| Envío o copia de un acceso directo a un registro
Esta característica no usa el correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, sino el correo electrónico predeterminado de Microsoft Internet Explorer. Si la persona que recibe el correo electrónico no tiene permisos para verlo, recibirá un error. No están disponibles todas las vistas. No se crea ninguna actividad para esta acción. También puede copiar el acceso directo y pegarlo en un documento. |  |
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En la lista de registros, seleccione el registro que desee.
O bien, seleccione varios registros
- Para seleccionar varios registros, presione la tecla CTRL al hacer clic en cada uno de ellos.
- Para seleccionar una secuencia de registros, haga clic en el primer registro y después presione la tecla MAYÚS al seleccionar el último registro.
- Active la casilla Seleccione/borre todos los registros de esta página en la parte superior de la lista para seleccionar todos los registros de la página.
- En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
- En la ficha General, en la lista Registros por página, seleccione el número de registros que aparecerán en una página.
- Haga clic en Aceptar.
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Realice una de las acciones siguientes:
Enviar un acceso directo en un correo electrónico
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Enviar acceso directo y, a continuación, haga clic en Del elemento seleccionado.
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Complete el formulario de correo electrónico y envíelo.
Copiar un acceso directo
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Copiar acceso directo y, a continuación, haga clic en Del elemento seleccionado.
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Pegue el acceso directo en una aplicación que admita copiar y pegar. Por ejemplo, en Microsoft Office Word, presione CTRL+V.
Importante
El acceso directo no es una instantánea de los datos, sino un vínculo a los datos activos.
Envío o copia de un acceso directo a una vista
Puede enviar a cualquier usuario un acceso directo a una vista guardada en Microsoft Dynamics CRM en un mensaje de correo electrónico. Esta característica no usa el correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, sino el correo electrónico predeterminado de Microsoft Internet Explorer. Si la persona que recibe el correo electrónico no tiene permisos para verlo, recibirá un error. No están disponibles todas las vistas. No se crea ninguna actividad para esta acción. También puede copiar el acceso directo y pegarlo en un documento.
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En cualquier vista guardada disponible, realice una de las acciones siguientes:
Enviar un acceso directo en un correo electrónico
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Enviar acceso directo y, a continuación, haga clic en De la vista actual.
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Complete el formulario de correo electrónico y envíelo.
Copiar un acceso directo
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Copiar acceso directo y, a continuación, haga clic en De la vista actual.
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Pegue el acceso directo en una aplicación que admita copiar y pegar. Por ejemplo, en Microsoft Office Word, presione CTRL+V.
Importante
El acceso directo no es una instantánea de los datos, sino un vínculo a los datos activos.
