Creación y trabajo con informes

Creación de un nuevo informe a partir de uno existente Esta tarea requiere un rol de seguridad especial.

Creación de instantáneas de informes de Reporting Services sólo una vez o programadas Esta tarea requiere un rol de seguridad especial.

Hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM Esta tarea requiere un rol de seguridad especial.

Hacer que un informe esté disponible para uso externo Esta tarea requiere un rol de seguridad especial.

Otras actividades que se pueden realizar Más tareas...

Ejecutar informes

¿Puedo realizar esta tarea?

Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión:

Busque y abra un informe:

En el Área de informes

En el Área de trabajo, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
Para reducir la lista, escriba las primeras letras del nombre del informe o use el carácter comodín asterisco (*) en el cuadro Buscar registros y, a continuación, haga clic en el botón Buscar . También puede seleccionar una vista.
En la lista de informes, haga doble clic en el informe que desee ejecutar.
Si el informe tiene un filtro predeterminado, se mostrará el filtro predeterminado. Vaya al paso 2 para cambiar el filtro.
Sugerencia: para ejecutar un informe sin ver el filtro predeterminado, seleccione el informe y, a continuación, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Ejecutar informe.

Desde una lista de registros, incluidos los resultados de una búsqueda con Búsqueda avanzada

Sólo estarán disponibles los informes relacionados con el tipo de registro actual.
Puede ejecutar algunos informes en todos los registros de la lista, hasta diez registros seleccionados, o sin limitar los registros, como si ejecutara el informe desde el Área de informes.

Para ejecutar un informe en todos los registros de la lista:
1. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Informes .
2. En Ejecutar en los registros seleccionados, haga clic en el nombre del informe.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar registros, haga clic en Todos los registros de todas las páginas de la vista actual y en Ejecutar informe.
Para ejecutar un informe hasta en diez registros seleccionados de la lista:
1. Seleccione los registros que se van a incluir. Para seleccionar varios registros, presione la tecla CTRL al hacer clic en cada uno de ellos.
2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Informes.
3. En Ejecutar en los registros seleccionados, haga clic en el nombre del informe.
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar registros, haga clic en Los registros seleccionados y, a continuación, en Ejecutar informe.
Para ejecutar un informe sin limitar los registros a elementos de la lista:
1. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Informes.
2. Si el informe se incluye en Ejecutar en todos los registros, selecciónelo.
  – O bien, –
  En Ejecutar en los registros seleccionados, haga clic en el nombre del informe. En el cuadro de diálogo Seleccionar registros, haga clic en Todos los registros aplicables y, a continuación, en Ejecutar informe.
  – O bien, –
  Si el informe que desea ejecutar no está en la lista, debe ir al Área de informes para ejecutarlo.

Desde un registro

Sólo estarán disponibles los informes relacionados con el tipo de registro actual.

Para ejecutar un informe que incluya datos de un solo registro:

Con un registro abierto, haga clic en Informes en la barra de herramientas Acciones.
En Ejecutar en el registro actual, haga clic en el nombre del informe.

Desde Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Todos los informes se pueden ejecutar mientras está conectado.

Para ejecutar un informe mientras está sin conexión, primero debe crear un grupo de datos locales que incluya el informe, y también un grupo de datos local que incluya los datos que se deben incluir en el informe.

Para crear un grupo de datos local que contenga informes, en el menú CRM, haga clic en Modificar grupos de datos locales, en Nuevo, seleccione el tipo de registro Informe y, a continuación, defina el criterio por el que se van a incluir los informes. Más información:

Para ejecutar informes desde el Área de informes, en el Panel de navegación de Outlook, en Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Área de trabajo, en Mi área de trabajo, en Informes y, a continuación, seleccione el informe que se va a ejecutar.
Para seleccionar un informe de un registro o una lista, siga los procedimientos anteriores. Estos pasos funcionan del mismo modo en Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Desde un informe que guardó localmente

Si ha guardado un informe en su equipo o sistema de archivos compartido que lee datos dinámicos de Microsoft Dynamics CRM, para abrirlo, vaya a la carpeta que contiene el informe guardado y haga doble clic en el archivo.

Si el informe ofrece criterios de filtrado, si es necesario, modifíquelos y, a continuación, haga clic en Ejecutar informe.

La lista de criterios de filtrado de informes existentes se agrupa por tipos de registros que puede usar en el filtro, como Cuentas o Contactos.

Para modificar un parámetro en modo básico ( Modo de filtro que muestra un resumen de criterios. En este modo, sólo pueden editarse valores. ) , haga clic en el valor subrayado y escriba un nuevo valor.

– O bien, –

Para modificar el criterio de filtrado en modo detallado ( Modo de filtro que muestra todos los criterios. En este modo, puede agregar nuevos criterios. ) :

Haga clic en Editar filtro.
Para agregar una fila de criterios:
1. En el área del tipo de registro al que pertenece el campo, haga clic en Seleccionar y especifique el campo utilizado para el filtro.
2. Haga clic en el operador relacional de consulta y seleccione un operador.
3. Haga clic en Escribir valor y especifique un valor para utilizar como filtro. Para algunos valores, puede hacer clic en el botón Seleccionar valores para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desea.
Para agrupar criterios, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas e Ingresos estimados son valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de filtro para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de tipos de registro diferentes, como Cuenta y Oportunidad.
1. Por cada fila que desee agrupar, en el modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Selec. fila.
2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
3. Para quitar una fila de un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.
4. Para seleccionar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo.
5. Para agregar una cláusula de criterios a un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y después en Agregar cláusula; seleccione el campo, el operador relacional de consulta y el valor.
6. Para anular la selección de un grupo previamente seleccionado, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cancelar selección de grupo.
7. Para desagrupar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
8. Para cambiar un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o en Cambiar a Y.

