Trabajar con importaciones

En la mayoría de los tipos de registro, se pueden importar datos en los atributos del sistema, los atributos personalizados, así como en los tipos de registro personalizados.

Para obtener una lista completa de los tipos de registros en los que puede importar, consulte los valores de la lista Tipo de registro en la segunda página del Asistente para la importación de datos.

Preparación de un archivo para la importación

Importación de registros desde un archivo

Mejora de los datos de registros existentes

Creación de mapas de datos para importar

Visualización del progreso y los resultados de una importación y corrección de errores

Preparar un archivo para importar

¿Puedo realizar esta tarea?

Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión:

Siga las instrucciones de este tema para asegurarse de que su archivo se importa correctamente.

Ponga registros de cada tipo de registro en un archivo independiente.
Sólo puede importar un tipo de registro cada vez. Para facilitar su uso, especifique el mismo nombre de archivo que de tipo de registro en Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, ponga todos sus registros de contactos en un archivo denominado contactos.txt o contactos.csv.
Ponga en cada archivo sólo los registros que necesite asignar a un usuario.

El archivo debe estar en formato de texto delimitado ( Archivo que contiene datos en los que los valores de campo individuales están separados por comas, tabulaciones, punto y coma u otros caracteres. Los nombres de archivos de texto delimitados suelen terminar con la extensión de archivo .txt (por ejemplo, "mi_archivo.txt"). ) (.txt) con columnas separadas por comas o en formato de valores separados por comas ( Archivo de datos que consta de campos y registros, almacenados como texto, en el que los campos están separados entre sí por comas. El uso de archivos delimitados por comas permite transferir datos entre sistemas de base de datos que usan formatos diferentes. Los nombres de archivo CSV terminan con la extensión de archivo .csv (por ejemplo, "mi_archivo.csv"). ) (.csv).

Puede crear fácilmente archivos de formato de texto .txt o .csv delimitado con Microsoft Office Excel.

Si el archivo sólo usa caracteres ASCII, guárdelo como archivo de valores delimitados por comas (.csv).

En Microsoft Office Excel, haga clic en Guardar como y seleccione CSV (delimitado por comas)(*.csv).

Si el archivo usa caracteres no ASCII, guárdelo como archivo de texto Unicode (.txt) y cambie el separador de campos a comas.

Si el archivo de importación contiene caracteres no ASCII ( Conjunto de caracteres que define todos los caracteres y símbolos necesarios para inglés. ) , debe estar en formato Unicode ( Conjunto de caracteres que define todos los caracteres necesarios para escribir la mayoría de las lenguas vivas en PCs. ) o UTF-8 ( Conjunto de caracteres Unicode que es compatible con versiones anteriores del conjunto de caracteres ASCII. ) .

En Excel, haga clic en Guardar como y seleccione Texto Unicode (*.txt).
Use el Bloc de notas para abrir el archivo .txt.
Busque comas en el archivo. Ponga entre comillas dobles cualquier dato que incluya comas. Por ejemplo:
"23 State Street, Apt 2".
Reemplace todos los caracteres de ficha por comas.
1. En el Bloc de notas, seleccione el carácter de ficha con el teclado o el mouse, y presione CTRL+C para copiarlo en el Portapapeles.
2. En el menú Editar, haga clic en Reemplazar.
3. En el cuadro Buscar, presione CTRL+V para pegar el contenido del Portapapeles. Se pegará el carácter de ficha.
4. En el cuadro Reemplazar con, escriba una coma (,).
5. Haga clic en Reemplazar todo.
6. Haga clic en Guardar como.
7. En el cuadro Tipo, seleccione Documentos de texto (*.txt) y, en el cuadro Codificación, seleccione Unicode.

