Creación o edición de atributos de entidades

Crear o modificar atributos de una entidad

Después de especificar nuevos atributos, asegúrese de incluirlos en los formularios y las vistas de la entidad para que estén disponibles desde la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM. También es posible agregar los nuevos atributos a los informes pertinentes.

En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.
Abra la entidad cuyos atributos desea crear o modificar.
En Detalles, haga clic en Atributos.
Para agregar un atributo nuevo, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo y especifique el Nombre para mostrar. Se generará un esquema basado en el Nombre para mostrar.

– O bien, –
Para modificar un atributo, selecciónelo y en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y, a continuación, en Editar.
En Nivel de requisito, seleccione uno de los siguientes elementos:
En Búsqueda, seleccione si este atributo se va a incluir en la lista de campos mostrados en Búsqueda avanzada de esta entidad y también en la lista de campos disponibles al personalizar las columnas de búsqueda en la vista de búsqueda rápida y la vista de búsqueda.
Para los atributos nuevos, seleccione el Tipo y, a continuación, especifique la información necesaria para el tipo indicado. Para los atributos existentes, no puede modificar el tipo, pero puede cambiar su configuración.
Se pueden agregar los siguientes tipos de atributo:
- nvarchar
- lista desplegable
  NOTA: puede definir el valor entero y la etiqueta de texto usados para cada opción de la lista desplegable. Si la lista desplegable es un atributo del sistema, los valores enteros personalizados deben ser superiores a 199.999.
- bit
  NOTA: configure el formato del campo de bit en el formulario en vez de en la definición del atributo. En un formulario, puede seleccionar si el campo se muestra como botones de opción, una casilla o una lista.
- int
- float
- money ( Money (dinero) Debe especificar el número de decimales que se mostrarán y los valores mínimo y máximo. Se admiten posiciones decimales entre 0 y 4 dígitos después de la coma decimal. )
  NOTA: cuando agrega un atributo de moneda a una entidad, también se crea el atributo (Base) ( Atributo monetario correspondiente a cada atributo monetario de una entidad. El atributo (Base) almacena el valor del atributo monetario correspondiente en la divisa base. ) correspondiente.
  Si la entidad aún no tiene un atributo de moneda, se crean dos atributos adicionales:
  - Divisa
    Al agregar un atributo de moneda al formulario, debe incluirse un campo Divisa en el formulario de la entidad. Para poder establecer el valor de un campo de moneda, debe configurarse el valor de divisa.
  - Tipo de cambio
- ntext
- fecha y hora
NOTA: con este formulario no puede agregar un atributo de búsqueda ( Atributo usado para crear una referencia a un registro relacionado. También se conoce como atributo de relación. ) . Los atributos de búsqueda se agregan al crear una relación entre entidades ( Configuración de metadatos que permite que un registro relacionado tenga un campo de búsqueda, que permite a los usuarios vincular el registro relacionado con otro registro. Los registros relacionados pueden aparecer en una lista que es visible desde el registro con el que se han relacionado. ) . El atributo de búsqueda se crea como un atributo de relación ( Atributo que existe en una entidad relacionada cuando existe una relación jerárquica. Cuando se agrega al formulario de la entidad relacionada, se muestra un control de búsqueda para permitir relacionar el registro con otro registro según esté definido en la relación. ) .
Establezca las opciones de razón para el estado
Seleccione el modo IME para este atributo.
Un editor de métodos de entrada (IME) permite escribir y modificar caracteres chinos, japoneses y coreanos. Estos sistemas de escritura asiáticos tienen más caracteres de los que se pueden codificar en un teclado normal. Los IME para estos idiomas usan secuencias de caracteres base que describen un carácter individual o un grupo de caracteres para escribir un conjunto de caracteres mayor. Los caracteres base pueden ser letras de componentes de sílabas Hangul, componentes fonéticos para caracteres kanji japoneses o varias combinaciones para caracteres chinos. Puede usar la opción de modo IME par escribir rápidamente estos caracteres y símbolos en cuadros de texto, lo que evita el cambio manual al modo IME que, de otro modo, sería necesario.

Los editores de métodos de entrada tienen dos estados básicos: inactivo y activo. El modo inactivo se comporta como un teclado normal y usa un conjunto de caracteres limitado. El modo activo acepta caracteres chinos, japoneses o coreanos.

Están disponibles los siguientes modos IME:
- automático (predeterminado)
  Esta selección no afecta al modo IME.
- activo
  Todos los caracteres se escriben en el modo IME, pero se puede desactivar. El valor predeterminado es activo en formularios de detalle para campos relacionados con nombres y direcciones.
- inactivo
  Todos los caracteres se escriben sin usar el modo IME, pero se puede activar. El valor predeterminado es inactivo en los formularios de detalle para campos de tipo de fecha y hora.
- deshabilitado
  El modo IME está deshabilitado y no puede activarlo. El valor predeterminado es inactivo en los formularios de detalle para campos de tipo numérico (money, int, float).
Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Atributo.
Cuando finalice las personalizaciones, publíquelas:
- Para publicar las personalizaciones de la entidad que esté editando actualmente, seleccione Publicar en el menú Acciones .
- Para publicar las personalizaciones de todas las entidades a la vez, abra la lista Personalizar entidades. En el menú Más acciones, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.
- Para publicar las personalizaciones de entidades específicas a la vez, abra la lista Personalizar entidades y seleccione las entidades que desee publicar. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Publicar.

Sugerencias

Importante

Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics CRM (como entidades personalizadas, relaciones o atributos) se aplican de forma inmediata.

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