Las campañas de marketing pueden abarcar meses, años y docenas de tareas y actividades. Aquí mostramos un ejemplo de cómo un equipo de marketing puede usar Microsoft Dynamics CRM Online para planear, ejecutar y realizar el seguimiento de sus campañas desde el principio hasta el final.
Lanzamiento de un producto nuevo
Benjamín es el director de marketing de Adventure Works, una empresa que diseña y fabrica una gran variedad de bicicletas. La empresa de Ben va a lanzar una bicicleta nueva y asequible, el modelo AW1234, destinada al uso dentro y fuera de la ciudad. Para ayudar al lanzamiento de la bicicleta, Ben y su directora Julia desean una campaña de marketing global con material colateral de correo, publicidad en los medios y patrocinar un evento local. También desean asegurarse de que pueden realizar el seguimiento de todo desde un sitio.
Plan para el éxito
Estamos en el mes de enero y dentro de seis meses se realizará el lanzamiento de la bicicleta AW1234, a principios de verano. Una vez que ha descansado de las fechas navideñas, Ben empieza a identificar las tareas de planeamiento que él y su equipo tendrán que realizar para desarrollar una campaña de marketing de éxito.
Ben inicia Microsoft Dynamics CRM Online y crea una nueva campaña. En el Área Marketing de la aplicación, hace clic en Campañas y, a continuación, en Nuevo. Ben pone nombre a su campaña y, de momento, define un estado de Propuesta. Con el lanzamiento de la bicicleta previsto para el principio del verano, Ben establece la fecha de inicio de la campaña el 21 de marzo y la fecha final el 21 de septiembre. Quiere que la campaña coincida con el punto fuerte de la temporada de excursiones de su región.
Sugerencia
Para obtener instrucciones paso a paso de las opciones disponibles al configurar una campaña básica, primero haga clic en Nuevo en la barra de herramientas Acciones del Área Campaña. Haga clic en Ayuda de esta página en el menú Ayuda. En el Panel de Ayuda, haga clic en Creación o edición de campañas.
Después de guardar la campaña básica, Ben puede empezar a agregar sus tareas de planeamiento y actividades de campaña.
Tareas de planeamiento
Las tareas de planeamiento son tareas de Microsoft Dynamics CRM Online asociadas a una campaña específica. Para el material colateral, publicidad y eventos que forman parte de esta campaña, Ben y Julia han identificado las siguientes tareas de planeamiento:
- Identificar los componentes colaterales que se van a crear.
- Identificar los canales de publicidad y los materiales de ayuda.
- Ponerse en contacto con los medios de comunicación para reservar tiempo o espacios para publicidad.
- Ponerse en contacto con instituciones benéficas locales para confirmar el patrocinio anual de la carrera ciclista benéfica de 25 kilómetros.
- Revisar y aprobar el material colateral y la publicidad.
Actividades de campaña
Las actividades de campaña son similares a tareas, pero incluyen más información específica de la campaña como presupuestos y nombres de proveedores. Ben ha identificado las siguientes actividades de campaña de forma anticipada:
- Crear o refinar las listas de marketing de destino.
- Ponerse en contacto con la agencia de diseño para pedir la creación de componentes colaterales y materiales publicitarios.
Ben agregará más actividades de campaña ya que él y su equipo han marcado estas tareas iniciales como completadas en Microsoft Dynamics CRM Online. Ya que él crea sus tareas, Ben delega algunas de ellas asignándolas a otros miembros integrantes de su organización. Por ejemplo, pide al responsable de relaciones públicas de Adventure Works que se ponga en contacto con las instituciones benéficas y Julia aprobará los componentes colaterales, como ha solicitado.
Sugerencia
Para obtener instrucciones paso a paso sobre la creación de nuevas tareas, primero haga clic en Tareas de planeamiento en la campaña y después en Nuevo. En el menú Ayuda, haga clic en Ayuda de esta página. En el Panel de Ayuda, haga clic en Creación o edición de actividades.
Para obtener instrucciones paso a paso sobre la creación de actividades de campaña, haga clic en Actividades de campaña, haga clic en Nuevo y, a continuación, en Ayuda de esta página en el menú Ayuda. En el Panel de Ayuda, haga clic en Adición de actividades de campaña a una campaña o plantilla de campaña.
Se va a crear o depurar una actividad de campaña importante previa para las listas de marketing que admitirá cada componente del material colateral y publicidad. En Área Marketing, Ben hace clic en Listas de marketing, revisa las listas existentes para ver cómo se pueden volver a usar para esta campaña y llega a la conclusión de que no es necesario hacer nuevas listas. De momento, sólo usará sus listas “Todos los distribuidores”, “Todos los clientes locales: correo electrónico” y “Repetir clientes”. (Ben sabe que necesitará crear una lista nueva para administrar el seguimiento de respuestas a la campaña, pero puede hacerlo más tarde, después de que la campaña haya comenzado).
Nota
Para ver una introducción sobre la creación y la depuración de listas de marketing buenas, vea Leverage marketing lists across your team.
Implementar el plan
Cuando Ben y su equipo completan cada tarea de planeamiento y actividad de campaña, la campaña empieza a formarse. Ben y Julia pueden usar el informe Rendimiento de la campaña para realizar el seguimiento del progreso y el estado de conclusión de las tareas y almacenes de datos de la campaña de Ben. Más adelante en el proceso, Ben puede aprovecharse de la información adicional que proporciona el informe, como todas las fechas, objetivos, definiciones, respuestas y devoluciones financieras de la campaña.
Después de seis semanas, Adventure Works ha trabajado con la agencia de diseño para crear diversos elementos de material colateral y publicidad para ayudar en la campaña:
- Folletos para distribuidores
- Tarjetas postales para los clientes existentes
- Anuncios a dos páginas en el periódico semanal gratuito disponible en las paradas de autobús
- Etiquetas para botellas de agua para la carrera ciclista benéfica
- Pancartas con múltiples fines para convenciones, la carrera y otros eventos
- Diseño del stand para eventos
- Carteles para marketing de "guerrilla" urbana
En Microsoft Dynamics CRM Online, Ben agrega cada uno de estos elementos como documentación de ventas. En el Área Ventas, Ben hace clic en Documentación de ventas y, a continuación, en Nuevo. Ben puede identificarse a sí mismo como el empleado de contacto para los materiales y puede especificar una fecha de caducidad para asegurarse de que el material colateral no se use después de terminada la campaña.
Sugerencia
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear documentación de ventas, en el Área Documentación de ventas haga clic en Ayuda de esta página en el menú Ayuda.
Adventure Works también ha colaborado con las instituciones benéficas locales para patrocinar una carrera ciclista anual de 25 kilómetros en la ciudad. El evento requiere pancartas, la preparación de un puesto y regalos como agua embotellada con marcas comerciales, tarjetas postales, folletos y un anuncio a dos páginas en formato de cartel atractivo. Cuando finalice el evento, Nancy, la directora de ventas de Adventure Works, y su equipo realizarán el seguimiento telefónico de las personas que solicitaron recibir más información.
La campaña se calienta
Ya llega el verano. Con muchas de las tareas de planeamiento completadas y algunas actividades de campaña bien encaminadas, Ben puede empezar a crear y programar las principales actividades de campaña. Basándose en el trabajo realizado hasta el momento, Ben desea crear las actividades de campaña siguientes:
- Enviar cajas de folletos a los distribuidores usando la lista de marketing “Todos los distribuidores” con una combinación de correo en Microsoft Office Word.
- Enviar tarjetas postales anunciando el nuevo producto a la lista de marketing “Repetir clientes”.
- Enviar un correo electrónico directo sobre la carrera ciclista benéfica de 25 kilómetros a todos los clientes locales.
- Enviar al anuncio a dos páginas al periódico.
- Contratar estudiantes para pegar carteles en áreas de mucho tráfico del centro de la ciudad.
- Participar en la carrera ciclista benéfica (con el stand, pancartas, botellas de agua, carteles y otro material colateral).
- Realizar el seguimiento telefónico de los clientes potenciales generados en el evento.
Nota
Las actividades de campaña en Microsoft Dynamics CRM Online incluyen una lista Tipo que se puede usar para diferenciar muchas de estas actividades. Por ejemplo, Ben puede clasificar sus correos de folletos y tarjetas postales como “Distribución de contenido” y las llamadas de teléfono después del evento como “Contacto de seguimiento directo”.
Ben también puede crear una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel con todos los clientes potenciales generados desde el evento y, a continuación, importar la lista en Microsoft Dynamics CRM Online con el Asistente para la importación de datos. Para iniciar el Asistente para la importación de datos, en el menú Herramientas haga clic en Importar datos y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.
Realizar el seguimiento del progreso y evaluar el éxito
El primer día de verano, la bicicleta AW1234 llega a las tiendas de toda la región. La campaña se ha puesto en marcha desde hace tres meses y el personal de ventas dice que el interés es alto. Han empezado a enviar comunicaciones de seguimiento a los clientes potenciales con Microsoft Dynamics CRM Online y algunos clientes potenciales se están convirtiendo en cuentas. El personal de ventas puede estar contento con lo ocupados que están, pero ¿cómo funcionan las cosas en realidad? ¿Qué herramientas tienen Ben y su equipo para validar lo que ha dicho el equipo de ventas?
Aunque el lanzamiento ha finalizado, Ben tiene tres meses más de tareas y actividades planeadas después de que la AW1234 se haya puesto en la calle para realizar el seguimiento y administrar la campaña de marketing. Por ejemplo, Ben y Julia necesitan analizar algunos números. Además del informe Rendimiento de la campaña descrito anteriormente, en cada fase de la campaña Ben tiene otros informes que puede usar para realizar el seguimiento del progreso y evaluar el éxito:
- El informe Estado de actividad de campaña muestra un resumen de una campaña, incluidos los parámetros de tiempo previstos y reales, los detalles de la campaña principal y el estado de las definiciones.
- El informe Comparación de campañas identifica las campañas de Adventure Works que han tenido mayor y menor éxito. El informe compara las dos campañas tomando como base parámetros tales como la rentabilidad y el número de respuestas.
Nota
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo trabajar con informes en Microsoft Dynamics CRM Online, en el Área de trabajo haga clic en Informes y, a continuación, haga clic en Ayuda de esta página en el menú Ayuda.
Conclusión
En septiembre, la campaña de lanzamiento de la AW1234 habrá finalizando. Las ventas siguen siendo elevadas. Gracias a una campaña de éxito con Microsoft Dynamics CRM Online en el haber de Ben, él espera la campaña de navidades con confianza.
Vínculos relacionados
Leverage marketing lists across your team
Cuatro formas de hacer que las respuestas de campaña trabajen para usted
