Si desea analizar datos o ver un informe en Microsoft Dynamics CRM, hay diferentes formas de ver los datos pertinentes:

• Ejecute un informe predeterminado ( Informe que está incluido en Microsoft Dynamics CRM. El personalizador del sistema o el administrador del sistema pueden haber personalizado o quitado los informes predeterminados. ) . Más información:
• Use Búsqueda avanzada para buscar el subconjunto de datos que necesita. Después, exporte la lista ( Vista de resumen de un grupo de registros, como cuentas o contactos, o el resultado de una consulta de Búsqueda avanzada. Para ver información detallada sobre un registro, abra el formulario del registro. ) de resultados a una hoja de cálculo estática ( Un archivo que no cambia cuando se modifican datos en Microsoft Dynamics CRM. ) o dinámica ( Un archivo que actualiza los datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM cada vez que se abre. )  de Microsoft Office Excel, o a una tabla dinámica ( Herramienta que puede usar para reorganizar y resumir columnas y filas de datos seleccionadas en una hoja de cálculo sin cambiar los datos. ) para un análisis más detallado. Una vez exportados los datos, puede crear su propio archivo de Microsoft Office Word y realizar una combinación de correspondencia con los datos. Más información:
• Cree informes propios:
  • Use el Asistente para informes ( Asistente que le guía en el proceso de creación de un informe. Las tareas son seleccionar los datos y decidir cómo se deben resumir y presentar. ) para crear un nuevo informe de Reporting Services. El asistente ayuda a agrupar y resumir los datos, crea gráficos y tablas, y genera un informe de fácil impresión. Más información:
  • Agregue un archivo de Excel exportado como informe personal y compártalo con sus colegas si resulta adecuado.

    O bien, solicite al administrador o personalizador del sistema que agregue un archivo de Excel exportado como informe disponible para toda la organización.

    Si el archivo de Excel es dinámico, los datos del archivo se actualizarán cada vez que se abra el archivo y la persona que ejecute el informe sólo verá los datos para los cuales disponga de permiso de lectura. Más información:
  • Agregue un archivo o un vínculo a una página web como informe personal y compártalo con sus colegas si resulta adecuado. Más información:
  • Escriba un nuevo informe con Microsoft Office Excel, Microsoft SQL Server Reporting Services u otra herramienta de generación de informes compatible con ODBC ( Estándar para compartir datos entre bases de datos y otros programas. ODBC significa conectividad abierta de bases de datos. ) . Agréguelo como informe personal y compártalo con sus colegas si resulta adecuado. Más información:

Los informes se pueden usar cuando Microsoft Dynamics CRM para Outlook está sin conexión. Más información: