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Publicado: 13/02/2009
Actualización: 02/11/2009
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Estos vínculos le remiten a vídeos diseñados para ayudarle a empezar, aprender a configurar Microsoft Dynamics CRM Online y entender cómo las características como reportes y flujo de trabajo pueden mejorar el rendimiento del personal.
Introducción
Vídeo: Account basics (Aspectos básicos de las cuentas) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo ayudan las cuentas a realizar un seguimiento de las compañías y organizaciones con las que se hacen negocios. Duración: 1:39 minutos
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Vídeo: Organize and track all your activities (Organizar y realizar un seguimiento de todas las actividades) (en inglés)
En este vídeo se muestra cómo usar las actividades para realizar un seguimiento de las interacciones con clientes y crear una lista de tareas pendientes. Duración: 2:20 minutos
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Vídeo: Getting started with campaigns (Introducción a las campañas) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo ayudan las campañas a realizar un seguimiento de los esfuerzos de marketing y su éxito. Duración: 2:12 minutos
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Vídeo: Getting started with cases (Introducción a los casos) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo pueden ayudar los casos a conocer a los clientes y proporcionarles un mejor servicio al cliente. Duración: 2:53 minutos
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Vídeo: Understanding contacts (Descripción de contactos) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo funcionan los contactos en Microsoft Dynamics CRM Online y cómo se usan para realizar un seguimiento de la información crítica. Duración: 2:04 minutos
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Vídeo: Improve customer service with contracts (Mejorar el servicio al cliente con contratos) (en inglés)
En este vídeo se muestra cómo los contratos y las líneas de contrato pueden ayudar a proporcionar un mejor servicio al cliente. Duración: 2:18 minutos
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Vídeo: Basic customizations (Personalizaciones básicas) (en inglés)
En este vídeo se proporciona una breve introducción de alto nivel sobre las funciones y los conceptos de personalización. Duración: 2:03 minutos
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Vídeo: Cleaning up duplicate data (Limpieza de datos duplicados) (en inglés)
En este vídeo, puede aprender a importar los datos y a evitar el escollo de tener que invertir tiempo en entradas de datos repetitivas. Duración: 3:09 minutos
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Vídeo: Move your data into Microsoft Dynamics CRM Online (Mover los datos a Microsoft Dynamics CRM Online) (en inglés)
En este vídeo se muestra cómo importar datos, tales como listas de clientes potenciales o contactos. Duración: 3:13 minutos
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Vídeo: Getting started with leads (Introducción a los clientes potenciales) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo usar Microsoft Dynamics CRM Online para administrar los clientes potenciales y realizar un seguimiento de éstos. Duración: 2:27 minutos
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Vídeo: Target the right customers with marketing lists (Llegar a los clientes adecuados con listas de marketing) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo usar las listas de marketing para llegar a determinados tipos de clientes y aumentar la eficacia de los esfuerzos de ventas y marketing. Duración:1:55 minutos
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Vídeo: Winning sales with opportunities (Lograr ventas con oportunidades) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo Microsoft Dynamics CRM Online puede ayudar a realizar un seguimiento de todas las oportunidades y ventas potenciales. Duración: 1:40 minutos
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Vídeo: Working with quotes, orders, and invoices (Trabajar con ofertas, pedidos y facturas) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo administrar ofertas, pedidos y facturas en Microsoft Dynamics CRM Online. Duración: 2:47 minutos
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Vídeo: Routing your work with queues (Enrutar el trabajo con colas) (en inglés)
En este vídeo se presenta información sobre las colas en Microsoft Dynamics CRM Online y sobre cómo éstas pueden ayudar a enrutar y administrar el trabajo. Duración: 2:44 minutos
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Vídeo: Boost sales with a quick campaign (Aumentar las ventas con una campaña exprés) (en inglés)
En este vídeo se explica cómo puede ayudar una campaña exprés a llegar rápidamente a una audiencia de destino y aumentar las ventas. Duración: 1:44 minutos
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Vídeo: Security and permissions: Why can't I do this? (Seguridad y permisos: ¿por qué no puedo hacer esto?) (en inglés)
En este vídeo se muestra cómo funcionan la seguridad y los permisos en Microsoft Dynamics CRM Online, y se responden algunas preguntas acerca de por qué no es posible realizar algunas tareas u obtener acceso a ciertas áreas. Duración: 2:14 minutos
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Vídeo: Simplify scheduling with services (Simplificar la programación con servicios) (en inglés)
En este vídeo, puede aprender cómo ayudan los servicios a programar actividades de servicio para los clientes de forma más rápida y precisa. Duración: 2:35 minutos
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Vídeo: Automate common tasks with workflows (Automatizar tareas comunes con flujos de trabajo) (en inglés)
En este vídeo puede aprender a usar los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia, así como la coherencia de la experiencia de los clientes con la organización. Duración: 02:53
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Colocar datos en Microsoft Dynamics CRM Online
Vídeo: Importing customer data (Importación de datos de clientes) (en inglés)
Microsoft Dynamics CRM Online en línea simplifica y agiliza la importación de datos de clientes, lo que permite optimizar el funcionamiento de su negocio. En este vídeo, se proporciona información acerca de cómo importar datos y evitar tener que dedicar tiempo a la entrada de datos repetitivos. Duración: 3:09 minutos
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Vídeo: Using duplicate detection (Uso de la detección de duplicados) (en inglés)
