Trabajar con datos sin conexión
Definición de filtros de datos para desconectarse

  ¿Puedo realizar esta tarea?
Use grupos de datos locales con el fin de definir los datos para desconectarse. Puede editar los grupos de datos locales predeterminados que se proporcionan.
 Sugerencia

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  1. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Modificar grupos de datos locales.
  2. En el cuadro de diálogo Datos locales, en la ficha Grupo de datos, abra el grupo de datos que desea editar. Para crear un grupo de datos nuevo, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

    La ficha Grupo de datos incluye los criterios de grupos de datos existentes, agrupados por tipos de registros que se usan en el filtro, como Competidor o Casos. Cada fila representa un conjunto de criterios de filtro y contiene tres columnas: el campo que se va usar en el filtro (por ejemplo, Nombre de cuenta o Ciudad), el operador relacional de consulta (por ejemplo, Es igual a o Contiene) y el valor utilizado para el filtro (por ejemplo, Abierto).

  3. Para editar una fila de criterios de filtro, haga clic en el campo y seleccione otro campo, o bien haga clic en el operador relacional de consulta y seleccione otro operador, o haga clic en el valor y especifique un nuevo valor. Para algunos valores, puede hacer clic en el botón Seleccionar valores Botón Seleccionar valores para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desea.
  4. Para agregar una fila de criterios:
    1. En el área del tipo de registro al que pertenece el campo, haga clic en Seleccionar y especifique el campo utilizado para el filtro.
    2. Haga clic en el operador relacional de consulta y seleccione un operador.
    3. Haga clic en Escribir valor y especifique un valor para utilizar como filtro. Para algunos valores, puede hacer clic en el botón Seleccionar valores Botón Seleccionar valores para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desea.
  5. Para agrupar criterios, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas e Ingresos estimados son valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de filtro para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de tipos de registro diferentes, como Cuenta y Oportunidad.
    1. Por cada fila que desee agrupar, en el modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones Botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Selec. fila.
    2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
    3. Para quitar una fila de un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones Botón del menú Opciones de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.
    4. Para seleccionar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones Botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo.
    5. Para agregar una cláusula de criterios a un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones Botón del menú Opciones de ese grupo y después en Agregar cláusula; seleccione el campo, el operador relacional de consulta y el valor.
    6. Para anular la selección de un grupo previamente seleccionado, haga clic en el botón del menú Opciones Botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cancelar selección de grupo.
    7. Para desagrupar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones Botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
    8. Para cambiar un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y, haga clic en el botón del menú Opciones Botón del menú Opciones de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o en Cambiar a Y.

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