

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración y, a continuación, elija Configuración del sistema.

2. En el cuadro de diálogo , haga clic en la ficha Correo electrónico.

3. Active la casilla Realizar el seguimiento de correos electrónicos enviados entre usuarios de CRM como dos actividades.

4. Haga clic en la ficha Marketing y compruebe que Crear respuestas de campaña para correo electrónico entrante está establecido en Sí.

5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo .

Importar respuestas de campaña

Además de crear respuestas de campaña en Microsoft Dynamics CRM, también puede crearlas fuera del sistema e importarlas más tarde. Mediante la importación de respuestas de campaña, puede capturar un registro de las respuestas recibidas como parte del trabajo de campaña realizado fuera de Microsoft Dynamics CRM.

Por ejemplo, en vez de contratar más representantes de televentas para controlar el aumento temporal del volumen de llamadas durante el lanzamiento del producto, es posible que haya subcontratado parte de este trabajo a un proveedor. Es posible que no desee proporcionar acceso a Microsoft Dynamics CRM a estos representantes de televentas temporales. Por tanto, su trabajo se registra en un archivo. Cada semana, su proveedor le envía este archivo, que contiene todas las respuestas de campaña recibidas durante esa semana. A continuación, puede importar este archivo en Microsoft Dynamics CRM. Al importar el archivo, Microsoft Dynamics CRM crea respuestas de campaña individuales y las asocia a la campaña especificada.

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