En este vídeo se describen los pasos necesarios para ejecutar un trabajo de detección de duplicados. A continuación, aprenderá a combinar o eliminar cualquier registro duplicado. Duración: 3:50 minutos
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Obtener datos de Microsoft Dynamics CRM Online
Vídeo: Using Advanced Find (Uso de la búsqueda avanzada)(en inglés)
En este vídeo, se describen los pasos necesarios para ejecutar consultas en Búsqueda avanzada, incluida la entrada de criterios o campos, lo que le ayudará a filtrar una búsqueda. Además, puede guardar los resultados de una búsqueda avanzada como una vista personal a la que puede tener acceso cuando lo desee. Duración: 3:11 minutos
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Vídeo: Create a personal view (Crear una vista personal) (en inglés)
Este vídeo le guiará a través de los pasos para crear una vista personal y guardarla mediante Búsqueda avanzada. Se proporciona información sobre cómo establecer los criterios y cómo definir las columnas que se muestran. Duración: 2:58 minutos
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Información general sobre los informes (en inglés)
Vea una demostración completa sobre cómo usar Búsqueda avanzada para encontrar información, exportar datos a Microsoft Office Excel para su análisis, usar informes predeterminados y crear sus propios informes mediante el Asistente para informes. Duración: 15:39 minutos
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Información general sobre exportación masiva de datos (en inglés)
Una herramienta de exportación masiva de código abierto disponible para su descarga proporciona otro método para exportar información de Microsoft Dynamics CRM en línea . En esta demostración se muestra cómo descargar la herramienta y cómo usarla para exportar la información. Duración: 7:15 minutos
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Configurar Microsoft Dynamics CRM Online para su empresa
Vídeo: Basic setup to get started (Configuración básica para empezar)(en inglés)
Al iniciar sesión por primera vez en Microsoft Dynamics CRM en línea se le pedirá que seleccione la divisa que desea para su negocio. Este vídeo corto le ayudará a elegir la opción correcta para su negocio. Duración: 2:07 minutos
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Vídeo: Configure your system to meet your needs (Configurar el sistema para satisfacer sus necesidades) (en inglés)
Aprenda a configurar el formato de visualización del nombre del cliente, el formato de idioma y la configuración del año fiscal en Microsoft Dynamics CRM Online. Duración: 2:21 minutos
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Vídeo: Set up your organization (Configuración de la organización) (en inglés)
Antes de empezar a usar Microsoft Dynamics CRM Online en línea, es importante que se familiarice con el vocabulario del sistema para confirmar si es compatible con el suyo. Esto incluye, por ejemplo, determinar y definir la diferencia entre cuentas, clientes, contactos y clientes potenciales. En este vídeo se muestra cómo hacerlo. Duración: 5:06 minutos
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Vídeo: Intermediate Configuration (Configuración intermedia) (en inglés)
Microsoft Dynamics CRM Online en línea ofrece funciones de configuración flexibles y eficaces para personalizar el sistema según sus necesidades. Obtenga más información con este vídeo. Duración: 7:23 minutos
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Información general sobre personalización (en inglés)
Microsoft Dynamics CRM Online es una solución personalizable para su negocio. Esta demostración le guiará a través de los pasos para personalizar las entidades existentes a fin de que se adapten a sus operaciones, así como los pasos para crear sus propias entidades. Duración: 13:00 minutos
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Información general sobre relación entre entidades (en inglés)
Además de personalizar entidades, también puede personalizar las relaciones entre entidades en Microsoft Dynamics CRM en línea . En este vídeo se muestra el procedimiento. Duración: 11:00 minutos
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Uso de la detección de duplicados
Microsoft Dynamics CRM Online tiene una funcionalidad de duplicación de datos para mantener fuera del sistema la información innecesaria y redundante. Esta demostración trata sobre cómo configurar los parámetros de duplicación de datos para el negocio y también cómo ejecutar los trabajos de detección de duplicados. Duración: 08:27 minutos
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Configure su personal en Microsoft Dynamics CRM Online
Vídeo: Setting up business units (Configuración de las unidades de negocio) (en inglés)
Obtenga información acerca del procedimiento paso a paso para configurar Microsoft Dynamics CRM Online en línea para definir la estructura empresarial de su organización. Duración: 2:04 minutos
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Adición de personal en Microsoft Dynamics CRM Online en línea
Agregar nuevos usuarios a Microsoft Dynamics CRM en línea es un proceso sencillo. Este presentación muestra la información que necesitará y los pasos a seguir para agregar nuevos usuarios al sistema. Duración: 06:45 minutos.
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Vídeo: Add Personnel to Microsoft Dynamics CRM Online (Agregar personal a Microsoft Dynamics CRM Online) (en inglés)
Este vídeo es una guía paso a paso para agregar miembros del personal con los Windows Live ID correspondientes y enviarles invitaciones para que se unan. Duración: 2 minutos
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Trabajar con roles de seguridad (en inglés)
Esta demostración muestra los pasos a seguir para mantener los roles de seguridad en Microsoft Dynamics CRM Online. Obtenga información acerca de cómo crear y modificar los roles de seguridad y los privilegios de la organización. Duración: 09:58 minutos
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Cómo implementar la gestión de zonas de ventas (en inglés)
Este vídeo muestra los pasos a seguir para crear y administrar las zonas de ventas del equipo de ventas. Duración: 10 minutos
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Otros recursos de vídeo
Vídeos de demostración del equipo de ventas de Microsoft
El equipo de ventas de Microsoft ha desarrollado una biblioteca de vídeos más largos que muestran áreas de Microsoft Dynamics CRM Online que pueden resultarle útiles para entender escenarios de un extremo a otro.
Vaya a la biblioteca de vídeos del equipo de ventas de CRM Online