Sugerencias

Para borrar todos los criterios y empezar de nuevo, en la barra de herramientas Filtro, haga clic en Borrar y después en Confirmar.
Para eliminar una fila, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Para ocultar una fila en el modo básico, aunque se encuentre en modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Ocultar en modo básico.
Si una fila está oculta mientras ve los criterios de filtro en el modo básico y desea mostrarla otra vez, en el modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Mostrar vista básica.
Puede configurar las opciones personales para que los filtros de informes y los criterios de Búsqueda avanzada siempre se abran en el modo básico o detallado. Más información:

Si el informe ofrece parámetros, si es necesario, modifíquelos y, a continuación, haga clic Ver informe.
Busque datos en el informe.
- Para ver o cambiar un registro, haga clic en el primer campo de la fila del registro. Se abrirá otra ventana de Microsoft Dynamics CRM con el registro.
- Para ver todos los registros asociados con un resumen o informe de gráfico, haga clic en Mostrar todo en la parte inferior del informe. Para desplazarse al informe original, haga clic en Informe original, en el área de título del informe.
- Para ver información detallada sobre un área en un gráfico, haga clic en el área del gráfico. Para desplazarse al informe original, haga clic en Informe original, en el área de título del informe.
- Para desplazarse entre las páginas del informe, en la barra de herramientas Informe, use los botones de navegación de páginas . Para buscar una página específica, escriba un número de página en el cuadro y, a continuación, presione Entrar.
- Para buscar rápidamente información específica en el informe, en Buscar | Siguiente, escriba unos pocos caracteres y, a continuación, haga clic en Buscar.
- Para ordenar una columna, haga clic en el título de la columna. La dirección de ordenación se indica con el botón Orden ascendente o con el botón Orden descendente .
- Para ver u ocultar el resumen del filtro, expanda o contraiga el Filtrar resumen.
- Para actualizar el informe, haga clic en el botón Actualizar .
- Para ocultar los parámetros del informe, haga clic en el botón Ocultar parámetros . Para mostrar los parámetros del informe, haga clic en el botón Mostrar parámetros .
Imprima el informe.
En la barra de herramientas Informe, haga clic en el botón Imprimir .
Si está trabajando sin conexión con Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de herramientas Informe, seleccione el formato Archivo web, haga clic en Exportar y, a continuación, en el menú Archivo, haga clic en Imprimir.
Sugerencias
- Si no aparece un gráfico la primera vez que exporta un informe a un formato Archivo web, exporte el informe otra vez.
- Para imprimir informes necesita un control Microsoft ActiveX de Reporting Services. La primera vez que se imprime un informe de Reporting Services desde Microsoft Dynamics CRM o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook, verá el mensaje ¿Desea instalar este software?
  Para instalar el control requerido, haga clic en Instalar.
Exporte el informe.
Importante El informe exportado es temporal. Si necesita guardar el informe exportado en un archivo local, use el programa de visualización para guardar el archivo en el disco. El informe exportado guardado ya no está conectado a Microsoft Dynamics CRM. Por tanto, ya no cambia si cambian los datos de Microsoft Dynamics CRM.
1. En el cuadro Exportar, seleccione un formato y haga clic en Exportar.
  Se usa una segunda ventana del explorador para mostrar el informe, con un visor asociado al formato de exportación seleccionado.
  Las extensiones de representación instaladas en el servidor de informes de Microsoft SQL Server Reporting Services determinan los formatos disponibles y también si está en línea o sin conexión.
  - Si está trabajando sin conexión, sólo están disponibles los formatos Excel y Archivo de Acrobat (PDF).
  - Si usa Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition, el formato Archivo XML con datos de informe no está disponible.
  Si un visor no está disponible para el formato seleccionado, debe seleccionar otro formato o instalar el visor.
  Los siguientes formatos de exportación se incluyen en la instalación predeterminada cuando está en línea. La lista de formatos de exportación disponibles puede variar respecto a los que se incluyen aquí.
  - Excel
    Vea el informe en Microsoft Office Excel. Este formato incluye todas las etiquetas de fila, columna y campo, además del formato de informe.
    Puede que los informes grandes y los informes con gráficos no se muestren con el formato esperado cuando se exporten a este formato de archivo. Para exportar sólo datos, en vez de usar este formato, exporte datos de cualquier lista en Microsoft Dynamics CRM, incluidos los resultados de las búsquedas de Búsqueda avanzada, a Microsoft Office Excel y guárdelos como un archivo delimitado por comas (CSV). Más información:
  - Archivo web
    Vea el informe en Microsoft Internet Explorer, con un formato HTML codificado de MIME que mantiene las imágenes y el contenido vinculado juntos con un informe. Para los informes de gráficos, si el gráfico no se muestra correctamente la primera vez que exporte el informe, expórtelo de nuevo.
    Seleccione este formato para ver un informe sin conexión o para enviar el informe por correo electrónico.
  - Archivo de Acrobat (PDF)
    Vea el informe con un visor de PDF de cliente. Debe tener Adobe Acrobat Reader para usar este formato.
    Seleccione este formato para informes largos, informes paginados o informes que se entreguen como un archivo.
  - Archivo TIFF
    Vea el informe en el visor de TIFF predeterminado. Para algunos clientes Windows, es el Visor de imágenes y fax de Windows.
    Seleccione este formato para ver un informe en un diseño orientado a páginas. TIFF es el formato recomendado para imprimir informes.
  - CSV (delimitado por comas)
    Vea el informe como un archivo de texto, con campos separados por comas. Este formato incluye todas las etiquetas de fila, columna y campo.
    Para exportar sólo datos, en vez de usar este formato, exporte datos de cualquier lista en Microsoft Dynamics CRM, incluidos los resultados de las búsquedas de Búsqueda avanzada, a Microsoft Office Excel y guárdelos como archivo delimitado por comas (CSV).
  - Archivo XML con datos de informe
    Vea el informe como archivo XML.

Sugerencias

Si no existe ningún informe que le proporcione la información que necesita, puede exportar datos a Microsoft Office Excel o crear su propio informe. Más información: ,
Si ya existe una instantánea de un informe de Reporting Services, puede verla en el Área de informes. Para averiguar si existen instantáneas para un informe, haga clic en la botón Ver instantáneas al lado del informe. Si ya existe una instantánea, para verla, haga clic en su vínculo.

