Diez aspectos que se deben conocer acerca de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Fecha de publicación: Abril 11, 2008
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook es un complemento para Microsoft Dynamics CRM que se instala en el equipo de escritorio o el portátil. El Microsoft Dynamics CRM para Outlook lleva Microsoft Dynamics CRM a la experiencia del trabajo diario con Outlook, ya que muestra áreas de Microsoft Dynamics CRM como subcarpetas en las principales carpetas de Outlook. Con unas pocas excepciones, está disponibles todas las funciones, incluidas las características de instalación y configuración.
A menos que necesite acceso sin conexión, instale la versión recomendada en el instalador.
Configurar el Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Una vez completada la instalación, para configurar el Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en el menú Inicio, haga clic Todos los programas, haga clic en Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Asistente para configuración.
Necesitará la dirección web (URL) de la instalación de Microsoft Dynamics CRM de la organización. Si usa la aplicación web, normalmente es la misma dirección web. Póngase en contacto con el administrador del sistema si no conoce la dirección web.
A menos que lo indique el administrador, no cambie ninguna opción.
Tener acceso a Microsoft Dynamics CRM mediante las nuevas barras de herramientas, menús y carpetas de CRM en Outlook
Una vez que haya configurado el complemento y reiniciado Outlook, puede tener acceso a Microsoft Dynamics CRM.
Una barra de herramientas de botones de CRM se instala en Outlook, lo que permite realizar muchas funciones con rapidez, incluida la creación de nuevas actividades, registros y Búsqueda avanzada. La Búsqueda avanzada permite buscar en Microsoft Dynamics CRM directamente desde la barra de herramientas.
En la barra de herramientas estándar de Outlook, un nuevo menú de CRM permite el acceso a características y opciones de Microsoft Dynamics CRM adicionales, incluidas opciones personales, sincronización y Ayuda.
Las carpetas de Microsoft CRM muestran los datos de Microsoft Dynamics CRM.
Un icono de notificación aparece en el área de notificación del escritorio.
Configurar las opciones de correo electrónico en las opciones personales de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Si la organización usa flujos de trabajo, combinación de correspondencia u otros trabajos del sistema automatizados, debe configurar sus opciones personales de modo que Microsoft Dynamics CRM pueda usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para enviar mensajes de correo electrónico en su nombre.
En el menú CRM, haga clic en Opciones y, a continuación, en el cuadro de diálogo, en la ficha Correo electrónico, active la casilla Permitir que Microsoft Dynamics CRM envíe correo electrónico con CRM para Outlook.
Incluir los contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM
En Outlook puede abrir un contacto o bien seleccionar hasta 25 contactos en la lista de contactos. Haga clic en Seguimiento en CRM. Si desea incluir la compañía como cuenta principal en Microsoft Dynamics CRM, puede establecer dicha opción en las opciones personales de la ficha Sincronización.
Realizar un seguimiento de las tareas de Outlook como actividades de Microsoft Dynamics CRM
En Outlook, puede abrir una tarea o bien seleccionar hasta 25 tareas en la lista de tareas. Haga clic en Seguimiento en CRM. Para una única tarea, puede hacer clic en la flecha abajo en el botón Seguimiento en CRM y seleccionar el tipo de actividad de Microsoft Dynamics CRM para el que la tarea hará un seguimiento.
Establecer y ver el registro relacionado de Microsoft Dynamics CRM desde Outlook
Una vez que haya realizado el seguimiento de un registro (contacto, correo electrónico o tarea), haga clic en Establecer Referente a para buscar y vincular el registro a otro registro de Microsoft Dynamics CRM, como una cuenta o un caso. Haga clic en Ver Referente a para abrir el registro de Microsoft Dynamics CRM. Si selecciona el registro relacionado incorrecto, haga clic en Establecer Referente a para seleccionar otro registro.
Tener acceso a direcciones de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM desde Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Al decidir los destinatarios de un correo electrónico en Outlook, puede hacer clic en Para y, en la lista Libreta de direcciones, seleccionar la dirección de una cuenta, contacto, instalación o equipamiento, cliente potencial, cola o usuarios.
Sincronizar Microsoft Dynamics CRM para Outlook manualmente
Mientras trabaja en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, los cambios se sincronizan inmediatamente con Microsoft Dynamics CRM y los demás usuarios pueden tener acceso a la información de forma inmediata. Sin embargo, los cambios realizados por otras personas en Microsoft Dynamics CRM pueden tardar hasta 15 minutos en sincronizarse con sus contactos y tareas de Outlook. Si desea sincronizar manualmente, en el menú CRM, haga clic en Sincronizar con Microsoft CRM.
Identificar y solucionar algunos problemas en Microsoft Dynamics CRM para Outlook
El diagnóstico detecta y corrige numerosos problemas que puede detectar en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, incluidos problemas de conectividad, configuración y datos dañados. En algunos casos, puede permitir también que el asistente repare el problema.
El asistente se instala en el equipo al instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Diagnóstico. Para iniciar el asistente, haga clic en Ejecutar diagnóstico.
Nota
