Trabajar con búsquedas avanzadas

Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas

¿Puedo realizar esta tarea?

En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada.
Sugerencia: Búsqueda avanzada empieza con criterios que se basan en dónde se encuentra en Microsoft Dynamics CRM. Si hace clic en Búsqueda avanzada desde una vista, se cargarán previamente los criterios de esa vista.

– O bien, –
Para editar una búsqueda guardada, en la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada, haga clic en la ficha Vistas guardadas y, a continuación, haga doble clic en la vista guardada.

Especifique los criterios de búsqueda.

Si Mostrar detalles está visible en la barra de herramientas de criterios, haga clic en él.

Especifique lo que hay que buscar

Borre, elimine o agrupe cláusulas del criterio de búsqueda

Borre todos los criterios de búsqueda para empezar de nuevo.
1. Haga clic en Borrar para quitar todos los criterios.
2. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
Elimine una fila del criterio de búsqueda.
1. Haga clic en el botón del menú Opciones al lado de una fila del criterio de búsqueda y, a continuación, haga clic en Eliminar.
2. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
Agrupe criterios.
1. Haga clic en el botón del menú Opciones al lado de una fila del criterio de búsqueda y, a continuación, haga clic en Selec. fila.
  Para agrupar criterios de búsqueda, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas y Ingresos estimados son ambos valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de búsqueda para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de los tipos de registro Cuenta y Oportunidad.
2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
3. Repita los pasos a y b para crear grupos de criterios adicionales.
Seleccione y anule la selección de los criterios agrupados.
1. Haga clic en el botón del menú Opciones al lado de una fila del criterio de búsqueda que se ha seleccionado y, a continuación, haga clic en Anular la selección de la fila. Puede anular la selección de filas de un grupo o individualmente.
2. Haga clic en el botón del menú Opciones al lado del grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo para seleccionar un grupo o haga clic en Cancelar selección de grupo para anular la selección de un grupo seleccionado anteriormente.
Agregue una cláusula de criterios de búsqueda a un grupo de criterios.
1. Haga clic en el botón del menú Opciones al lado del grupo y, a continuación, haga clic en Agregar cláusula.
2. Agregue criterios de búsqueda a la nueva cláusula.
Desagrupe filas de criterios que haya agrupado con Agrupar con Y o bien Agrupar con O.
1. Haga clic en el botón del menú Opciones al lado del grupo que desee desagrupar y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
2. Repita este paso para desagrupar grupos de criterios de búsqueda adicionales.
Cambie un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y.
1. Haga clic en el botón del menú Opciones al lado del grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o Cambiar a Y.
2. Repita este paso para cambiar grupos de criterios de búsqueda adicionales.
Oculte o elimine una fila en la vista Básico:
1. Para ocultar una fila, haga clic en botón del menú Opciones situado junto a una fila del criterio de búsqueda y, a continuación, haga clic en Ocultar en modo básico.
2. Para hacer visible una fila oculta, haga clic en Mostrar vista básica.

Especifique las columnas que se van a incluir en los resultados de la búsqueda.
1. Haga clic en Editar columnas y en Agregar columnas.
2. Seleccione el tipo de registro que incluye las columnas que desea agregar.
3. Active la casilla situada junto a las columnas que desea agregar. Si una columna no aparece, póngase en contacto con el administrador del sistema.
4. Haga clic en Aceptar.
5. También están disponibles las siguientes opciones:
  - Para ajustar el ancho de una columna, haga clic en Cambiar propiedades, seleccione un ancho y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  - Para reorganizar columnas, seleccione una de ellas y use las teclas de flecha para moverla a la izquierda o a la derecha.
  - Para quitar una columna, selecciónela y, a continuación, haga clic en Quitar.
6. Haga clic en Aceptar.
Especifique el criterio de ordenación.
- Haga clic en Editar columnas, en Configurar orden y especifique la columna por la que se va a ordenar y el criterio de ordenación.
  Sugerencia: cada vista se ordena sólo por una columna. No obstante, después de hacer clic en Buscar, puede ordenar por más columnas. Para ordenar una lista de resultados de búsqueda por una columna adicional, presione MAYÚS mientras hace clic en el encabezado de la columna adicional.
  Sólo puede ordenar por columnas del tipo de registro principal.
Guarde la búsqueda como una vista guardada.
1. Si va a guardar una vista guardada existente, haga clic en Guardar. Si va a guardar una vista nueva, o si desea cambiar el nombre de la vista porque ha cambiado el criterio, haga clic en Guardar como.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades de la consulta, en el campo Nombre, escriba un nombre para la búsqueda.
3. En el cuadro Descripción, escriba una breve descripción y haga clic en Aceptar.
  La búsqueda se guarda como vista y aparece en la ficha Vistas guardadas del formulario Búsqueda avanzada. Esta nueva vista también está disponible desde la página de lista del tipo de registro del cuadro Vista, en la sección Mis vistas.
Haga clic en Buscar. Se muestran los registros seleccionados.
Haga clic en Volver a la consulta para volver a la ficha Buscar.