Nota

Si hay instalados varios Paquetes de idiomas, sólo se verán los informes que están marcados para mostrarse en el idioma especificado en Opciones personales. Más información:

Temas relacionados

Adición de informes sin usar el Asistente para informes

¿Puedo realizar esta tarea?

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.

Para agregar un nuevo informe, haga clic en Nuevo.

Agregue un nuevo archivo que lea datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.

Puede agregar un archivo Microsoft Office estático ( Un archivo que no cambia cuando se modifican datos en Microsoft Dynamics CRM. ) , dinámico ( Un archivo que actualiza los datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM cada vez que se abre. ) , Microsoft SQL Server Reporting Services u otro tipo de archivo compatible con ODBC que lea datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.

En la sección Origen, en el cuadro Tipo de informe, seleccione Archivo existente.
En el cuadro Ubicación de archivo, escriba la ruta de acceso y el nombre del archivo dinámico o estático que se va a agregar o haga clic en Examinar para buscarlo.
Cuando se agrega un nuevo informe de Reporting Services, si el informe está habilitado para prefiltrado y aún no tiene un filtro predeterminado, se agrega un filtro de este tipo que limita los datos del informe a los registros modificados en los últimos 30 días que tienen el estado definido como activo.
Para obtener información acerca de la creación de archivos de Microsoft Office u otros archivos compatibles con ODBC que lean directamente de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM, consulte: .

Sugerencias

Para cambiar un archivo que se ha agregado como un informe, debe descargarlo, realizar los cambios y volver a agregarlo.
De manera predeterminada, puede cargar un archivo con un tamaño máximo de 4 megabytes (MB). El administrador del sistema puede cambiar este límite. Más información:

Agregue un nuevo vínculo a una página web

En la sección Origen, en Tipo de informe, seleccione Vincular a página web.
En el cuadro URL de página web, especifique la URL de la página web que se agregará.

Especifique las propiedades del informe.
- Nombre
  El nombre del informe que aparece en el área Informes y en el menú Informes en formularios y listas.
- Descripción
  La descripción que aparece en el área Informes.
- Informe primario
  Si este informe es un subinforme o un informe detallado, especifique un informe primario existente. Si no se especifica, el informe primario mostrará un error "Informe no encontrado".
- Categorías
  Para especificar las categorías en las que se incluye este informe, haga clic en el botón Seleccionar valores y seleccione las categorías. Más información:
- Tipos de registros relacionados
  Para que el informe aparezca en la lista Informes de una página para tipos de registros específicos, haga clic en el botón Seleccionar valores y, a continuación, seleccione los tipos de registros.
  Por ejemplo, si el nuevo informe incluye datos de cuentas y actividades, seleccione Cuentas y Actividades.
- Mostrar en
  Para especificar dónde deben estar visibles los informes, haga clic en el botón Seleccionar valores y, a continuación, seleccione una o varias opciones:
  - Área de informes
    El informe aparecerá en el Área de informes.
  - Formularios para tipos de informes relacionados
    El informe se mostrará en el formulario del tipo de registro seleccionado en Tipos de registros relacionados.
    
    Si el informe está habilitado para prefiltrado, los usuarios pueden especificar desde el registro que se ejecute el informe en el registro actual.
  - Listas para tipos de registro relacionados
    El informe se mostrará desde las páginas de vista de lista especificadas.
    Si el informe tiene habilitada la opción de prefiltrado, los usuarios pueden especificar desde la vista de lista que el informe se ejecute en los registros seleccionados.
  Si no se selecciona ningún valor, el informe no estará visible para los usuarios finales. Para ver o administrar informes que no están visibles para los usuarios finales, en el Área de informes, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.
- Idiomas
  Si su implementación de Microsoft Dynamics CRM tiene varios idiomas habilitados, especifique un idioma. El informe se mostrará a todos los usuarios que han seleccionado ese idioma en sus opciones personales. Para que este informe esté disponible para todos los usuarios, seleccione Todos los idiomas.
  Tenga en cuenta que esto no cambia el idioma que se usa dentro del informe.
Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
El informe se agrega como un informe personal.

Sugerencias

Para compartir este informe con otros usuarios, en el Área de informes, seleccione el informe y, a continuación, en el menú Más acciones, haga clic en Compartir.
Para hacer que este informe esté disponible para todos los usuarios en la organización, en el Área de informes, seleccione el informe, en el menú de la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe y, a continuación, en el menú Acciones , haga clic en Informe disponible para la organización.
De manera predeterminada, si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión, todos los informes de su propiedad estarán disponibles cuando esté sin conexión. Más información:

Obtener más información

Temas relacionados

Edición de las propiedades del informe

¿Puedo realizar esta tarea?

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
Seleccione el informe y, en el menú barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe .
Especifique las propiedades del informe:
- Origen
  En esta sección se especifica el archivo de origen del informe. Si sólo está cambiando las propiedades del informe, no cambie la información de esta sección.
- Nombre
  El nombre del informe que aparece en el área Informes y en el menú Informes en formularios y listas.
- Descripción
  La descripción que aparece en el área Informes.
- Informe primario
  Si este informe es un subinforme o un informe detallado, especifique un informe primario existente. Si no se especifica, el informe primario mostrará un error "Informe no encontrado".
- Categorías
  Para especificar las categorías en las que se incluye este informe, haga clic en el botón Seleccionar valores y seleccione las categorías. Más información:
- Tipos de registros relacionados
  Para que el informe aparezca en la lista Informes de una página para tipos de registros específicos, haga clic en el botón Seleccionar valores y, a continuación, seleccione los tipos de registros.
  Por ejemplo, si el nuevo informe incluye datos de cuentas y actividades, seleccione Cuentas y Actividades.
- Mostrar en
  Para especificar dónde deben estar visibles los informes, haga clic en el botón Seleccionar valores y, a continuación, seleccione una o varias opciones:
  - Área de informes
    El informe aparecerá en el Área de informes.
  - Formularios para tipos de informes relacionados
    El informe se mostrará en el formulario del tipo de registro seleccionado en Tipos de registros relacionados.
    
    Si el informe está habilitado para prefiltrado, los usuarios pueden especificar desde el registro que se ejecute el informe en el registro actual.
  - Listas para tipos de registro relacionados
    El informe se mostrará desde las páginas de vista de lista especificadas.
    Si el informe tiene habilitada la opción de prefiltrado, los usuarios pueden especificar desde la vista de lista que el informe se ejecute en los registros seleccionados.
  Si no se selecciona ningún valor, el informe no estará visible para los usuarios finales. Para ver o administrar informes que no están visibles para los usuarios finales, en el Área de informes, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.
- Idiomas
  Si su implementación de Microsoft Dynamics CRM tiene varios idiomas habilitados, especifique un idioma. El informe se mostrará a todos los usuarios que han seleccionado ese idioma en sus opciones personales. Para que este informe esté disponible para todos los usuarios, seleccione Todos los idiomas.
  Tenga en cuenta que esto no cambia el idioma que se usa dentro del informe.
Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Sugerencias

Para ver todos los informes, incluidos los subinformes que no aparecen en la vista predeterminada, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.
De manera predeterminada, si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión, todos los informes de su propiedad estarán disponibles cuando esté sin conexión. Más información:

Nota

Si hay instalados varios Paquetes de idiomas, sólo se verán los informes que están marcados para mostrarse en el idioma especificado en Opciones personales. Más información:

Temas relacionados

Creación de un nuevo informe a partir de uno existente

¿Puedo realizar esta tarea?

Esta tarea requiere el rol de seguridad ( Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) Administrador del sistema o Personalizador del sistema, o permisos equivalentes. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión:

Para copiar un informe del Asistente para informes y modificarlo con el Asistente para informes, consulte .

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
Seleccione un informe.
Para ver todos los informes, incluidos los subinformes que no aparecen en la vista predeterminada, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe y, a continuación, en el menú Acciones , haga clic en Descargar informe.
Haga clic en Guardar y especifique la ubicación en la que desea guardar el archivo. Si está creando un nuevo informe en vez de modificarlo, cambie el nombre del archivo.
Siempre que se descarga un informe Microsoft SQL Server Reporting Services, el origen de datos del informe se cambia a Adventure_Works_Cycle_MSCRM. Esto se hace por razones de seguridad: puede compartir el archivo .RDL con el informe sin preocuparse de revelar el nombre de su base de datos. Necesitará cambiar el nombre del origen de datos de nuevo al nombre de su base de datos de Microsoft Dynamics CRM antes de cargar los cambios en el archivo.
En el cuadro de diálogo Descarga completa, haga clic en Cerrar.

Para copiar un informe y agregarlo a Microsoft Dynamics CRM:

Siga los pasos anteriores para descargar el archivo.
Copie el archivo descargado y cambie el nombre de la copia.
Para informes de Reporting Services, cambie el nombre del origen de datos del informe por el nombre de su base de datos de Microsoft Dynamics CRM.

Realice los cambios necesarios en el nuevo informe. Para los informes de Reporting Services, use el Diseñador de informes de Reporting Services. Necesitará un entorno de desarrollo de informes ( PC con el componente Diseñador de informes de Reporting Services instalado en un equipo del mismo dominio que el servidor de informes Reporting Services y un producto que usa el entorno de desarrollo integrado de Visual Studio .NET. ) :

Cómo configurar un entorno de desarrollo de informes

Instale los componentes necesarios en el equipo:

Microsoft Visual Studio o cualquier producto que use el entorno de desarrollo integrado de Visual Studio .NET (como Microsoft Visual Basic .NET).
Diseñador de informes de Reporting Services
El Diseñador de informes de Reporting Services 2005 puede instalarse desde el CD de Microsoft SQL Server 2005 y requiere Visual Studio .NET 2005.
Asegúrese de que el rol de seguridad asignado a su cuenta incluye los privilegios Publicar informes y Agregar informes de Reporting Services.

Además de los componentes necesarios, es útil disponer de la siguiente documentación:

Sección Report Writers Guide del Kit de desarrollo de software de Microsoft CRM 4.0. Más información:
Los Libros en pantalla de Reporting Services proporcionan ayuda para Reporting Services. Más información:

Vuelva a agregar el informe a Microsoft Dynamics CRM.

Sugerencia

Si no desea que los usuarios ejecuten el informe base que ha iniciado desde:

En el Área de informes, seleccione el informe.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe .
En el menú Acciones , haga clic en Volver a informe personal.

Nota

Cuando descargue un informe detallado creado con el Asistente para informes y modifique el informe descargado en el Diseñador de informes de Reporting Services, es necesario realizar cambios manuales. Más información:

Obtener más información

Temas relacionados

Edición del filtro predeterminado para informes

¿Puedo realizar esta tarea?

Si un informe es un informe Microsoft SQL Server Reporting Services, está habilitado para prefiltrado ( Valor de un informe de Reporting Services que habilita el uso de un filtro predeterminado en el informe. ) y tiene un filtro predeterminado ( Criterio usado para limitar datos en informes de Microsoft SQL Server Reporting Services. Normalmente, el filtro predeterminado restringe los datos a los registros activos modificados dentro de un período de tiempo determinado. ) , puede cambiar el filtro predeterminado que se usará cada vez que el usuario ejecute el informe.

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
Seleccione un informe.
Para ver todos los informes, incluidos los subinformes que no aparecen en la vista predeterminada, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Editar filtro predeterminado.

Modifique los criterios de filtro.

Los criterios se agrupan por tipos de registros que puede usar en el filtro, como Cuentas o Contactos.

