Si instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexióntiene la opción de trabajar sin conexión con los registros de Microsoft Dynamics CRM de su propiedad cuando no se encuentre conectado al servidor de Microsoft Dynamics CRM.
 Cómo saber si está sin conexión |
.
Antes de desconectarse, puede seleccionar un subconjunto de datos de Microsoft Dynamics CRM para que esté disponible en su equipo local. Los cambios que realice en estos datos cuando trabaje sin conexión se guardarán en esta copia local de los datos. Además, mientras trabaja conectado, los datos locales se actualizan periódicamente para agilizar la desconexión.
Por ejemplo, en lugar de llevarse toda la base de datos, puede decidir copiar sólo sus cuentas activas de Santiago de Compostela. Estos grupos de datos locales se pueden restablecer cada vez que se desconecte y le proporcionan la flexibilidad para descargar sólo los datos que necesite. Esto acelera la sincronización con el servidor de Microsoft Dynamics CRM cuando se desconecta y también cuando vuelve a conectarse. Sin embargo, si decide quitar grandes cantidades de datos de la copia local, esto puede ocasionar una sincronización más larga.
Cuando trabaje sin conexión, puede especificar nueva información y editar los registros y actividades existentes. Si ve registros editados más adelante, antes de conectarse y sincronizar los datos, la información que vea reflejará los cambios que ha realizado.
| La siguiente lista muestra las características que no están disponibles cuando se está sin conexión |
Microsoft Dynamics CRM aplica todas las adiciones y cambios en el servidor de Microsoft Dynamics CRM en el mismo orden en que los ha creado o actualizado. Si realiza un cambio en un registro cuando está sin conexión y otro usuario cambia el mismo registro en ese momento, al conectarse, su cambio sobrescribirá el del otro usuario.
La primera vez que se desconecta, la sincronización de sus datos locales con el servidor de Microsoft Dynamics CRM puede prolongarse. Lo mejor es planear la primera sincronización cuando no tenga necesidad de usar Microsoft Dynamics CRM. Cuando Microsoft Dynamics CRM para Outlook está en proceso de sincronización, Microsoft Dynamics CRM no está disponible.
Mientras trabaja sin conexión, no se generan notificaciones de flujo de trabajo hasta que vuelve a conectarse.
Además, si los cambios realizados en cuentas desconectadas están configurados para desencadenar un proceso de flujo de trabajo automatizado o un trabajo del sistema, el proceso se desencadenará automáticamente cuando vuelva a conectarse. Por ejemplo, si hay una regla que dirige los nuevos clientes potenciales a un equipo de bienvenida, un cliente potencial calificado creado sin conexión se dirigirá al equipo de bienvenida cuando vuelva a conectarse.
No hay detección de duplicados cuando se encuentra desconectado. La detección de duplicados se desencadena automáticamente cuando se vuelve a conectar o realiza la sincronización. Puede configurar una opción personal para determinar si se crean o no duplicados cuando éstos se identifican.
Al trabajar sin conexión, los permisos de seguridad son los mismos que cuando está en línea. Por ejemplo, si no tiene permisos para crear cuentas en línea, tampoco los tendrá cuando esté desconectado. Si un contacto se ha compartido con derechos de sólo lectura, no podrá actualizarlo ni eliminarlo aunque esté trabajando con una copia local.