Asegúrese de que la primera línea contenga los encabezados de columna.
Edite su archivo y agregue encabezados de columna si no están presentes.
Si los encabezados de columna coinciden exactamente con los valores de nombre para mostrar del atributo en Microsoft Dynamics CRM, las columnas de su archivo de origen se asignarán automáticamente a las columnas de Microsoft Dynamics CRM, lo que ahorrará tiempo.
Sugerencias
- Para identificar los valores del nombre para mostrar, abra el formulario del tipo de registro como si fuera a crear un registro nuevo. Las etiquetas del formulario normalmente coinciden con los nombres para mostrar, aunque es posible que el personalizador del sistema haya cambiado los valores de las etiquetas de las columnas.
  Si tiene el rol de seguridad adecuado, identifique los nombres para mostrar en el área Personalización:
  1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.
  2. Abra la entidad y, a continuación, haga clic en Atributos.
- Si trabaja en un entorno de varios idiomas, la asignación automática de columnas usa los nombres para mostrar del idioma de interfaz de usuario, establecido en la ficha Opciones regionales del cuadro de diálogo Definir opciones personales. Más información:
Asegúrese de que el encabezado de la primera columna no contiene el nombre de un tipo de registro.
Asegúrese de que existen datos para todos los atributos requeridos de la empresa.
Un registro sólo se importará si todos los atributos requeridos por la empresa de Microsoft Dynamics CRM están asignados y si los datos existen en cada una de las columnas de origen asignada a los atributos requeridos.
Puede determinar los atributos requeridos por anticipado o usar el Asistente para la importación de datos para identificar las asignaciones requeridas que faltan. En cualquier caso, asegúrese de que tiene los datos requeridos en cada registro. Para determinar los campos que la empresa requiere, abra el formulario del tipo de registro como si estuviera creando un nuevo registro e identifique los campos marcados con un asterisco rojo (*).
La siguiente lista muestra los campos requeridos por la empresa para los tipos de registro de importación habitual.
- Cuenta: Nombre de cuenta
- Contacto: Apellidos
- Cliente potencial: Tema, Apellidos, Nombre de la compañía
- Producto: Unidad predeterminada, Unidad de venta, Decimales admitidos
- Respuesta de campaña: Campaña principal, Tema, Propietario
Si los registros del archivo de importación deben relacionarse con un registro de Microsoft Dynamics CRM existente, asegúrese de que el encabezado y los datos de la columna que conecta los registros son válidos.
- El valor en la columna que hace referencia a otro registro debe ser único en el atributo principal del registro relacionado. La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas.
  Por ejemplo, si importa un contacto que desea asociar con una cuenta existente, debe tener una columna en el archivo de origen que contenga el Nombre de cuenta para un registro de cuenta de Microsoft Dynamics CRM existente. Si desea realizar asignaciones automáticas, el encabezado de columna para esta columna debe ser Cliente principal.
  
  El atributo Cliente principal se puede resolver para una cuenta o un contacto. El Asistente para la importación de datos busca un registro de cuenta o de contacto único. Si existe un registro de contacto y un registro de cuenta que tienen valores idénticos en el campo Nombre de cuenta del registro de cuenta y en el campo Nombre completo del registro de contacto, el registro no se importará.
- El valor en la columna también puede ser un identificador único global (GUID) de Microsoft Dynamics CRM.
- Si la columna del archivo de origen que se usa para crear la relación contiene varios valores, modifique los datos para que contenga un solo valor.
  Por ejemplo, si importa actividades de correo electrónico y el archivo de origen tiene un registro con varios valores en la columna Para, modifique los datos para que contenga un solo valor.

Ejemplo que muestra clientes potenciales de ejemplo que se van a importar

Las siguientes líneas muestran la posible apariencia de los datos de un archivo de formato .csv que contiene clientes potenciales que se van a importar. La primera línea contiene los nombres de campos y las líneas restantes se importan como datos.

Compañía,Apellidos,Nombre,Tema,Correo electrónico,Teléfono móvil
Designer Bikes,Groth,Brian,Bicicletas de montaña,alguien@example.com,555-555-0112
Major Sporting Goods,Bedecs,Anna,Componentes,,555-555-0171

Ejemplo que muestra productos de ejemplo que se van a importar

Las siguientes líneas muestran la cantidad mínima de datos requerida en un archivo de formato .csv que contiene productos que se van a importar. La primera línea contiene los nombres de campos y las líneas restantes se importan como datos. Puesto que Unidad de venta y Unidad predeterminada son tipos de registro en Microsoft Dynamics CRM, los valores de estas columnas deben asignarse a valores válidos en Microsoft Dynamics CRM.

Producto,Unidad de venta,Unidad predeterminada,Decimales admitidos
Frenos delanteros,Un par,Par de unidades,0
Chaleco,Ropa,Artículo suelto,2

Nota

De manera predeterminada, puede cargar un archivo con un tamaño máximo de 4 megabytes (MB). El administrador del sistema puede cambiar este límite. Más información:

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Importación de registros de un archivo

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede importar registros nuevos o mejorar ( Exportar registros a Microsoft Office Excel, agregar o cambiar información, y usar el Asistente para la importación de datos para importar sólo la información cambiada a Microsoft Dynamics CRM. ) registros que haya exportado previamente a Microsoft Office Excel. Para realizar una importación correcta, asegúrese de seguir los pasos descritos en Preparar un archivo para la importación.