Para modificar una fila existente, haga clic en el operador relacional de consulta y seleccione un operador, o bien haga clic en el valor subrayado y especifique un nuevo valor.
Haga clic en el operador relacional de consulta y seleccione un operador.
Para agregar una fila de criterios:
1. En el área del tipo de registro al que pertenece el campo, haga clic en Seleccionar y especifique el campo utilizado para el filtro.
2. Haga clic en el operador relacional de consulta y seleccione un operador.
3. Haga clic en Escribir valor y especifique un valor para utilizar como filtro. Para algunos valores, puede hacer clic en el botón Seleccionar valores para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desea.
Para agrupar criterios, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas e Ingresos estimados son valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de filtro para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de tipos de registro diferentes, como Cuenta y Oportunidad.
1. Por cada fila que desee agrupar, en el modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Selec. fila.
2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
3. Para quitar una fila de un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.
4. Para seleccionar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo.
5. Para agregar una cláusula de criterios a un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y después en Agregar cláusula; seleccione el campo, el operador relacional de consulta y el valor.
6. Para anular la selección de un grupo previamente seleccionado, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cancelar selección de grupo.
7. Para desagrupar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
8. Para cambiar un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o en Cambiar a Y.

Sugerencias

Para borrar todos los criterios y empezar de nuevo, en la barra de herramientas Filtro, haga clic en Borrar y después en Confirmar.
Para eliminar una fila, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.

Haga clic en Guardar filtro predeterminado.
Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Obtener más información

Temas relacionados

Edición de informes predeterminados o creación de informes de Reporting Services

¿Puedo realizar esta tarea?

Los informes predeterminados ( Informes que están incluidos en Microsoft Dynamics CRM. El personalizador del sistema o el administrador del sistema pueden haber personalizado o quitado los informes predeterminados. ) en Microsoft Dynamics CRM son todos informes de Reporting Services ( Componente de Microsoft SQL Server que se usa para crear y mostrar informes. Reporting Services se instala como parte de Microsoft Dynamics CRM y todos los informes predeterminados se escriben usando Reporting Services. ) . Los informes predeterminados no se pueden modificar con el Asistente para informes ( Asistente que le guía en el proceso de creación de un informe. Las tareas son seleccionar los datos y decidir cómo se deben resumir y presentar. ) . Para modificar los informes predeterminados o crear un informe de Reporting Services que no sea el creado mediante el Asistente para informes, necesita un entorno de desarrollo de informes ( PC con el componente Diseñador de informes de Reporting Services instalado en un equipo del mismo dominio que el servidor de informes Reporting Services y un producto que usa el entorno de desarrollo integrado de Visual Studio .NET. ) :

Cómo configurar un entorno de desarrollo de informes

Instale los componentes necesarios en el equipo:

Microsoft Visual Studio o cualquier producto que use el entorno de desarrollo integrado de Visual Studio .NET (como Microsoft Visual Basic .NET).
Diseñador de informes de Reporting Services
El Diseñador de informes de Reporting Services 2005 puede instalarse desde el CD de Microsoft SQL Server 2005 y requiere Visual Studio .NET 2005.
Asegúrese de que el rol de seguridad asignado a su cuenta incluye los privilegios Publicar informes y Agregar informes de Reporting Services.

Además de los componentes necesarios, es útil disponer de la siguiente documentación:

Sección Report Writers Guide del Kit de desarrollo de software de Microsoft CRM 4.0. Más información:
Los Libros en pantalla de Reporting Services proporcionan ayuda para Reporting Services. Más información:

Identifique el informe existente que sea más aproximado al diseño de su nuevo informe.
Descargue el informe de Microsoft Dynamics CRM en un equipo que esté configurado con el entorno de desarrollo de informes.
1. En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe y, a continuación, en el menú Acciones , haga clic en Descargar informe.
3. Haga clic en Guardar y especifique la ubicación en la que desea guardar el archivo. Si está creando un nuevo informe en vez de modificarlo, cambie el nombre del archivo.
4. En el cuadro de diálogo Descarga completa, haga clic en Cerrar.
En un producto que use el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Studio, abra el informe y realice los cambios necesarios.
Se está realizando cambios importantes, lea antes .
Agregue el informe a Microsoft Dynamics CRM.
1. En el Área de informes de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Nuevo.
2. En el cuadro Tipo de informe, seleccione Archivo existente.
3. En el cuadro Ubicación de archivo, escriba la ruta de acceso y el nombre del archivo dinámico o estático que se va a agregar o haga clic en Examinar para buscarlo.
4. Edite las propiedades del informe:
  - Nombre
    El nombre del informe que aparece en el área Informes y en el menú Informes en formularios y listas.
  - Descripción
    La descripción que aparece en el área Informes.
  - Informe primario
    Si este informe es un subinforme o un informe detallado, especifique un informe primario existente. Si no se especifica, el informe primario mostrará un error "Informe no encontrado".
  - Categorías
    Para especificar las categorías en las que se incluye este informe, haga clic en el botón Seleccionar valores y seleccione las categorías. Más información:
  - Tipos de registros relacionados
    Para que el informe aparezca en la lista Informes de una página para tipos de registros específicos, haga clic en el botón Seleccionar valores y, a continuación, seleccione los tipos de registros.
    Por ejemplo, si el nuevo informe incluye datos de cuentas y actividades, seleccione Cuentas y Actividades.
  - Mostrar en
    Para especificar dónde deben estar visibles los informes, haga clic en el botón Seleccionar valores y, a continuación, seleccione una o varias opciones:
    - Área de informes
      El informe aparecerá en el Área de informes.
    - Formularios para tipos de informes relacionados
      El informe se mostrará en el formulario del tipo de registro seleccionado en Tipos de registros relacionados.
      
      Si el informe está habilitado para prefiltrado, los usuarios pueden especificar desde el registro que se ejecute el informe en el registro actual.
    - Listas para tipos de registro relacionados
      El informe se mostrará desde las páginas de vista de lista especificadas.
      Si el informe tiene habilitada la opción de prefiltrado, los usuarios pueden especificar desde la vista de lista que el informe se ejecute en los registros seleccionados.
    Si no se selecciona ningún valor, el informe no estará visible para los usuarios finales. Para ver o administrar informes que no están visibles para los usuarios finales, en el Área de informes, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.
  - Idiomas
    Si su implementación de Microsoft Dynamics CRM tiene varios idiomas habilitados, especifique un idioma. El informe se mostrará a todos los usuarios que han seleccionado ese idioma en sus opciones personales. Para que este informe esté disponible para todos los usuarios, seleccione Todos los idiomas.
    Tenga en cuenta que esto no cambia el idioma que se usa dentro del informe.
5. Haga clic en Guardar.
6. Para modificar el filtro del informe, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Editar filtro predeterminado.

