Las listas de marketing son listas de cuentas ( Compañías que pueden hacer negocios con su organización. ) , contactos ( Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. ) o clientes potenciales ( Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se descalifica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. ) que coinciden con un conjunto de criterios específico.
Nota
Creación o edición de listas de marketing
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- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo o abra la lista de marketing que desea editar.
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En la ficha General, debe especificar información en los cuadros siguientes:
- Nombre
- Tipo de integrante
Especifique cualquier otra información que tenga para la lista. Si desea impedir que se agreguen o quiten integrantes de la lista, establezca Bloqueado en Sí .
- En la ficha Notas, haga clic en Haga clic aquí para escribir una nueva nota y agregue cualquier otra información que se aplique a su lista de marketing.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Notas
- Después de crear una lista de marketing, no puede cambiar el tipo de integrante.
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Después de crear una lista de marketing vacía, debe agregar integrantes de la lista de marketing antes de poder usarla.
- En Costo, debe especificar un valor sólo con puntos y comas decimales. No especifique símbolo de divisa.
Activación de listas de marketing
Para poder usar una lista de marketing, debe activarla. Una vez activada la lista, puede agregar o quitar integrantes, adjuntar un archivo, crear un actividad de seguimiento, usar la lista en una campaña exprés ( Método de comunicación que crea una sola actividad para distribuirla a un grupo de listas de marketing, cuentas, contactos o clientes potenciales. A diferencia de las campañas, que admiten programas de marketing de extremo a extremo que tienen varias actividades. ) y agregar la lista a una campaña. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- Seleccione la lista que desea activar.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones, en Activar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Adición de integrantes a una lista de marketing
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- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- Abra la lista de marketing a la que desea agregar integrantes.
- En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Administrar integrantes.
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En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en una de las siguientes opciones y, a continuación, en Aceptar:
Utilizar Búsqueda para agregar integrantes
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En el cuadro Buscar registros, escriba las primeras letras del nombre del registro para reducir la búsqueda y haga clic en el
el botón Buscar
.
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En la lista de registros, haga clic en un registro para seleccionarlo y después en el
botón Agregar registros seleccionados
para agregar el registro a la lista Registros seleccionados; a continuación, haga clic en Aceptar.
Utilizar Búsqueda avanzada para agregar integrantes
- Seleccione las opciones para buscar integrantes de la lista y, a continuación, haga clic en Buscar. Más información:
- Para agregar todos los registros a la lista marketing, haga clic en Agregar todos los integrantes devueltos por la búsqueda a la lista de marketing y, a continuación, en Agregar a la lista de marketing.
- Para agregar solamente algunos registros a la lista, seleccione los registros que desee, haga clic en Agregar sólo los integrantes seleccionados a la lista de marketing y, a continuación, en Agregar a la lista de marketing.
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En el cuadro Buscar registros, escriba las primeras letras del nombre del registro para reducir la búsqueda y haga clic en el
el botón Buscar
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
También puede agregar integrantes a una lista de marketing desde el área Ventas. Para ello, en el Panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Cuentas, Contactos o en Clientes potenciales. A continuación, seleccione los registros que desea agregar a la lista de marketing, y en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Agregar a la lista de marketing. Busque y seleccione la lista de marketing a la que desee agregar los registros y, a continuación, haga clic en Aceptar. Si es necesario, puede crear una lista de marketing nueva desde el cuadro de diálogo Buscar registros.
Nota
Basándose en el tipo de lista a la que se están agregando registros, un integrante puede ser una cuenta, un contacto o un cliente potencial. Por ejemplo, si abre una lista de clientes potenciales, puede agregar clientes potenciales nuevos a la lista de integrantes, pero no puede agregar cuentas ni contactos.
Adición de integrantes de una lista de marketing a otra lista de marketing
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- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- Abra la lista de marketing desde la que desea agregar integrantes a otra lista.
- En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.
