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Publicado: 12/04/2008
Actualización: 02/11/2009
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Puede usar los siguientes vínculos para obtener más información acerca de la importación de registros en Microsoft Dynamics CRM Online mediante el Asistente para la importación de datos. Si desea obtener instrucciones paso a paso sobre cómo preparar un archivo de origen para importar y cómo importarlo, consulte el tema de la Ayuda acerca de cómo trabajar con importaciones.
Para ver una tabla que compare las características del Asistente para la importación de datos y el Administrador de migración de datos, consulte las tres formas de importar datos.
Vídeos
Vídeo: Importing customer data (Importación de datos de clientes) (en inglés)
Microsoft Dynamics CRM Online en línea simplifica y agiliza la importación de datos de clientes, lo que permite optimizar el funcionamiento de su negocio. En este vídeo, se proporciona información acerca de cómo importar datos y evitar tener que dedicar tiempo a la entrada de datos repetitivos. Duración: 3:09 minutos
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Vídeo: Using the Import Data Wizard (Uso del Asistente para la importación de datos) (en inglés)
En este vídeo se muestra cómo usar el Asistente para la importación de datos a fin de llevar toda la información importante sobre clientes a Microsoft Dynamics CRM Online. Duración: 4:53 minutos
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Introducción
Tres formas de importar datos
No pierda el tiempo volviendo a escribir datos. Use la herramienta correcta para automatizar la entrada de datos en Microsoft Dynamics CRM Online, como hojas de cálculo, documentos y bases de datos heredadas.
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Información general sobre la importación de datos
¿Cómo se realiza la importación de datos en Microsoft Dynamics CRM Online? En este artículo se describe el proceso de importación de datos en Microsoft Dynamics CRM Online con el Asistente para la importación de datos.
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Solución de problemas de importación
En este artículo encontrará información para solucionar los problemas que pueden surgir al usar el Asistente para la importación de datos para importar datos en Microsoft Dynamics CRM Online.
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Preparar datos para la importación
Importación de datos que contienen caracteres no ASCII
Consejo rápido: cómo importar datos que contienen caracteres no válidos a Microsoft Dynamics CRM Online.
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Sugerencias para una importación correcta
En esta entrada de blog se proporcionan sugerencias útiles y capturas de pantalla que muestran la preparación e importación de datos.
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Las diez mejores formas de limpiar los datos
En este artículo se explica cómo usar Microsoft Office Excel para comprobar la ortografía de los datos, quitar duplicados, buscar y reemplazar texto, cambiar las mayúsculas y minúsculas del texto, quitar espacios y caracteres no imprimibles, corregir fechas y horas, combinar y dividir columnas, así como transformar y reorganizar columnas.
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Ejemplos de importación a tipos de registros específicos
Importar los contactos de Outlook a Microsoft Dynamics CRM Online
Puede importar los contactos de Outlook e integrar su información en Microsoft Dynamics CRM Online.
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Importación de datos de contacto de Outlook que incluyen categorías
Puede importar datos de contacto de Outlook que contienen datos en el campo Categorías a Microsoft Dynamics CRM Online.
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Importación de datos de contacto de Outlook que incluyen notas
Puede importar datos de contacto de Outlook que contienen datos en el campo Notas a Microsoft Dynamics CRM Online.
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Conectar con los entrevistados en la campaña en cuatro pasos
Las respuestas han empezado a aparecer en su campaña exprés de correo electrónico. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se dirige un correo electrónico más directo sólo a las personas que han respondido?
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Entradas de blog
Herramienta de importación de datos de CRM
Descargue una herramienta de actualización de datos para exportar datos de Microsoft Dynamics CRM Online, modificar los datos y volver a importarlos.
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Sugerencias para una importación correcta mediante el Asistente para importación
Prepare los datos para importarlos a Microsoft Dynamics CRM Online.
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Uso de la característica de asignación automática
Para simplificar la importación, haga coincidir los encabezados de columna con los valores para mostrar en Microsoft Dynamics CRM Online.
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Sugerencia para importar datos
Use un pequeño archivo de datos de ejemplo para acelerar el proceso de importación.
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