Sugerencias

Para compartir su nuevo archivo con otros usuarios, realice una de las acciones siguientes:
- Agregue su archivo como informe en Microsoft Dynamics CRM y seleccione el informe. En el menú Más acciones, haga clic en Compartir y especifique los usuarios con los que va a compartir el informe.
- Si el informe fuera útil para todos los usuarios, agregue su archivo como informe en Microsoft Dynamics CRM y pida al administrador del sistema que lo haga disponible para toda la organización. Si tiene los permisos adecuados:
  1. En el Área de informes de Área de informes, seleccione el informe.
  2. Haga clic en Editar informe .
  3. En el menú Acciones , haga clic en Informe disponible para la organización.
- Coloque el informe en un sistema de archivos compartido.
- Envíe por correo electrónico el informe a otros usuarios de Microsoft Dynamics CRM del mismo dominio.
Si no desea que los usuarios ejecuten el informe base que ha iniciado desde:
1. En el Área de informes, seleccione el informe.
2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe .
3. En el menú Acciones , haga clic en Volver a informe personal.

Temas relacionados

Creación de instantáneas de informes de Reporting Services únicas o programadas

¿Puedo realizar esta tarea?

Para crear una instantánea de un informe de Reporting Services, cree una definición de instantánea, que puede usarse para crear instantáneas bajo petición o para programar la creación de instantáneas a horas específicas. Una definición de instantánea puede crear y almacenar hasta ocho instantáneas. Al crear la novena, se elimina automáticamente la primera.

Precaución: cuando una instantánea se pone a disposición de otros usuarios, todos los datos que contiene quedan visibles, tengan permiso o no los demás usuarios para ver los datos directamente en Microsoft Dynamics CRM. Asegúrese de no compartir información que no tengan permiso para ver los demás usuarios.

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
Seleccione un informe.
En el menú Más acciones, haga clic en Programar informe y realice los pasos del asistente.

Sugerencias

Una vez creada la definición de la instantánea, cambie el nombre de la definición de forma que indique claramente a los usuarios su propósito.
2. En el cuadro Nombre, especifique un nuevo nombre y haga clic en Guardar y cerrar.
Después de crear las instantáneas, si no desea que los usuarios puedan ejecutar el informe base:
1. En el Área de informes, seleccione el informe.
2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe .
3. En el menú Acciones , haga clic en Volver a informe personal.

Temas relacionados

Hacer que un informe esté disponible a todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM

¿Puedo realizar esta tarea?

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
Seleccione el informe que ha creado y, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe.
En el menú Acciones , haga clic en Informe disponible para la organización.

Nota

Para que un informe vuelva a ser un informe personal, en el menú Acciones Botón del menú Acciones , haga clic en Volver a informe personal.

Temas relacionados

Crear, modificar o copiar un informe mediante el Asistente para informes

¿Puedo realizar esta tarea?

Cómo determinar qué tipos de registros tienen los datos que necesita

Existe un tipo de registro para cada tipo de datos, como cuentas, contactos o servicios.

Además, hay tipos de registros independientes para:

Notas. Cada nota y dato adjunto se almacenan como un registro independiente en el tipo de registro Notas.
Actividades de cierre. Siempre que cierre una oportunidad, oferta o pedido, se crea una actividad que realiza el seguimiento de la razón por la que se ha cerrado el registro. Se almacenan respectivamente en los tipos de registro Actividad de cierre de oportunidad, Actividad de cierre de oferta y Actividad de cierre de pedido. Cuando se cierra un caso, los datos se almacenan en la Actividad de resolución de caso.

Si el informe incluye datos de actividades de comunicación, tiene dos opciones:

Si desea datos de varios tipos de actividades de comunicación en un informe, como temas y fechas de vencimiento de todos los tipos de actividades, use el tipo de registro Actividad.
Si necesita información específica sobre un tipo de actividad determinada, como los destinatarios, use el tipo de registro Tarea, Mensaje de correo electrónico, Fax, Cita, Carta o Llamada de teléfono.

Sugerencia:

Mientras crea el informe, mantenga abierta una ventana que muestre un registro del tipo de datos que está incluyendo en el informe. Le ayudará a determinar las columnas que se incluirán.

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
Para agregar un nuevo informe, haga clic en Nuevo y, a continuación, en Asistente para informes.
– O bien, –
Para modificar un informe existente del Asistente para informes, seleccione el informe en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe y, a continuación, haga clic en Asistente para informes.
Sólo puede utilizar el Asistente para informes para modificar informes creados con el asistente.
Seleccione un punto de inicio para su informe.
1. Para crear un informe, seleccione Iniciar un informe nuevo.
  – O bien, –
  Para empezar a partir de una copia de un informe existente, seleccione Comenzar con un informe existente, elija el informe y desactive la casilla Sobrescribir informe existente.
  – O bien, –
  Para modificar un informe existente, seleccione Comenzar con un informe existente, elija el informe y active la casilla Sobrescribir informe existente.
2. Si se han instalado varios idiomas, seleccione el idioma que se usará para los nombres de columna, los tipos de registro y el texto generado por el asistente en el informe.
3. Haga clic en Siguiente.
Especifique el nombre del informe y los tipos de registro que utilizará el informe.
El objetivo de este paso es identificar la procedencia de los datos del informe. Puede incluir datos de uno o dos tipos de registro, además de datos de registros relacionados.
1. Especifique datos en cada campo:
  - Nombre del informe. Este valor se mostrará en el menú Informes y en el Área de informes.
  - Tipo de registro principal. Los datos de todos los campos de este tipo de registro y los tipos de registro relacionados estarán disponibles cuando se definan los criterios para los registros que se incluirán. Los datos procedentes de este tipo de registro estarán disponibles cuando seleccione los campos que se mostrarán.
  - Tipo de registro relacionado. Si necesita mostrar datos de un tipo de registro relacionado, seleccione un tipo de registro adicional aquí.
    Sugerencia: si no necesita datos de ningún tipo de registro relacionado, no seleccione ninguno, ya que esto hace que el informe tarde más en cargarse.
2. Haga clic en Siguiente.
Especifique los registros que se incluirán.
El objetivo de este paso es determinar los registros que se incluirán en el informe. Esta información se guarda como el filtro predeterminado del informe.

