Diez aspectos que debe tener en cuenta para empezar con el marketing
Fecha de publicación: Agosto 7, 2008
Los diez elementos de este artículo tratan de los aspectos básicos para empezar a trabajar con las características de marketing en Microsoft Dynamics CRM. Para ver una lista completa, visite el Centro de recursos. Para ello, haga clic en Centro de recursos en el panel de navegación de la izquierda de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información, vea la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
Diez aspectos que debe tener en cuenta para empezar con el marketing
Comprender las diferencias entre las campañas y las campañas exprés
Una campaña exprés es un método de comunicación que crea una sola actividad para distribuirla a cuentas, contactos, clientes potenciales o listas de marketing. Esto es distinto en el caso de las campañas, que admiten programas de marketing de un extremo a otro con varias actividades.
En Microsoft Dynamics CRM, las listas de marketing son grupos de cuentas, contactos o clientes potenciales relacionados con cuentas. Un ejemplo de cliente potencial relacionado con una cuenta puede ser una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular, o un empleado de una cuenta. Una lista de marketing sólo puede contener un tipo de registro. Puede usar una lista de marketing para enviar una campaña exprés. O bien, puede agregar varias listas de marketing a una campaña. Para obtener más información, vea los siguientes artículos y temas de la Ayuda:
En cualquier lista, puede hacer clic en Búsqueda avanzada y modificar la consulta que creó la vista. A continuación, puede guardarla con otro nombre. La próxima vez que use esa lista, en la lista Vista, en el cuadro Vista de la sección Mis vistas, seleccione la vista guardada. Lamentablemente, estas vistas nuevas no se pueden guardar como la vista predeterminada.
Usar la combinación de correspondencia con las listas de marketing
Puede realizar combinaciones de correspondencia en los registros incluidos en una lista de marketing. Los pasos para realizar esta tarea se describen en Aprovechar las listas de marketing en el equipo.
Dos formas de personalizar la visualización de integrantes de una lista de marketing
En Microsoft Dynamics CRM, el administrador del sistema puede personalizar la mayoría de las vistas (las listas de registros que se muestran) mediante la característica Personalización. Sin embargo, las vistas de integrantes de listas de marketing no se pueden personalizar con esta característica. En su lugar, personalice estas vistas mediante uno de los siguientes métodos:
Si no es administrador del sistema, puede crear una vista personalizada sólo para usted mediante los pasos que se describen en el artículo Aprovechar las listas de marketing en el equipo. Vea la sección "Refinar una lista de marketing".
La información de clientes de Microsoft Dynamics CRM con la que puede trabajar se determina mediante los permisos y la propiedad. Si más de un usuario necesita trabajar con un registro, éste se puede compartir o asignar. Al compartir un registro con otro usuario, concede a ese usuario permisos específicos para ese registro, como permisos de lectura, escritura o eliminación. Al asignar un registro a otro usuario, convierte a ese usuario en el propietario del registro.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Compartir.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Asignar.
Realizar un seguimiento de las campañas con informes de marketing predeterminados
De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM incluye los siguientes informes para facilitar la supervisión y el análisis de las actividades de marketing:
Estado de actividad de campaña. Use este informe para realizar el seguimiento de una campaña. El informe muestra el resumen de una campaña.
Comparación de campañas. Use este informe para identificar las campañas con mejores y peores resultados.
Rendimiento de la campaña. Use este informe para realizar un seguimiento del progreso y el estado de las campañas.
Para comprender cómo, dónde y cuándo usar estos informes de la forma más eficaz, vea Campañas de principio a fin.
Enviar un mensaje de correo electrónico a un cliente o a otro usuario de la organización
Para enviar rápidamente un mensaje a un cliente, en su registro de cuenta, contacto o cliente potencial, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Enviar correo electrónico. Complete el formulario y, a continuación, haga clic en Enviar.
Para enviar rápidamente un mensaje de correo electrónico al propietario de un registro, en la ficha Administración de un registro, haga doble clic en el nombre del Propietario. Al abrir su registro, haga clic en Enviar correo electrónico directo, complete el formulario y, a continuación, haga clic en Enviar.
Para enviar un mensaje instantáneo a una persona con una joya de presencia. Si tiene instalados Office Communicator 2007 y el Microsoft Dynamics CRM para Outlook, podrá ver la joya de presencia. Puede hacer clic en la joya y enviar mensajes instantáneos o de correo electrónico.
Permita a los clientes cancelar la suscripción a las comunicaciones de marketing
Permita a los clientes que cancelen la suscripción a las comunicaciones de campañas de marketing. Tenga en cuenta que no es posible agregar una funcionalidad de cancelación de suscripción al correo electrónico directo o a las plantillas de correo electrónico. Para configurar la funcionalidad de cancelación de suscripción, siga estos pasos:
En Microsoft Dynamics CRM, en el Panel de navegación, haga clic en Configuración.
Haga clic en Administración y, a continuación, en el panel principal, haga clic en Configuración del sistema.
En el cuadro de diálogo Configuración del sistema, en la ficha Marketing, seleccione las opciones correspondientes en la sección Definir opciones de anulación de suscripción automática.
Haga clic en Aceptar para finalizar.
Campañas y plantillas de campaña
Para realizar las campañas de forma eficaz, debe comprender la diferencia entre las campañas y las plantillas de campaña. Para obtener más información, así como detalles acerca de la creación y el uso de las plantillas, vea Ahorrar tiempo con una biblioteca de plantillas de campaña.