- En la lista de integrantes, seleccione el integrante que desee agregar a otra lista.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Agregar a otra lista de marketing.
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En el cuadro de diálogo Buscar registros, en el cuadro Buscar, escriba la información que busca y, a continuación, haga clic en
el botón Buscar .
- Seleccione la lista a la que desea agregar el integrante y haga clic en Aceptar.
- Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Combinación de listas de marketing
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- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- En la lista, seleccione la lista de marketing que contiene las cuentas, contactos o clientes potenciales que desea combinar con otra lista de marketing.
- En la barra de herramientas Acciones, en el menú Más acciones, haga clic en Copiar a.
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En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione la lista de marketing en la que desea combinar integrantes y, a continuación, haga clic en Aceptar.
ImportanteAl copiar integrantes de las listas de marketing, éstas deben contener el mismo tipo de registros, como todas cuentas o todos contactos.
- Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Importante
Al copiar integrantes de las listas de marketing, éstas deben contener el mismo tipo de registros, como todas cuentas o todos contactos.
Eliminación de integrantes de una lista de marketing
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- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- Abra la lista de marketing de la que desee quitar integrantes.
- En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.
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En la lista de marketing, seleccione los registros que desee quitar.
- Para seleccionar varios registros, presione la tecla CTRL al hacer clic en cada uno de ellos.
- Para seleccionar una secuencia de registros, haga clic en el primer registro y después presione la tecla MAYÚS al seleccionar el último registro.
- Active la casilla Seleccione/borre todos los registros de esta página en la parte superior de la lista para seleccionar todos los registros de la página.
SugerenciaDe manera predeterminada, la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM muestra 50 registros por página. Puede aumentar el número de registros que aparecen y, por lo tanto, también el número de registros que puede seleccionar a la vez. Para mostrar un máximo de 250 registros por página:- En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
- En la ficha General, en la lista Registros por página, seleccione el número de registros que aparecerán en una página.
- Haga clic en Aceptar.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Quitar de la lista de marketing.
- Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Evaluación y eliminación de integrantes de una lista de marketing
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- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- Abra la lista de marketing de la que desea quitar integrantes.
- En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Administrar integrantes.
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En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en una de las siguientes opciones y, a continuación, en Aceptar:
Utilizar Búsqueda avanzada para quitar integrantes
- Seleccione las opciones para buscar los integrantes de la lista que desea quitar y, a continuación, haga clic en Buscar. Más información:
- Para quitar todos los registros devueltos en la lista, haga clic en Quitar de la lista de marketing todos los integrantes devueltos por la búsqueda y, a continuación, haga clic en Quitar de la lista de marketing.
- Para quitar solamente los registros seleccionados de la lista, seleccione los registros que desea quitar, haga clic en Quitar de la lista de marketing sólo los integrantes seleccionados y, a continuación, en Quitar de la lista de marketing.
Utilizar Búsqueda avanzada para evaluar integrantes
- Seleccione las opciones para buscar los integrantes de la lista que desea mantener y, a continuación, haga clic en Buscar. Más información:
- Para quitar todos los registros devueltos en la lista, haga clic en Mantener todos los integrantes devueltos por la búsqueda en la lista de marketing y, a continuación, haga clic en Actualizar lista de marketing.
- Para quitar solamente los registros seleccionados de la lista, seleccione los registros que desea quitar, haga clic en Mantener sólo los integrantes seleccionados en la lista de marketing y, a continuación, en Actualizar lista de marketing.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Calificar o convertir varios registros a la vez
Si necesita descalificar un grupo de clientes potenciales ( Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se descalifica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. ) o si decide que todo un grupo de clientes potenciales es correcto, no es necesario procesarlos uno a uno. En vez de eso, incluya los clientes potenciales en una lista de marketing ( Lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumple un conjunto específico de criterios. ) y, después, descalifique todo el grupo o califíquelo ( Comprobar que un registro cumple criterios específicos y debe convertirse en una oportunidad, una cuenta o un contacto, o agregarse a una lista de marketing. ) mediante la conversión del grupo completo en cuentas ( Compañías que pueden hacer negocios con su organización. ) , contactos ( Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. ) o oportunidades ( Posibles eventos generadores de ingresos o ventas a cuentas de los que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. ) de una sola vez. | |
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Cree una lista de marketing.