Puede seleccionar criterios basados en los tipos de registro seleccionados o en las columnas de los registros relacionados.
1. Para incluir sólo los registros definidos por una vista del sistema ( Vista que está asociada con un tipo de registro, se administra para toda la organización y está disponible para todos los usuarios. Los usuarios con privilegios para personalizar entidades pueden personalizar las vistas del sistema. ) existente o una vista guardada ( Búsqueda con Búsqueda avanzada que se ha guardado. Las vistas guardadas son vistas personales que aparecen en las listas de Vista en los tipos de registros donde están buscando. Con las vistas guardadas, puede guardar los criterios de una búsqueda para volver a usarlos más tarde. También puede compartir las vistas guardadas con otros. ) , seleccione una vista.
  – O bien, –
  Para definir los registros que se incluirán mediante la selección de criterios:
  - Para agregar una fila de criterios:
    1. En el área del tipo de registro al que pertenece el campo, haga clic en Seleccionar y especifique el campo utilizado para el filtro.
    2. Haga clic en el operador relacional de consulta y seleccione un operador.
    3. Haga clic en Escribir valor y especifique un valor para utilizar como filtro. Para algunos valores, puede hacer clic en el botón Seleccionar valores para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desea.
  - Para agrupar criterios, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas e Ingresos estimados son valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de filtro para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de tipos de registro diferentes, como Cuenta y Oportunidad.
    1. Para cada fila que desee agrupar, haga clic en botón Selec. fila para esa fila y, a continuación, haga clic en Selec. fila.
    2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
    3. Para quitar una fila de un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.
    4. Para seleccionar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo.
    5. Para agregar una cláusula de criterios a un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y después en Agregar cláusula; seleccione el campo, el operador relacional de consulta y el valor.
    6. Para anular la selección de un grupo previamente seleccionado, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cancelar selección de grupo.
    7. Para desagrupar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
    8. Para cambiar un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y, haga clic en el botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o en Cambiar a Y.
2. Haga clic en Siguiente.
Organice y estructure los datos.
El objetivo de este paso es determinar las columnas que se incluirán, el orden en el que se mostrarán y si se agruparán los datos en subcategorías. Como mínimo, un informe simplemente incluye columnas. Al agrupar y resumir los datos, es más fácil ver los patrones.

Por ejemplo, su informe podría usar un nivel de agrupación para agrupar oportunidades por vendedor, agregar un segundo nivel de agrupación para mostrar las oportunidades de cada trimestre, o bien agregar un tercer nivel para mostrar el porcentaje ganado y perdido en cada trimestre.

Para utilizar un gráfico en el informe, si el informe no tiene ningún nivel de agrupación, debe seleccionar al menos una columna numérica. Si en el informe se utiliza la agrupación, es necesario seleccionar al menos una columna numérica con un tipo de resumen definido.
1. Defina cómo se organiza el informe:
  - Para agrupar elementos de forma que se organicen en el informe por fecha u otras propiedades comunes:
    1. Para cada nivel de agrupación que necesite, haga clic en Haga clic aquí para agregar una agrupación.
    2. Defina la agrupación:
      
      Tipo de registro. Puede seleccionar registros del tipo de registro principal seleccionado y de cualquier tipo de registro relacionado. Si ha seleccionado un tipo de registro secundario, también puede seleccionar registros del tipo de registro secundario y sus tipos de registro relacionados.
      
      Columna. Nombre del campo de Microsoft Dynamics CRM que contiene los datos para definir la agrupación.
      
      Intervalo de tiempo. Para los campos de fecha y hora, agrupe los datos por mes, día, semana o año.
      
      Criterio de ordenación. Criterio de ordenación de la visualización de los grupos.
      
      Ancho de columna. Ancho del encabezado de la columna en píxeles.
      
      Tipo de resumen. Puede agrupar registros mediante un recuento de registros coincidentes.
    3. Para reorganizar los niveles de agrupación, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo de la sección Tareas comunes.
    4. Haga clic en Aceptar.
  - Para definir el criterio de ordenación dentro de cada grupo, haga clic en Configurar orden, seleccione una columna y un criterio de ordenación y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  - Para limitar los informes a los grupos con los valores más alto y más bajo, haga clic en Establecer número superior e inferior:
    1. Seleccione Superiores o Inferiores.
    2. Seleccione el número de grupos que se mostrará.
    3. Haga clic en Aceptar.
2. Defina las columnas que se mostrarán en el informe. Puede ver columnas que muestren los datos de un registro, o columnas que muestren información de resumen:
  1. Para cada columna que desee incluir, haga clic en Haga clic aquí para agregar una columna:
    - Tipo de registro. Puede seleccionar registros del tipo de registro principal seleccionado y de cualquier tipo de registro relacionado. Si ha seleccionado un tipo de registro secundario, también puede seleccionar registros del tipo de registro secundario y sus tipos de registro relacionados.
    - Columna. Nombre del campo de Microsoft Dynamics CRM que contiene los datos que se mostrarán o resumirán.
    - Tipo de datos. Tipo de datos de la columna. Puede ser uno de los siguientes: clave principal, nvarchar, lista desplegable, bit, decimal, int, float, money, ntext, fecha y hora, propietario, búsqueda.
    - Nombre. Nombre utilizado en la base de datos.
    - Ancho de columna. Ancho de la columna en píxeles.
    - Tipo de resumen. El tipo específico de resumen disponible depende del tipo de datos de la columna.
      