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Importaciones.
– O bien, –
En el menú Herramientas, haga clic en Importar datos.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
Haga clic en Examinar para ubicar el archivo que desea importar.
Si no está usando los delimitadores predeterminados, comillas dobles (" ") para datos y coma (,) para campos, puede seleccionar otros símbolos como delimitadores.
Otros delimitadores admitidos para datos son: comillas tipográficas (' ') o ninguno.
Otros delimitadores admitidos para campos son: dos puntos (:), tabulaciones o punto y coma (;).
Haga clic en Siguiente.
Seleccione el tipo de registro al que va a importar los registros.
Si está mejorando los datos que ha exportado previamente, verá una casilla que le indica que mejore los datos existentes, y el cuadro Tipo de registro se completará automáticamente.
Determine cómo se asignarán los datos de origen a los datos de Microsoft Dynamics CRM:
- Si está mejorando datos, el cuadro Asignación de datos se completará automáticamente.
- Si los encabezados de columna de su archivo coinciden exactamente con los nombres para mostrar de Microsoft Dynamics CRM, se usará una asignación de datos automática y se incluirá la palabra Automático en el cuadro Asignación de datos.
- Si el cuadro Asignación de datos permanece vacío, compruebe el archivo de datos para asegurarse de que los encabezados de columna son valores de nombres para mostrar reales del tipo de registro seleccionado o haga clic en el botón Búsqueda para seleccionar una asignación de datos. Si aún no tiene una asignación de datos, necesita crearla y, a continuación, vuelva al asistente. Más información:
En la sección Resultados de la asignación, si existen columnas sin asignar o errores, haga clic en Ver detalles.
- Si tiene columnas que no se pueden importar, verá Columnas omitidas: Recuento.
  Se omiten dos tipos de columnas: columnas calculadas, como Nombre completo en el tipo de registro de contacto, y columnas de atributos que no se pueden crear ni actualizar, como Fecha de creación, Autor, Fecha de modificación y Modificado por en todos los tipos de registro.
- Si no ha asignado todas las columnas que requiere la empresa, verá Columnas necesarias sin asignar Recuento.
Después de revisar los detalles, si no es necesario resolver ninguno, haga clic en Aceptar.
– O bien, –
Si necesita reparar el archivo de origen, ábralo y resuelva los problemas, haga clic en Atrás y vuelva al paso 3 para seleccionar el archivo de origen.
Haga clic en Siguiente.
En la sección Asignar a, para asignar todos los registros de esta importación a otro usuario, haga clic en Búsqueda y seleccione el usuario.
Esta opción no está disponible para tipos de registro de propiedad de la organización como Producto.
De forma predeterminada, si está habilitada la detección de duplicados para este tipo de registro, los registros duplicados no se importan.
Si desea importar duplicados, seleccione Importar registros duplicados.
Esta opción no está disponible si la detección de duplicados no está habilitada o no está disponible para el tipo de registro que está importando.
Haga clic en Siguiente.
Si es necesario, cambie el nombre del trabajo de importación o cambie las opciones de notificación y, a continuación, haga clic en Importar.
Se inicia un trabajo de importación en segundo plano. Mientras se ejecuta la importación, puede continuar trabajando en Microsoft Dynamics CRM.

Sugerencias

En Microsoft Dynamics CRM, no se admite la importación directa de contactos de Microsoft Office Outlook. No obstante, puede exportar sus contactos de Outlook a un archivo de valores separados por comas (.csv) e importarlos después en Microsoft Dynamics CRM mediante el Asistente para la importación de datos. Para obtener más información acerca de cómo exportar elementos en Outlook, consulte la información de la Ayuda de Outlook.
Para pausar o posponer una importación:
1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración y, a continuación, en Trabajos del sistema.
2. Seleccione el trabajo de importación programado y, a continuación, en el menú Más acciones, haga clic en Pausa o en Posponer.

Nota

De manera predeterminada, puede cargar un archivo con un tamaño máximo de 4 megabytes (MB). El administrador del sistema puede cambiar este límite. Más información:

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Mejorar datos de registros existentes

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede exportar registros existentes, agregar más datos o cambiar los datos existentes en esos registros y, a continuación, importar sólo los cambios.

Use la Búsqueda avanzada para seleccionar los registros que desee mejorar y las columnas que se van a exportar.
Modifique los resultados de consultas de búsquedas para agregar todas las columnas a la lista de resultados de búsquedas que necesite para mejorar ( Exportar registros a Microsoft Office Excel, agregar o cambiar información, y usar el Asistente para la importación de datos para importar sólo la información cambiada a Microsoft Dynamics CRM. ) los datos. Esta tarea incluye:
- Las columnas que prevé mejorar. Por ejemplo, si usó la Búsqueda avanzada para identificar todos los clientes potenciales a los que les falta el número de teléfono del trabajo, agregue la columna Teléfono del trabajo.
- Todos los campos requeridos por la empresa ( Atributos requeridos para poder guardar un registro. Los campos requeridos se marcan con un asterisco. ) . Para determinar los campos que la empresa requiere, abra el formulario del tipo de registro como si estuviera creando un nuevo registro e identifique los campos marcados con un asterisco rojo (*).
  La siguiente lista muestra los campos requeridos por la empresa para los tipos de registro de importación habitual.
  - Cuenta: Nombre de cuenta
  - Contacto: Apellidos
  - Cliente potencial: Tema, Apellidos, Nombre de la compañía
  - Producto: Unidad predeterminada, Unidad de venta, Decimales admitidos
  - Respuesta de campaña: Campaña principal, Tema, Propietario
  Más información:
Para evitar problemas al volver a importar datos, no exporte los tipos de columnas siguientes o elimine estas columnas después de mejorar los datos de otras columnas.
- Columnas de otros tipos de registro. Aunque puede usar Búsqueda avanzada para exportar datos de tipos de registro relacionados, puede mejorar los datos de un solo tipo de registro.
- Columnas calculadas. Por ejemplo, la vista predeterminada de contactos incluye una columna para el nombre completo. Nombre completo se obtiene de los valores de Nombre, Segundo nombre y Apellidos y no se puede importar.
- Columnas que contienen atributos de búsqueda. Los cambios en los datos de los atributos de búsqueda no se pueden actualizar.
Exporte los datos a Excel, incluidas las columnas necesarias para volver a importar.
1. Haga clic en el botón Exportar a Excel .
2. Seleccione Hoja de cálculo estática con registros de esta página y seleccione Exportar columnas necesarias para volver a importar datos.
3. Haga clic en Exportar, en Guardar y, vuelva a hacer clic en Guardar para guardar la hoja de cálculo.
Abra la hoja de cálculo.
Si recibe un mensaje de error, El archivo que intenta abrir 'nombreDeArchivo' está en un formato diferente al especificado por la extensión del archivo, haga clic en Sí.
Agregue los datos que faltan o cambie los datos existentes en la hoja de cálculo.
Importante: no elimine ni modifique los siguientes datos del archivo:
- Dos columnas ocultas: una contiene el identificador único global (GUID) del registro y la otra contiene la fecha y la hora de la última modificación del registro.
- Los encabezados de columna.
No puede agregar ni modificar datos de un atributo de búsqueda ( Atributo usado para crear una referencia a un registro relacionado. También se conoce como atributo de relación. ) . Por ejemplo, no puede agregar ni modificar datos del contacto principal de un registro de cuenta.

Guarde la hoja de cálculo como un archivo de texto delimitado ( Archivo que contiene datos en los que los valores de campo individuales están separados por comas, tabulaciones, punto y coma u otros caracteres. Los nombres de archivos de texto delimitados suelen terminar con la extensión de archivo .txt (por ejemplo, "mi_archivo.txt"). ) .

Si el archivo sólo usa caracteres ASCII, guárdelo como archivo de valores delimitados por comas (.csv).

En Microsoft Office Excel, haga clic en Guardar como y seleccione CSV (delimitado por comas)(*.csv).

Si el archivo usa caracteres no ASCII, guárdelo como archivo de texto Unicode (.txt) y cambie el separador de campos a comas.

