Permisos de informes
| Permisos requeridos para tareas de generación de informes
La siguiente tabla muestra los roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) predeterminados requeridos para realizar cada tarea y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin conexión. Puesto que los roles de seguridad se pueden personalizar, la tabla también muestra los privilegios ( Derechos de un usuario a realizar acciones específicas en tipos de registro específicos o a realizar tareas. Los administradores del sistema asignan privilegios a roles de seguridad. A continuación, se asignan roles de seguridad a los usuarios. Los ejemplos de privilegios incluyen Actualizar cuenta y Publicar personalizaciones. ) requeridos. |  |
| Tareas relacionadas con la ejecución de informes | Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
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| Exportar a Excel |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Exportar a Excel ( Privilegio requerido para exportar datos de una lista a Microsoft Office Excel. Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Ejecutar un informe que está disponible para todos los usuarios |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Tipo de registro Informe ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) : Leer ( Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) |
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| Tareas relacionadas con la adición de informes | Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Agregar un informe para su uso propio mediante el Asistente para informes |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Tipo de registro Informe ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) : Crear ( Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) , Escribir ( Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) |
No |
| Agregar un vínculo web o un informe de otro tipo de archivo para su uso propio |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Tipo de registro Informe ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) : Crear ( Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) , Escribir ( Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) |
No |
| Agregar un vínculo web o un informe de otro tipo de archivo para todos los usuarios |
Roles de seguridad:
Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes ( Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) Agregar informes de Reporting Services ( Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) |
No |
| Editar propiedades de informes |
Roles de seguridad:
Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Para un informe personal: Usuario  (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registro de los que es propietario, tipos de registro que han compartido con el usuario y tipos de registro que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio Leer para registros de cuenta, las únicas cuentas que puede leer son las que son de su propiedad o las han compartido con él.
) Leer (
Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) , Escribir (
Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) en el Tipo de registro Informe (
Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la
Ficha Registros principales
en Roles de seguridad.
)
Para un informe propiedad de la organización: Organización  (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registro de la organización, independientemente del nivel de la jerarquía de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secundarias, Unidad de negocio y Usuario.
) Leer (
Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) , Escribir (
Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) en el Tipo de registro Informe (
Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la
Ficha Registros principales
en Roles de seguridad.
)
|
No |
| Agregar un informe de Reporting Services para todos los usuarios |
Roles de seguridad:
Cualquier
Privilegios: Publicar informes ( Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) Agregar informes de Reporting Services ( Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) |
No |
| Usar una herramienta de escritura de informes compatible con ODBC para leer datos de Microsoft Dynamics CRM |
Roles de seguridad:
Cualquiera
Privilegios: |
No |
| Compartir un informe personal con otros usuarios |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Tipo de registro Informe ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) : Compartir ( Privilegio requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) |
No |
| Hacer disponible un informe personal a todos los usuarios de la organización |
Roles de seguridad:
Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes ( Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) |
No |
| Publicar un informe para uso externo |
Roles de seguridad:
Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes ( Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) Agregar informes de Reporting Services ( Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) |
No |
| Editar un filtro de informe predeterminado para un informe de Reporting Services |
Para un informe personal: Cualquier rol de seguridad Registro de informe de Privilegios: : Usuario (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registro de los que es propietario, tipos de registro que han compartido con el usuario y tipos de registro que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio Leer para registros de cuenta, las únicas cuentas que puede leer son las que son de su propiedad o las han compartido con él.
) Escribir (
Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
)
Para un informe disponible para todos los usuarios de la organización: Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema Privilegios: Tipo de registro Informe ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) : Organización (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registro de la organización, independientemente del nivel de la jerarquía de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secundarias, Unidad de negocio y Usuario.
) Escribir (
Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
)
|
No |
| Programar un informe de Reporting Services |
Para un informe personal: Cualquier rol de seguridad Privilegios: Tipo de registro Informe ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) : Usuario (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registro de los que es propietario, tipos de registro que han compartido con el usuario y tipos de registro que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio Leer para registros de cuenta, las únicas cuentas que puede leer son las que son de su propiedad o las han compartido con él.
) Escribir (
Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
)
Para un informe disponible para todos los usuarios de la organización: Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema Privilegios: Publicar informes ( Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) Agregar informes de Reporting Services ( Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) Organización (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registro de la organización, independientemente del nivel de la jerarquía de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secundarias, Unidad de negocio y Usuario.
) Leer (
Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) , Crear (
Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) en el Tipo de registro Informe (
Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la
Ficha Registros principales
en Roles de seguridad.
)
|
No |
| Descargar un informe |
Roles de seguridad:
Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Leer ( Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) en el Tipo de registro Informe ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) Publicar informes ( Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) Agregar informes de Reporting Services ( Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) |
No |
| Modificar o agregar categorías de informes |
Roles de seguridad:
Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Organización (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registro de la organización, independientemente del nivel de la jerarquía de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secundarias, Unidad de negocio y Usuario.
) Escribir (
Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) en el Tipo de registro Configuración de organización (
Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso de acceso y modificación de cualquiera de los valores de la organización del área Configuración, incluidas las unidades de negocio, los usuarios, equipos y sus roles de seguridad y licencias. Este tipo de registro está en la
Ficha Administración de empresas
en Roles de seguridad.
) .
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No |
Visualización del perfil de usuario
Su perfil de usuario muestra información sobre usted, incluida información general como su información de contacto y direcciones, a qué equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) y grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) pertenece, qué servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) puede realizar y sus horas laborables y roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) . La información está visible para toda la organización. Dependiendo de su rol de seguridad, quizás pueda cambiar su perfil de usuario. Si está trabajando en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede ver esta información en el formulario Usuario. Más información: | |
- En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la ficha General.
- En la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
Se abre el formulario Usuario con su información. -
Para ver detalles o realizar cambios, en Detalles o Servicio haga clic en lo siguiente:
- Equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. )
- Roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. )
- Cuotas de venta ( Objetivo de ingresos especificado como importe monetario que se ha asignado a un comercial para un período fiscal especificado. )
- Horas laborables ( Las horas que un usuario tiene disponible para programar citas y actividades de servicio. Incluye las horas de inicio y final, las pausas y el tiempo libre. )
- Servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. )
- Grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. )
- Flujos de trabajo ( Conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar un proceso de negocio específico, una tarea o un conjunto de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM. )
- Para cerrar el formulario, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
- Para cerrar el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en Aceptar.
| Visualización de los permisos de un registro | |
- En la lista de registros, abra el registro que desee.
-
Haga clic en el
botón del menú Archivo
y, a continuación, en Propiedades.
¿Encontró la información que buscaba?
Sí No
Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)