      Ninguno: búsqueda, fecha y hora, propietario, lista desplegable, bit, ntext
      
      Medio, Máximo, Mínimo, Porcentaje del total, Suma: todos los tipos de registros numéricos (decimal, int, float, money)
    - Utilice las flechas izquierda y derecha para reorganizar las columnas.
  2. Haga clic en Aceptar.
3. Haga clic en Siguiente.
Seleccione si usará un gráfico en el informe.
El objetivo de este paso es determinar si se utilizará un gráfico y, en ese caso, qué tipo de gráfico.
1. Seleccione si se incluirá un gráfico:
  - Sólo tabla. Proporciona una tabla agrupada y ordenada como especifique.
  - Gráfico y tabla. Muestra un gráfico y una tabla.
    - Muestre la tabla debajo del gráfico en la misma página. Al hacer clic en el gráfico, no pasa nada.
    - Muestre el gráfico. Para ver los datos de un área del gráfico, haga clic en el área del gráfico. Al hacer clic en un área del gráfico, se mostrará una tabla con los detalles de esa sección del gráfico.
2. Haga clic en Siguiente.
Si el informe incluye un gráfico, déle formato.
El objetivo de este paso es especificar el tipo de gráfico y cómo se mostrarán los datos en el gráfico.
1. Seleccione el tipo de gráfico, y haga clic en Siguiente.
  En el área Vista previa del gráfico se muestra cómo se verán los datos.
  - Para los gráficos de barras vertical y horizontal y los gráficos de líneas, especifique los datos que se mostrarán en cada eje:
    - En la sección Formato de eje (X) de columna, seleccione el campo que se usará para el eje X y la etiqueta que se mostrará en el gráfico para el campo.
    - En la sección Formato de eje (Y) de valores, puede seleccionar dos campos. Para cada campo, puede especificar la etiqueta que se mostrará en el gráfico.
    - En la sección Formato de etiquetas y leyendas, especifique si se mostrarán las etiquetas de datos y una leyenda.
  - Para los gráficos circulares, especifique los segmentos y los valores del gráfico.
    - Para los segmentos, es necesario seleccionar una de las agrupaciones del informe.
    - Para los valores, es necesario seleccionar una columna numérica con un tipo de resumen.
2. Haga clic en Siguiente.
Revise el resumen del informe, haga clic en Siguiente y, a continuación, en Finalizar.
Determine desde dónde puede ejecutarse el informe.
Cuando termine de definir el informe, vuelva al formulario Informe, donde puede actualizar el nombre y la descripción del informe y determinar dónde se mostrará:
- Categorías
  Para especificar las categorías en las que se incluye este informe, haga clic en el botón Seleccionar valores y seleccione las categorías. Más información:
  De manera predeterminada, un informe nuevo no se incluye en ninguna categoría. Si desea que el informe se incluya en las vistas de categoría del Área de informes, por ejemplo, la vista Informes de marketing, agregue una categoría en el cuadro Categorías.
- Tipos de registros relacionados
  Para que el informe aparezca en la lista Informes de una página para tipos de registros específicos, haga clic en el botón Seleccionar valores y, a continuación, seleccione los tipos de registros.
  Por ejemplo, si el nuevo informe incluye datos de cuentas y actividades, seleccione Cuentas y Actividades.
- Mostrar en
  Para especificar dónde deben estar visibles los informes, haga clic en el botón Seleccionar valores y, a continuación, seleccione una o varias opciones:
  - Área de informes
    El informe aparecerá en el Área de informes.
  - Formularios para tipos de informes relacionados
    El informe se mostrará en el formulario del tipo de registro seleccionado en Tipos de registros relacionados.
  - Listas para tipos de registro relacionados
    El informe se mostrará desde las páginas de vista de lista especificadas.
  Si no se selecciona ningún valor, el informe no estará visible para los usuarios finales. Para ver o administrar informes que no están visibles para los usuarios finales, en el Área de informes, seleccione la vista Todos los informes, incluidos los subinformes.
- Idiomas
  Si su implementación de Microsoft Dynamics CRM tiene varios idiomas habilitados, especifique un idioma. El informe se mostrará a todos los usuarios que han seleccionado ese idioma en sus opciones personales. Para que este informe esté disponible para todos los usuarios, seleccione Todos los idiomas.
  Tenga en cuenta que esto no cambia el idioma que se usa dentro del informe.
Sugerencia: De manera predeterminada, si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión, todos los informes de su propiedad estarán disponibles cuando esté sin conexión. Más información:
Compruebe el informe y modifíquelo si es necesario.
Determine quién puede usar el informe.
De forma predeterminada, el informe es un informe personal ( Informe que puede ver su propietario y se puede compartir también con otros usuarios o equipos. ) . Esto significa que usted es el único que puede usarlo.
- Para compartir este informe con otros usuarios, en el Área de informes, seleccione el informe y, a continuación, en el menú Más acciones, haga clic en Compartir.
- Para hacer que este informe esté disponible para todos los usuarios en la organización, en el Área de informes, seleccione el informe, en el menú de la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe y, a continuación, en el menú Acciones , haga clic en Informe disponible para la organización.
De manera predeterminada, si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión, todos los informes de su propiedad estarán disponibles cuando esté sin conexión. Más información:

Nota

Todos los informes generados con el Asistente para informes se imprimen en modo horizontal.

Temas relacionados

Hacer disponible un informe para uso externo

¿Puedo realizar esta tarea?

La publicación de un informe para uso externo lo hace disponible para su uso en un elemento Web de Microsoft SharePoint o en un programa personalizado, y le permite trabajar con el informe usando Microsoft SQL Server Reporting Services.

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Informes.
Seleccione el informe y, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar informe .
En el menú Acciones , haga clic en Publicar informe para uso externo.

Obtener más información

Temas relacionados

Tareas comunes

Búsqueda, eliminación y combinación de registros

Especificación de datos

Uso compartido de datos con otras personas

Adición de actividades, notas y archivos

Solicitud de cambios

¿Encontró la información que buscaba?

Sí No

Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)