Puede personalizar la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM.

Ya que las personalizaciones afectan a todos los usuarios, sólo puede realizar personalizaciones un usuario con el rol de seguridad ( Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) Administrador del sistema, Personalizador del sistema o equivalente. Por lo tanto, si cree que algún aspecto puede facilitar su trabajo, comuníqueselo a su supervisor o al administrador del sistema.

Algunas de las personalizaciones habituales son:

• Cambiar los permisos si es necesario para realizar su trabajo.
• Cambiar las opciones y el valor predeterminado de cada lista, por ejemplo, los valores de sector en cuentas y clientes potenciales, o las razones para el cierre de una actividad, caso o cliente potencial.
• Cambiar los criterios que se usan para determinar si hay posibles registros duplicados.
• Cambiar los nombres de los tipos de registro o las etiquetas de texto de los formularios y las vistas para reflejar la terminología que se usa en la organización.
• Crear nuevos tipos de registro y relaciones para vincularlos con otros tipos de registro a fin de capturar la información que necesita.
• Agregar nuevos campos en los formularios para realizar el seguimiento de la información que no se ajusta a los campos existentes.
• Ocultar las características que no se usan para simplificar el uso.
• Modificar los informes predeterminados.
• Cambiar las columnas que aparecen en las vistas, el orden en que se muestran y su método de ordenación. Se pueden cambiar varios tipos de vistas en cada tipo de registro:
  • Las vistas del sistema ( Vistas asociadas con tipos de registros, administradas para toda la organización y disponibles a todos los usuarios. Los usuarios con privilegios para personalizar entidades pueden personalizar las vistas del sistema. ) que aparecen en la lista Vista.
  • La vista que muestra los resultados de la búsqueda cuando busca con Búsqueda avanzada.
  • La vista que muestra los resultados de la búsqueda cuando especifica información en el cuadro Buscar registros.
  • La vista que aparece al hacer clic en un vínculo del área Detalles.
• Controlar los campos en los que se busca cuando se especifica información en el cuadro Buscar registros.

No se pueden personalizar los valores o el texto predeterminado en los cuadros Filtrar por e Incluir de las áreas de registros Historial y Actividades.