En Excel, haga clic en Guardar como y seleccione Texto Unicode (*.txt).
Use el Bloc de notas para abrir el archivo .txt.
Busque comas en el archivo. Ponga entre comillas dobles cualquier dato que incluya comas. Por ejemplo:
"23 State Street, Apt 2".
Reemplace todos los caracteres de ficha por comas.
1. En el Bloc de notas, seleccione el carácter de ficha con el teclado o el mouse, y presione CTRL+C para copiarlo en el Portapapeles.
2. En el menú Editar, haga clic en Reemplazar.
3. En el cuadro Buscar, presione CTRL+V para pegar el contenido del Portapapeles. Se pegará el carácter de ficha.
4. En el cuadro Reemplazar con, escriba una coma (,).
5. Haga clic en Reemplazar todo.
6. Haga clic en Guardar como.
7. En el cuadro Tipo, seleccione Documentos de texto (*.txt) y, en el cuadro Codificación, seleccione Unicode.

En el menú Herramientas, haga clic en Importar datos.
Especifique el archivo de texto delimitado que guardó en el paso 5 y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En la pantalla Seleccione el tipo de registro y la asignación, compruebe que la casilla Mejore los datos actualizando los registros existentes en lugar de crear registros nuevos está activada.
- Un registro no se actualizará si se ha cambiado en Microsoft Dynamics CRM después de exportarlo.
- Si desactiva la casilla Mejore los datos actualizando los registros existentes en lugar de crear registros nuevos, los registros no se actualizarán. Si intenta agregar los registros como nuevos, primero debe eliminar la columna GUID.
En la sección Asignar datos de origen a Microsoft Dynamics CRM, siempre verá al menos una advertencia de Columna omitida para la columna Fecha de modificación. Esta columna es necesaria para mejorar los datos, pero no se importa, así que omita la advertencia que indica que se omitirá esta columna.
Haga clic en Siguiente y, a continuación, vuelva a hacer clic en Siguiente.
Si es necesario, cambie el nombre del trabajo de importación o cambie las opciones de notificación y, a continuación, haga clic en Importar.
Se inicia un trabajo de importación en segundo plano. Mientras se ejecuta la importación, puede continuar trabajando en Microsoft Dynamics CRM.

Notas

De manera predeterminada, en Microsoft Dynamics CRM, no se puede exportar una lista de más de 10.000 registros a la vez a una hoja de cálculo estático de Excel. El administrador del sistema puede cambiarlo. Más información: Para obviar esta limitación, use Búsqueda avanzada para limitar el número de registros en cada exportación a menos de 10.000 registros y, a continuación, combine sus hojas de cálculo exportadas. Más información:
De manera predeterminada, puede cargar un archivo con un tamaño máximo de 4 megabytes (MB). El administrador del sistema puede cambiar este límite. Más información:

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Crear una asignación de datos para usarla con la importación

¿Puedo realizar esta tarea?

Las Asignaciones de datos ( Archivos que contienen información sobre cómo los datos de un sistema de origen se corresponden con Microsoft Dynamics CRM. ) creadas para las importaciones de datos no son las mismas asignaciones que se usan para la migración de datos. No es posible usar una asignación de datos de migración de datos con el Asistente para la importación de datos.

En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de datos y, a continuación, en Asignaciones de datos.
Para modificar una asignación de datos, haga doble clic en ella.
– O bien, –
Para crear una nueva asignación de datos, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo, escriba un nombre y seleccione el tipo de registro que usará con la asignación de datos.
Cree un archivo de valores separados por comas (CSV) ( Archivo de datos con una extensión de archivo .csv. Normalmente, un archivo CSV contiene campos y registros, almacenados como texto, en los que los campos están separados entre ellos por comas. ) de ejemplo que contenga:
- Una fila de encabezado con todos los encabezados de columna que se podrían incluir en un archivo de origen que tenga previsto importar.
- Las filas de datos con los datos de cada atributo de lista desplegable de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, si importa clientes potenciales, los datos de origen del cliente potencial se almacenan en el atributo de lista desplegable Origen del cliente potencial en Microsoft Dynamics CRM. Necesitaría una fila de datos que incluyera cada posible origen de cliente potencial usado en sus datos de origen, como una encuesta del sitio web, una feria comercial y un anuncio.
Sugerencia
Una forma de crear este archivo es usar un archivo pensado para importar como archivo de ejemplo. No obstante, el tamaño del archivo de ejemplo debe ser inferior a 50 KB.
Cargue el archivo de ejemplo:
1. Haga clic en Atributos y en Cargar datos ejemplo.
2. Haga clic en Examinar, seleccione el archivo de valores separados por comas, haga clic en Abrir y, a continuación, en Aceptar.
Se mostrarán los encabezados de columna del archivo de origen.
Sugerencia
El archivo de ejemplo no se guarda como parte de la asignación de datos. Necesitará cargar los datos de ejemplo cada vez que modifique la asignación de datos.

