Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas
| ![]() |
Sugerencia: Búsqueda avanzada empieza con criterios que se basan en dónde se encuentra en Microsoft Dynamics CRM. Si hace clic en Búsqueda avanzada desde una vista, se cargarán previamente los criterios de esa vista.
– O bien, –
Para editar una búsqueda guardada, en la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada, haga clic en la ficha Vistas guardadas y, a continuación, haga doble clic en la vista guardada.
|
|
La búsqueda se guarda como vista y aparece en la ficha Vistas guardadas del formulario Búsqueda avanzada. Esta nueva vista también está disponible desde la página de lista del tipo de registro del cuadro Vista, en la sección Mis vistas.
Por ejemplo, para buscar mensajes de correo electrónico enviados a un contacto específico:
.
y, a continuación, en Aceptar.
.
y, a continuación, haga clic en Aceptar.Nota
No puede usar Búsqueda avanzada para buscar registros relacionados a campañas exprés.
Trabajar con búsquedas avanzadas guardadas
| ![]() |
Si otro usuario tiene compartida una vista guardada con usted, lo que pueda hacer dependerá de los privilegios específicos que le hayan sido concedidos: Compartir ( Privilegio requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) , Asignar ( Privilegio requerido para conceder la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros que se pueden asignar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) , Eliminar ( Privilegio requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) o Escribir ( Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) .
En una página de lista (
Vista de resumen de un grupo de registros, como cuentas o contactos, o el resultado de una consulta de Búsqueda avanzada. Para ver información detallada sobre un registro, abra el formulario del registro.
) en el cuadro Vista, en la sección Mis vistas, seleccione una vista guardada.
Si no existe una sección Mis vistas, no hay búsquedas guardadas para este tipo de registro. – O bien, – En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada y, a continuación, en la ficha Vistas guardadas. Haga doble clic en una búsqueda guardada y, a continuación, haga clic en Buscar. |
|
|
|
|
Enviar un acceso directo en un correo electrónico
Copiar un acceso directo
|