Permisos de tareas comunes
| Permisos requeridos para tareas comunes
La siguiente tabla muestra los roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) predeterminados requeridos para realizar cada tarea y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin conexión. Puesto que algunas tareas requieren privilegios especiales, la tabla también puede mostrar estos privilegios ( Derechos de un usuario a realizar acciones específicas en tipos de registro específicos o a realizar tareas. Los administradores del sistema asignan privilegios a roles de seguridad. A continuación, se asignan roles de seguridad a los usuarios. Los ejemplos de privilegios incluyen Actualizar cuenta y Publicar personalizaciones. ) . |  |
| Tareas para trabajar con registros | Roles de seguridad predeterminados y privilegios especiales | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Imprimir |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Cualquier tipo de registro: Leer ( Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) |
Sí |
| Editar registros de forma masiva |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Edición masiva ( Privilegio requerido para seleccionar varios registros y editarlos a la vez. Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Trabajar con datos locales sin conexión |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Desconectarse ( Privilegio requerido para usar en modo sin conexión (desconectado del servidor de Microsoft Dynamics CRM). Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Crear un contacto, cliente potencial, cuenta, actividad, oportunidad, nota o plantilla de correo electrónico personal | Roles de seguridad: Cualquiera | Sí |
| Crear o editar una cita | Roles de seguridad: Cualquiera | Sí |
| Agregar una nota o adjuntar un archivo | Roles de seguridad: Cualquiera | Sí |
| Crear otros tipos de registros | Roles de seguridad: Depende del tipo de rol de seguridad | Sí |
| Cerrar una actividad | Roles de seguridad: Depende del tipo de rol de seguridad | Sí |
| Asignar un registro | Roles de seguridad: Cualquiera | No |
| Compartir un registro |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: La persona que comparte debe tener niveles de Usuario  (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registro de los que es propietario, tipos de registro que han compartido con el usuario y tipos de registro que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio Leer para registros de cuenta, las únicas cuentas que puede leer son las que son de su propiedad o las han compartido con él.
) Leer (
Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) y Compartir (
Privilegio requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) para el tipo de registro. La persona con quien se comparte el registro no es necesario que tenga acceso de Leer (
Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) .
|
No |
| Comprobar duplicados en una lista de registros | Roles de seguridad: Cualquiera | No |
| Combinar dos registros |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Combinar ( Privilegio requerido para combinar dos registros. Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) . |
Sí. Sólo se pueden combinar registros guardados como datos locales. |
| Aplicar una regla de flujo de trabajo a un registro |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Ejecutar tarea de flujo de trabajo ( Privilegio requerido para aplicar una regla de flujo de trabajo a registros seleccionados. Este privilegio está en la Ficha Personalización en Roles de seguridad. ) |
No |
| Convertir una actividad en un caso | Roles de seguridad: Cualquiera | Sí |
| Convertir una actividad en una oportunidad | Roles de seguridad: Cualquiera | Sí |
| Convertir un correo electrónico en un cliente potencial | Roles de seguridad: Cualquiera | Sí |
| Buscar |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Ninguno |
Sí |
| Trabajar con búsquedas guardadas | Roles de seguridad: Cualquiera | No |
| Exportación e importación de tareas de datos | Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Exportar una lista a Excel |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Exportar a Excel ( Privilegio requerido para exportar datos de una lista a Microsoft Office Excel. Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Importar datos |
Roles de seguridad:
en cuentas, contactos, actividades y plantillas de correo electrónico: cualquiera
Otros tipos de registro sólo están disponibles para roles de seguridad específicos. Privilegios: Usuario (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registro de los que es propietario, tipos de registro que han compartido con el usuario y tipos de registro que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio Leer para registros de cuenta, las únicas cuentas que puede leer son las que son de su propiedad o las han compartido con él.
) Leer (
Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) , Crear (
Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) y Eliminar (
Privilegio requerido para quitar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden eliminar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) en el Tipo de registro Importación de datos (
Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para importar datos. Este tipo de registro está en la
Ficha Registros principales
en Roles de seguridad.
