Para mantener la calidad de los datos, debe asegurarse de que no se creen registros duplicados.

Para determinar si un registro es un posible duplicado, Microsoft Dynamics CRM usa reglas de detección de duplicados ( Reglas que especifican criterios para identificar un registro como un duplicado. ) . Cuando se publica una regla de detección de duplicados, se crea un código de correspondencia ( Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. ) para cada registro existente. Cada cinco minutos, se crea un código de correspondencia para cualquier nuevo registro que se haya agregado o actualizado. De esta forma, cuando un registro está en proceso de creación o actualización, se puede comprobar automáticamente con los códigos de correspondencia de los registros existentes. De manera predeterminada, Microsoft Dynamics CRM tiene reglas simples de detección de duplicados configuradas para cuentas, contactos y clientes potenciales, que se basan en los registros con idénticas direcciones de correo electrónico. Más información:

El administrador o personalizador del sistema decide el momento en que una regla de detección de duplicados está disponible, y define y publica las reglas de detección de duplicados que resultan apropiadas para la organización. Más información:

De manera predeterminada, la detección de duplicados está disponible:

• Cuando un registro se crea o actualiza. Esto incluye el seguimiento ( Haber creado un vínculo entre un registro de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Office Outlook. Los registros marcados para seguimiento se actualizan en las dos aplicaciones, incluida la creación de nuevas actividades. ) en Microsoft Dynamics CRM de un registro creado en Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
  Los usuarios recibirán una notificación automática antes de guardar o importar posibles registros duplicados.
• Cuando Microsoft Dynamics CRM para Outlook pasa de estar sin conexión a estar en línea.
  Todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM para Outlook deben configurar la forma en que las reglas de detección de duplicados se van a aplicar cuando sincronicen sus datos. De manera predeterminada, los duplicados no se detectan durante la sincronización. Más información:
• Durante la importación de datos.
  Cada vez que los usuarios definen una importación, está disponible la opción de comprobar si existen duplicados. Más información:

Puesto que aún es posible que los usuarios creen duplicados, puede programar los trabajos de detección de duplicados para que se ejecuten en segundo plano. Por ejemplo, es posible programar un trabajo de detección de duplicados para que se ejecute todos los días a medianoche.

Cuando se completa un trabajo de detección de duplicados, puede recibir una notificación por correo electrónico para que revise los resultados.