1. En el área Tareas comunes, haga clic en Propiedades de la vista.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades de la vista, escriba el nombre o la descripción y, a continuación, haga clic en Aceptar.

1. En el área Tareas comunes:
   • Para vistas de búsqueda rápida o vistas de búsqueda, haga clic en Agregar columnas de vista.
   • Para los otros tipos de vistas, haga clic en Agregar columnas.
2. En el cuadro de diálogo Agregar columnas, seleccione Tipo de registro.
   De forma predeterminada, está seleccionado el tipo de registro que representa la entidad actual. Si desea agregar columnas de una entidad relacionada, selecciónela.
3. Active las casillas de los atributos que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar.

1. En el formulario Vista correspondiente a la entidad seleccionada, haga clic en la columna que desea mover.
2. En el área Tareas comunes, desplace la columna hacia la derecha o izquierda con las teclas de flecha.

1. En el formulario Vista correspondiente a la entidad seleccionada, haga clic en la columna que desea cambiar.
2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.
3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, haga clic en una opción para establecer el ancho de columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

1. En el área Tareas comunes, haga clic en Configurar orden.
2. En el cuadro de diálogo Configurar orden, en la lista Columna, seleccione la columna que desea ordenar y haga clic en Orden ascendente u Orden descendente, y después haga clic en Aceptar.

1. En el formulario Vista correspondiente a la entidad seleccionada, haga clic en la columna que desea quitar.
2. En el área Tareas comunes, haga clic en Quitar y, a continuación, en Aceptar.

1. En el área Tareas comunes, haga clic en Agregar columnas de búsqueda.
2. Seleccione las columnas que se van a agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

El criterio de filtrado se establece utilizando la misma interfaz de usuario que Búsqueda avanzada ( Herramienta usada para buscar actividades y registros específicos. ) .

1. Haga clic en Editar criterios de filtrado.
   De forma predeterminada, el cuadro de diálogo Editar criterios de filtrado está en modo detallado.
2. Para agregar una fila de criterios:
   1. Haga clic en Seleccionar para especificar el campo por el que se va a filtrar.
   2. Haga clic en el operador relacional de consulta ( Parte de una expresión (por ejemplo, "es igual a" o "contiene") que define cómo debe compararse un atributo determinado con un valor. ) y seleccione un operador.
   3. Haga clic en Escribir valor y especifique un valor para utilizar como filtro. Para algunos valores, puede hacer clic en el botón Seleccionar valores  para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desea.
3. Para agrupar criterios, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas e Ingresos estimados son valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de filtro para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de tipos de registro diferentes, como Cuenta y Oportunidad.
   1. Por cada fila que desee agrupar, en el modo detallado, haga clic en el botón del menú Opciones  de esa fila y, a continuación, haga clic en Selec. fila.
   2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
   3. Para quitar una fila de un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones  de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.
   4. Para seleccionar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo.
   5. Para agregar una cláusula de criterios a un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y después en Agregar cláusula; seleccione el campo, el operador relacional de consulta y el valor.
   6. Para anular la selección de un grupo previamente seleccionado, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cancelar selección de grupo.
   7. Para desagrupar un grupo, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
   8. Para cambiar un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y, haga clic en el botón del menú Opciones  de ese grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o en Cambiar a Y.
4. Para quitar una fila, haga clic en el botón del menú Opciones  de esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Borrar para quitar todos los criterios y volver a empezar.
6. En el cuadro de diálogo Editar criterios de filtrado, haga clic en Aceptar.