Personalizaciones de informes

La personalización y la creación de informes están vinculadas. El objetivo de agregar entidades o atributos personalizados es almacenar información y el objetivo de almacenar información normalmente es crear informes a partir de ella. Asegúrese de haber pensado la forma de crear informes a partir de los datos almacenados en las personalizaciones que agregue antes de crear las personalizaciones.

Microsoft Dynamics CRM Online incluye informes predeterminados para muchas necesidades empresariales comunes. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones personalizan los informes predeterminados y agregan informes personalizados para sus necesidades específicas.

Propiedad del informe

Los informes pueden ser propiedad del sistema o de usuarios concretos. Los informes del sistema están disponibles para todos los usuarios. Los informes que son propiedad de usuarios concretos pueden compartirse con equipos o colegas, o bien pueden ponerse a disposición de la organización para que todos los colegas puedan usarlos.

Tipos de informe

Todos los informes predeterminados de Microsoft Dynamics CRM Online y todos los informes creados mediante el Asistente para informes son informes de Microsoft SQL Server Reporting Services.

Además, los informes también pueden ser:

• Vínculos a Web
• Archivos estáticos
• Archivos de Microsoft Office Excel dinámicos que actualizan datos de Microsoft Dynamics CRM en línea .

Puede editar las siguientes propiedades del informe

• Tipo de informe
• Nombre del archivo o dirección URL
• Nombre para mostrar
• Descripción
• Información acerca de dónde aparece el informe en la interfaz de usuario.

Seguridad de los datos

Todos los informes leen datos de Microsoft Dynamics CRM Online desde vistas filtradas, que filtran los datos en función del rol de seguridad del usuario. En los informes sólo se muestran los datos que la persona que ejecuta el informe tiene permiso para ver.

Opciones para crear informes

Para crear un informe nuevo, los usuarios con los permisos necesarios pueden:

• Agregar un archivo o un vínculo a una página web como un informe.
• Ejecutar el Asistente para informes para crear un informe de Reporting Services. El Asistente para informes puede crear informes de tablas y gráficos, incluidos informes detallados e informes N superiores.
  • Los informes "detallados" le permiten hacer clic en una sección del informe para ver un subinforme.
  • Los "informes N superiores" son informes que sólo muestran un número limitado de registros que cumplen unos criterios determinados.

Asistente para informes

El Asistente para informes le orienta a través del proceso de creación de un informe. Entre las tareas incluidas está la selección de datos y decidir cómo deben resumirse y presentarse los datos.

Obtenga acceso al Asistente para informes para crear, editar o copiar un informe.

1. En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
2. Para agregar un nuevo informe, haga clic en Nuevo y, a continuación, en Asistente para informes.

   O bien:

   Para editar un informe existente del Asistente para informes, seleccione un informe creado mediante el Asistente para informes, en la barra de herramientas Acciones haga clic en Editar informe y, a continuación, haga clic en Asistente para informes.

   Nota

Sólo puede utilizar el Asistente para informes para modificar informes creados con el asistente.

1. Para crear un informe, seleccione Iniciar un informe nuevo.

   O bien:

   Para empezar a partir de una copia de un informe existente, seleccione Comenzar con un informe existente, elija el informe y desactive la casilla Sobrescribir informe existente.

   O bien:

   Para editar un informe existente, seleccione Comenzar con un informe existente, elija el informe y active la casilla Sobrescribir informe existente.

2. Para obtener más información, vea "Creación, edición o copia de informes mediante el Asistente para informes" en el tema de Ayuda "Creación y trabajo con informes".

Opciones para modificar informes existentes

En el caso de informes existentes, los usuarios con los permisos correctos pueden:

• Organizar los informes en categorías para controlar qué vistas del área Informes muestran cada informe.
• Determinar dónde está visible un informe en la interfaz de usuario y modificar otras propiedades del informe.
• Modificar un informe creado con el Asistente para informes.
• Modificar el filtro predeterminado para un informe predeterminado o un informe creado con el Asistente para informes.
• Compartir un informe personal con otros usuarios, o bien ponerlo a disposición de todas las personas de su organización.