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En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
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En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
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En el cuadro Nombre, escriba un nombre para la lista y, en el cuadro Tipo de integrante, seleccione Cliente potencial.
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Haga clic en Guardar.
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En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Administrar integrantes.
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En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en Utilizar Búsqueda avanzada para agregar integrantes y en Aceptar.
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Cree una consulta para buscar la lista de clientes potenciales que se va a descalificar o convertir.
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En la lista Usar vista guardada, seleccione Mis clientes potenciales abiertos.
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Agregue cualquier criterio adicional que necesite para la consulta.
SugerenciaSi va a volver a usar esta consulta de nuevo, haga clic en Guardar como y especifique un nombre para la consulta.
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- Para ver los registros, haga clic en Buscar.
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Seleccione uno de los botones de opción de la parte inferior de la ventana para agregar todos los clientes potenciales devueltos por la búsqueda a la lista o para agregar sólo los clientes potenciales seleccionados y, a continuación, haga clic en Agregar a la lista de marketing.
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En la lista de marketing, seleccione varios registros de clientes potenciales:
- Para seleccionar varios registros, presione la tecla CTRL al hacer clic en cada uno de ellos.
- Para seleccionar una secuencia de registros, haga clic en el primer registro y después presione la tecla MAYÚS al seleccionar el último registro.
- Active la casilla Seleccione/borre todos los registros de esta página en la parte superior de la lista para seleccionar todos los registros de la página.
SugerenciaDe manera predeterminada, la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM muestra 50 registros por página. Puede aumentar el número de registros que aparecen y, por lo tanto, también el número de registros que puede seleccionar a la vez. Para mostrar un máximo de 250 registros por página:- En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
- En la ficha General, en la lista Registros por página, seleccione el número de registros que aparecerán en una página.
- Haga clic en Aceptar.
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Después de seleccionar los clientes potenciales que desea convertir, en el menú Más acciones, haga clic en Convertir cliente potencial.
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En el cuadro de diálogo Convertir cliente potencial, descalifique los clientes potenciales o seleccione los tipos de registros a los que va a convertir los clientes potenciales y, a continuación, haga clic en Aceptar. Los clientes potenciales aún aparecerán en la lista de marketing, pero no se mostrarán en la vista Mis clientes potenciales abiertos.
Cambiar las columnas mostradas para integrantes de la lista de marketing
Aunque no puede cambiar la vista ( Un filtro aplicado a una lista de registros. Los usuarios pueden elegir distintas vistas que contienen todos los registros o actividades de un tipo determinado o que forman un subconjunto de dicho tipo. ) predeterminada de los integrantes de la lista de marketing, puede crear sus propias vistas con las columnas que necesita, y exportar estas vistas a Microsoft Office Excel si las necesita para imprimir etiquetas de correo o crear listas de llamadas. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- Abra una lista de marketing
- En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Administrar integrantes.
- En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en Utilizar Búsqueda avanzada para evaluar integrantes.
- En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Editar columnas y después, en el área Tareas comunes, haga clic en Agregar columnas.
- Seleccione las columnas que se van a agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar dos veces.
- En la esquina inferior derecha de la ventana, haga clic en Buscar.
Si guarda la vista Búsqueda avanzada para usarla más tarde, para volver a ella desde cualquier lista de marketing, haga clic en Administrar integrantes. Cuando selecciona agregar, quitar o evaluar integrantes, puede seleccionar las vista guardada ( Búsqueda con Búsqueda avanzada que se ha guardado. Las vistas guardadas son vistas personales que aparecen en las listas de Vista en los tipos de registros donde están buscando. Con las vistas guardadas, puede guardar los criterios de una búsqueda para volver a usarlos más tarde. También puede compartir las vistas guardadas con otros. ) de la lista Vista.
Creación de campañas exprés
Puede usar campañas exprés ( Métodos de comunicación que crean una sola actividad para distribuirla a un grupo de listas de marketing, cuentas, contactos o clientes potenciales. A diferencia de las campañas, que admiten programas de marketing de extremo a extremo que tienen varias actividades. ) para crear un tipo de actividad ( Acción que se va a realizar (como una tarea) o un elemento de comunicaciones que se envía o recibe (por ejemplo, correo electrónico, llamadas de teléfono y citas). Se realiza un seguimiento del estado de las actividades y se guarda en el sistema el historial de las actividades para que los usuarios puedan ver las actividades abiertas y cerradas. ) para muchas cuentas ( Compañías que pueden hacer negocios con su organización. ) , contactos ( Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. ) o clientes potenciales ( Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se descalifica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. ) a la vez. | |
- Seleccione los registros o la lista en la que desea ejecutar una campaña exprés y, a continuación, inicie el Asistente para creación de campañas exprés.
- Seleccione los registros para los que desee crear una campaña exprés. Si desea incluir todos los registros en la página actual o en todas las páginas, omita este paso.
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En la barra de herramientas Acciones, haga clic en
Crear campaña exprés
y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones:
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Para los registros seleccionados
Seleccione esta opción si ha seleccionado uno o más registros en la lista. -
Para todos los registros de la página actual
Seleccione esta opción para incluir todos los registros en la página de la actividad de campaña exprés. -
Para todos los registros de todas las páginas
Seleccione esta opción para incluir todos los registros en todas las páginas de la actividad de campaña exprés.
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Para los registros seleccionados
- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- Seleccione la lista o las listas de marketing para las que desea crear una campaña exprés.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Crear campaña exprés y, a continuación, en Para los registros seleccionados.
- En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
- Haga doble clic en la lista de marketing para la que desea crear una campaña exprés.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Crear campaña exprés.
- En el Asistente para creación de campañas exprés, siga las instrucciones para crear la campaña exprés.
| Desde una lista de registros, incluidos los resultados de una búsqueda
Puede ejecutar una campaña exprés desde cualquier lista de cuentas, contactos o clientes potenciales.
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| Desde la lista Listas de marketing
Puede ejecutar una campaña exprés en una o varias listas de marketing de la lista Listas de marketing.
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| Desde una lista de marketing
Puede ejecutar una campaña exprés en las cuentas, contactos o clientes potenciales de cualquier lista de marketing.
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Notas
- Después de haber creado una campaña exprés no se pueden agregar registros.
- En el Asistente para creación de campañas exprés, puede seleccionar a quién desea que Microsoft Dynamics CRM asigne la actividad y si Microsoft Dynamics CRM debe realizar la actividad automáticamente para las actividades correspondientes (como el envío de mensajes de correo electrónico). Esta opción afecta a los que pueden ver y realizar acciones en una actividad. Por ejemplo, si estaba creando una actividad de llamada de teléfono a todos los representantes de ventas, podría seleccionar la actividad de llamada de teléfono y, a continuación, seleccionar Los propietarios de los registros incluidos en la campaña exprés. Cada representante de ventas podría ver la actividad y realizar acciones en ella. No obstante, si estaba creando un gran número de actividades de correo electrónico que Microsoft Dynamics CRM debería realizar automáticamente, podría asignarse la actividad de correo electrónico a usted mismo en vez de a propietarios de registros.
- El hecho de que algunas actividades se ejecuten automáticamente depende de una opción disponible a los usuarios que tienen en la Configuración de organización el privilegio Escribir. Más información:
