Personalizaciones personales

Es importante reconocer que existen opciones de personalización de Microsoft Dynamics CRM Online disponibles para todos. En lugar de implementar una personalización en todo el sistema que sólo beneficie a varias personas, muestre a todos cómo personalizar Microsoft Dynamics CRM Online para que se adapte a sus necesidades.

En esta página Opciones personales Vistas personales Opciones de la página principal Plantillas de correo electrónico

Opciones personales

En la primera pantalla de Aplicación web, todos los usuarios pueden tener acceso a las opciones personales si seleccionan Opciones en el menú Herramientas o hacen clic en Personalizar área de trabajo en el Panel de navegación. En Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook, se puede disponer de un conjunto de opciones más pequeño seleccionando Opciones en el menú CRM. Con ambos métodos se muestra el cuadro de diálogo Definir opciones personales.

En la Aplicación web todo el mundo puede seleccionar:

• Una página de inicio y una ficha predeterminadas.
  • Esto le ayuda a empezar más rápido.
• Si se muestran o no los paneles Introducción para proporcionar ayuda inicial al comenzar a usar Microsoft Dynamics CRM Online.
• El número de registros que se mostrarán por página en cualquier lista de registros.
  • Se trata de una optimización del rendimiento. Un conjunto de registros más pequeño se muestra un poco más rápido.
• La forma en que desea que se inicie la vista Búsqueda avanzada.
  • De esta forma controlará si la Búsqueda avanzada se abre de forma predeterminada en modo Básico o Detallado.
• La zona horaria.
• La divisa predeterminada.
• Opciones de Área de trabajo:
  • Controla los grupos que aparecen en el Área de trabajo.
  • Las opciones se pueden configurar con el Mapa de sitio. Para obtener más información, consulte Parte 9: Características de extensión de cliente.
• La vista de calendario predeterminada.
• Las horas de trabajo predeterminadas.
• Los estándares y formatos personales para número, divisa, fecha y hora.
  • Puede seleccionarlos en una lista de formatos estándar por idioma y país o región, o bien puede personalizar cada uno de ellos.
• Cualquier plantilla de correo electrónico personalizada que desee usar.
• Si desea realizar un seguimiento de los mensajes de correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM Online.
• Las opciones de privacidad relacionadas con el envío de información de error sobre Microsoft Dynamics CRM Online a Microsoft.
• Los idiomas que desea usar para la interfaz de usuario y la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM Online.

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Vistas personales

Si tiene los roles de seguridad Administrador del sistema o Personalizador del sistema es posible que a veces reciba solicitudes para cambiar las columnas mostradas en una vista u otros criterios de vista. Las personas que realizan estas solicitudes quizás no sepan que pueden crear y guardar sus propias vistas. A menos que toda la organización necesite la vista, anime a la gente a crear sus propias vistas guardando las consultas de la Búsqueda avanzada. De esta forma se crea una vista personal que pueden definir y administrar por sí mismos. Incluso pueden compartirla con otros usuarios. Aparecerá en la lista de vistas agrupadas bajo el encabezado Mis vistas.

Guardar una vista de búsqueda avanzada como vista personal

1. En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada.
2. Especifique los criterios de búsqueda.

   Nota

Haga clic en Mostrar detalles si está visible en la barra de herramientas de criterios.

1. Guarde la búsqueda como una vista guardada.
   • Si va a guardar una vista guardada existente, haga clic en Guardar. Si va a guardar una vista nueva, o si desea cambiar el nombre de la vista porque ha cambiado el criterio, haga clic en Guardar como.
   • En el cuadro de diálogo Propiedades de la consulta, en el campo Nombre, escriba un nombre para la búsqueda.

La búsqueda se guarda como vista y aparece en la ficha Vistas guardadas del formulario Búsqueda avanzada.

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Opciones de la página principal

La Página principal proporciona gráficos y listas que puede adaptar según sus necesidades.

Para seleccionar los gráficos y las listas que desea ver, haga clic en el icono Opciones en cualquier parte de la Página principal. En el cuadro de diálogo Opciones de la página principal, puede seleccionar:

• La cantidad de gráficos que desea mostrar. Puede seleccionar hasta cuatro gráficos.
• Los gráficos disponibles que desea mostrar para cada gráfico que se muestra.

  Nota:

  • Un administrador o personalizador del sistema configura los gráficos disponibles.
  • No se pueden usar vistas personales guardadas como origen de datos para un gráfico.
• El Tipo de registro y la Vista predeterminada que desea que aparezcan en la lista.

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Plantillas de correo electrónico

De forma similar a lo que ocurre con las vistas, si tiene los roles de seguridad Administrador del sistema o Personalizador del sistema, puede crear plantillas de correo electrónico para todo el sistema que estén disponibles para todo el mundo. Aunque todo el mundo puede también crear y administrar plantillas de correo electrónico personales e incluso compartirlas con la organización. Para obtener más información, vea Set your e-mail messages apart with a signature (intro).

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Vínculos relacionados

Parte 5: Personalizaciones de la entidad

Diferenciar los mensajes de correo electrónico con una firma

Características de extensión de cliente

Uso de la búsqueda avanzada