Asigne cada encabezado de columna del archivo de origen a un atributo de Microsoft Dynamics CRM:

En Origen, seleccione un encabezado de columna del archivo de origen en la columna Encabezados de columna.
Seleccione un atributo de la lista de atributos de Microsoft Dynamics CRM sin asignar.
Importante Se deben asignar todos los atributos requeridos por la empresa. Para identificar los atributos requeridos por la empresa sin asignar, en el área Destino, en el cuadro Atributos sin asignar, seleccione Empresa requerida.
Haga clic en Asignación.

Sugerencias

Para cambiar una asignación, haga clic en el valor de origen y, a continuación, en Anular asignación.
Para omitir los valores de una columna durante la importación, haga clic en el encabezado de la columna de origen y, a continuación, en Omitir.
Para asignar una columna de origen a varios atributos de Microsoft Dynamics CRM, seleccione un atributo y haga clic en Asignación; a continuación, seleccione otro atributo y vuelva a hacer clic en Asignación.
Los atributos Fecha de creación y Fecha de modificación no se pueden importar y, por eso, no aparecen en la lista de atributos de destino.

Si seleccionó atributos de lista desplegable ( Atributos que contienen un conjunto de valores entre los que un usuario debe elegir. También se conoce como picklist (lista desplegable). ) de Microsoft Dynamics CRM, asigne todos los valores de cada lista.
Si no seleccionó ningún atributo de lista desplegable, vaya al paso 7.

En Asignaciones, haga clic en Valores de lista.
En Atributos de lista, seleccione un encabezado de columna del archivo de origen en la columna Encabezados de columna.
En Valores de lista correspondientes, para cada elemento de la columna Origen Tipo de registro, seleccione un valor de la lista Valor de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Asignación.
El valor asignado aparecerá en la columna Destino Tipo de registro.
Además de los valores del archivo de ejemplo, también debe especificar un valor de Microsoft Dynamics CRM de destino para las filas de los datos de origen que no tienen datos en el atributo (Vacío) y para las filas que contienen datos sin asignar (Sin asignar).
Por ejemplo, si importa clientes potenciales, es posible que desee asignar valores vacíos o sin asignar en la columna Nivel de interés a No interesado.

Sugerencias

Si la lista de valores del archivo de ejemplo no aparece en la lista, en Asignaciones, haga clic en Atributos y vuelva a cargar el archivo de ejemplo de origen.
Si en la lista necesita más valores de Microsoft Dynamics CRM, póngase en contacto con el administrador o el personalizador del sistema. Más información:
Una vez asignado un valor, puede cambiarlo a otro, pero no puede cancelar la asignación.

Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Obtener más información

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Visualización del progreso y los resultados de una importación y corrección de errores

¿Puedo realizar esta tarea?

Debe esperar a que un trabajo de importación termine antes de reparar los errores. Si en el Asistente para la importación de datos seleccionó recibir notificaciones de correo electrónico, recibirá un mensaje de correo electrónico cuando finalice la importación.

En el Panel de navegación, elija Área de trabajo y, a continuación, en Mi área de trabajo, haga clic en Importaciones.

Supervise el progreso de la importación. Para supervisar el estado de una importación, examine la columna Razón para el estado. Los valores cambiarán de Enviado a Análisis a Transformación a Importando a Completado.

Estos valores corresponden con las tres fases de cada importación: análisis del archivo, transformación de los datos e importación de los datos.

Para obtener más información sobre el progreso del trabajo de importación, haga doble clic en el registro de trabajo de importación y, a continuación, en Detalles, haga clic en Trabajos del sistema. Por cada fase de importación se crea un trabajo del sistema.

Sugerencia: para actualizar el estado, haga clic en el botón Actualizar Botón Actualizar lista .

Cuando haya finalizado la importación, vea la información de resumen que muestra el número de registros creados y el número de registros con errores.
Para abrir el registro de importación para ver los registros que no se importaron, haga doble clic en el registro de importación.
Para ver las filas que se importaron correctamente, en Detalles, haga clic en Tipos de registro Creado.
Para ver las filas que no se importaron, en Detalles, haga clic en Errores.
Para exportar filas que produjeron errores en la importación a un nuevo archivo de valores separados por comas (CSV), haga clic en Exportar filas con errores. Puede corregir los errores en este archivo y, a continuación, importarlo.

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Sí No

Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)