Personalizaciones transportables

Tras definir las personalizaciones para su organización, puede exportar un archivo XML que defina todas esas personalizaciones. Este archivo está diseñado para permitir mover las personalizaciones o configuraciones de una suscripción de Microsoft Dynamics CRM en línea a otra. Si necesita mover las personalizaciones y configuraciones de Microsoft Dynamics CRM en línea a una nueva suscripción, no tendrá que volver a crear manualmente las personalizaciones y configuraciones. Puede importar las definiciones XML de las personalizaciones. El archivo exportado se puede almacenar fácilmente como archivo de copia de seguridad secundario.

En esta página Elementos transportables Importación y exportación de personalizaciones Importación de personalizaciones desde Microsoft Dynamics CRM en línea a Microsoft Dynamics CRM

Elementos transportables

El número de elementos disponibles para ser importados y exportados se amplió en la última versión de Microsoft Dynamics CRM Online. Además de las personalizaciones de entidades, ahora puede exportar una gran variedad de configuraciones y flujos de trabajo.

Entre los elementos transportables se encuentran:

• Entidades personalizadas y personalizables: incluyen todas las personalizaciones de entidades definidas en el área Personalizar entidades.
• Configuraciones: incluye las configuraciones relacionadas con estas áreas:
  • Numeración automática
  • Calendario
  • Personalización
  • Seguimiento de correo electrónico
  • General
  • Marketing
  • Sincronización con Outlook
  • Roles de relación
• Extensiones de cliente: incluye información del Mapa del sitio y de ISV.Config.

  Para obtener más información, vea Parte 9: Características de extensión cliente.

• Roles de seguridad: definiciones de roles de seguridad para todas las unidades de negocio.
• Plantillas: todas las plantillas de artículo, contrato, combinación de correspondencia y correo electrónico.
• Flujos de trabajo: Flujos de trabajo individuales.

  Para obtener más información, vea Parte 8: Personalizaciones de flujos de trabajo.

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Importación y exportación de personalizaciones

Si importa una entidad que ya existe en el sistema de destino, no se creará una nueva entidad duplicada. Sin embargo, si la entidad se ha modificado mediante la creación de nuevos atributos personalizados o modificaciones de relaciones existentes, esos cambios se agregarán a la entidad.

Importación y exportación de personalizaciones

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración y, a continuación, elija Personalización.
2. Haga clic en Importar personalizaciones o en Exportar personalizaciones.

En el caso de las entidades personalizadas y personalizables, puede exportar personalizaciones para una sola entidad, un grupo seleccionado de entidades o todas las entidades en un archivo único. Cuando se importan entidades, puede decidir qué entidades exportadas desea importar.

Importar relaciones

Cuando exporte o importe entidades, tenga en cuenta cómo se relacionan las entidades. Cuando importe una entidad personalizada que tenga una relación con otra entidad personalizada, debe importar ambas entidades juntas para importar la relación. Si importa cada entidad personalizada por separado, no se incluirá la información de la relación con las otras entidades personalizadas. Todas las relaciones personalizadas con entidades del sistema se incluyen de forma automática.

Evitar la sobrescritura de las personalizaciones

Es importante recordar qué se incluye en la definición de la entidad. Cuando se importan relaciones, se están incluyendo los comportamientos y la asignación de relaciones. La definición de la entidad también incluye secuencias de comandos de formularios. Puede importar un conjunto completo de personalizaciones de otra implementación sin que se creen entidades o atributos duplicados. No obstante, las personalizaciones de asignaciones, relaciones o scripts de formularios sobrescribirán las personalizaciones existentes. Si transfiere personalizaciones a una nueva suscripción de Microsoft Dynamics CRM Online, probablemente sea esto lo que desea. Sin embargo, es probable que en un sistema existente no desee sobrescribir personalizaciones.

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Importación de personalizaciones desde Microsoft Dynamics CRM en línea a Microsoft Dynamics CRM

Si planea importar personalizaciones desde el entorno de Microsoft Dynamics CRM en línea a Microsoft Dynamics CRM, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base sobre el mensaje de error al intentar importar las personalizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online a una organización de Microsoft Dynamics CRM 4.0: "El archivo no se pudo cargar o no es un archivo de personalización válido". El paquete acumulativo de actualizaciones 7 de Microsoft Dynamics CRM 4.0 contiene un programa que puede procesar el archivo de personalizaciones exportado para resolver este problema.

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Vínculos relacionados

Parte 7: Personalización de informes