) .
Para importar datos, Usuario (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registro de los que es propietario, tipos de registro que han compartido con el usuario y tipos de registro que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio Leer para registros de cuenta, las únicas cuentas que puede leer son las que son de su propiedad o las han compartido con él.
) Crear (
Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) en el tipo de registro que se va a importar.
Para enriquecer datos, Usuario (
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registro de los que es propietario, tipos de registro que han compartido con el usuario y tipos de registro que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio Leer para registros de cuenta, las únicas cuentas que puede leer son las que son de su propiedad o las han compartido con él.
) Escribir (
Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
) en el tipo de registro que se va a importar.
|
No |
| Crear, modificar y eliminar asignaciones de datos | Roles de seguridad: Cualquiera | No |
| Tareas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook | Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Desconectarse |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Desconectarse ( Privilegio requerido para usar en modo sin conexión (desconectado del servidor de Microsoft Dynamics CRM). Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Establecer opciones de sincronización de Microsoft Dynamics CRM para Outlook |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Sincronizar con Outlook ( Privilegio requerido para sincronizar información de Microsoft Office Outlook con información de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Establecer opciones de sincronización de datos locales |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Desconectarse ( Privilegio requerido para usar en modo sin conexión (desconectado del servidor de Microsoft Dynamics CRM). Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Sincronizar Microsoft Dynamics CRM en Outlook |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Sincronizar con Outlook ( Privilegio requerido para sincronizar información de Microsoft Office Outlook con información de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Administración de empresas en Roles de seguridad. ) |
Sí |
| Guardar y vincular tareas y citas de Outlook en Microsoft Dynamics CRM |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Para el tipo de registro: Escribir ( Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) , Anexar a ( Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) |
Sí |
| Guardar y vincular contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Tipo de registro Contacto ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso de acceso y modificación de contactos. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) : Escribir ( Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) , Anexar a ( Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) |
Sí |
| Eliminar el seguimiento de un registro en Microsoft Dynamics CRM |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Tipo de registro Contacto ( Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso de acceso y modificación de contactos. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad. ) : Escribir ( Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) , Anexar a ( Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) Para el tipo de registro: Escribir ( Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) , Anexar a ( Privilegio requerido para asociar el registro actual con otro registro. Por ejemplo, se puede anexar una nota a una oportunidad si el usuario tiene el derecho Anexar a para la nota. Los registros que se pueden anexar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. ) |
Sí |
| Otras tareas comunes | Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos | ¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|
| Cambiar la organización en la que ha iniciado sesión |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Ninguno |
Sí |
| Definir opciones personales |
Cualquier rol de seguridad
Privilegios: Ninguno |
Sí |
| Visualización de los permisos de un registro | |
- En la lista de registros, abra el registro que desee.
-
Haga clic en el
botón del menú Archivo
y, a continuación, en Propiedades.
Visualización del perfil de usuario
Su perfil de usuario muestra información sobre usted, incluida información general como su información de contacto y direcciones, a qué equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) y grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) pertenece, qué servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) puede realizar y sus horas laborables y roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) . La información está visible para toda la organización. Dependiendo de su rol de seguridad, quizás pueda cambiar su perfil de usuario. Si está trabajando en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede ver esta información en el formulario Usuario. Más información: | |
- En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la ficha General.
- En la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
Se abre el formulario Usuario con su información. -
Para ver detalles o realizar cambios, en Detalles o Servicio haga clic en lo siguiente:
- Equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. )
- Roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. )
- Cuotas de venta ( Objetivo de ingresos especificado como importe monetario que se ha asignado a un comercial para un período fiscal especificado. )
- Horas laborables ( Las horas que un usuario tiene disponible para programar citas y actividades de servicio. Incluye las horas de inicio y final, las pausas y el tiempo libre. )
- Servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. )
- Grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. )
- Flujos de trabajo ( Conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar un proceso de negocio específico, una tarea o un conjunto de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM. )
- Para cerrar el formulario, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
- Para cerrar el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en Aceptar.
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Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)