Sugerencias

Al especificar los criterios de búsqueda para buscar registros de actividad, puede buscar en todos los tipos de actividades o seleccionar un tipo de actividad que buscar, como tarea o cita.
Las columnas mostradas de forma predeterminada se controlan mediante la vista Búsqueda avanzada del tipo de registro. Más información: .
Si necesita realizar una búsqueda basándose en los nombres de las personas que participaron en una actividad, en el criterio de Búsqueda avanzada, debe buscar en los campos del grupo de actividad ( Persona implicada en una actividad, como el destinatario o el remitente de un fax, un correo electrónico o una carta. ) relacionado. Puede realizar una búsqueda basándose en el nombre de la persona (campo Parte) o por su rol en la actividad, por ejemplo un remitente o destinatario (campo Tipo de participación).
Por ejemplo, para buscar mensajes de correo electrónico enviados a un contacto específico:
1. En la lista Actividades, en el cuadro Tipo, seleccione Correo electrónico.
2. Haga clic en Búsqueda avanzada y en Mostrar detalles.
3. Haga clic en Seleccionar y, a continuación, en la sección Relacionado, seleccione Grupos de actividad (Actividad).
4. En Grupos de actividad (Actividad), haga clic en Seleccionar.
5. En la sección Campos, haga clic en Tipo de participación, en Escribir valor y, a continuación, en el botón Seleccionar valores .
6. En la lista Valores disponibles, seleccione Destinatario Para, haga clic en el botón Agregar registros seleccionados y, a continuación, en Aceptar.
7. En Grupos de actividad (Actividad), haga clic en Seleccionar.
8. En la sección Campos, haga clic en Parte.
9. Haga clic en el operador Es igual al usuario actual y cámbielo a Es igual a.
10. Haga clic en Escribir valor y, a continuación, en el botón Búsqueda .
11. En el cuadro Buscar, seleccione Contacto, escriba algunas letras por las que buscar y, a continuación, haga clic en Iniciar búsqueda.
12. Seleccione el contacto, haga clic en el botón Agregar registros seleccionados y, a continuación, haga clic en Aceptar.
13. En la página Búsqueda avanzada, haga clic en Buscar.

Trabajar con búsquedas avanzadas guardadas

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede ejecutar, compartir, asignar, eliminar o desactivar una vista guardada de su propiedad.

Si otro usuario tiene compartida una vista guardada con usted, lo que pueda hacer dependerá de los privilegios específicos que le hayan sido concedidos: Compartir, Asignar, Eliminar o Escribir.

Ejecutar una búsqueda guardada

Compartir una búsqueda guardada

En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada y, a continuación, en la ficha Vistas guardadas.
Seleccione la vista. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, haga clic en Compartir.
En el cuadro de diálogo de uso compartido, en Tareas comunes, haga clic en Agregar usuario o equipo.
En el cuadro de diálogo Buscar registros, en la lista Buscar, seleccione el tipo de registro que desea buscar.
En el cuadro Buscar registros, escriba las primeras letras del nombre del registro para reducir la búsqueda y haga clic en el el botón Buscar .
En la lista de registros disponibles, haga clic en un usuario o equipo para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en el botón Agregar registros seleccionados para agregar el usuario o equipo a la lista Registros seleccionados.
Haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo de uso compartido, seleccione el tipo de acceso compartido que desee. Los permisos disponibles son: Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Asignar o Compartir.
Haga clic en Aceptar.
La vista guardada se mostrará en la sección Mis vistas de la lista Vista de su colaborador.

Sugerencias

Para cancelar los cambios que haya realizado y mantener la configuración de permisos anterior, haga clic en Restablecer.
Para seleccionar o borrar todos los permisos sobre un elemento seleccionado, haga clic en Activar o desactivar todos los permisos de los elementos seleccionados.

Asignar una búsqueda guardada

Desactivar una búsqueda guardada

Eliminar una búsqueda guardada

Enviar por correo electrónico o copiar un vínculo a una búsqueda guardada

¿Encontró la información que buscaba?

Sí No

Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)