Búsqueda de duplicados

Buscar posibles registros duplicados

La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados para el tipo de registro.

Inicie la detección de duplicados:

Iniciar la detección de duplicados en una lista de registros, incluso en los resultados de una búsqueda Búsqueda avanzada

Iniciar la detección de duplicados desde el área Configuración, Área de trabajo o el menú Herramientas

En el menú Herramientas, haga clic en Detección de duplicados.
– O bien, –
En el Área de trabajo, en la sección Mi área de trabajo, haga clic en Detección de duplicados y, a continuación, en Nuevo.
– O bien, –
En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de datos, en Trabajos de detección de duplicados, y, a continuación, haga clic en Nuevo.
Haga clic en Siguiente.
Para especificar el tipo de registro donde se van a comprobar los duplicados, en el cuadro Buscar, seleccione un tipo de registro.
En el cuadro Buscar sólo se incluirán los tipos de registro que tengan reglas de detección de duplicados publicadas. Más información:
Seleccione el criterio para definir los registros donde se comprobarán los duplicados:
- Para usar criterios de una vista guardada, en el cuadro Usar vista guardada, seleccione una vista en la sección Vistas del sistema o Mis vistas.
  – O bien, –
  Para cada criterio que se vaya a agregar, haga clic en Seleccionar. Más información:
Sugerencias:
- Para realizar una vista previa de los registros y asegurarse de que tiene los registros que desea, haga clic en Vista previa de los registros.
- Para cambiar las columnas que se muestran en la vista previa, o el orden de las columnas, el criterio de ordenación o los anchos de las columnas, haga clic en Editar columnas.
- Para guardar estos criterios y usarlos más tarde, haga clic en Guardar como. Esto guarda los criterios como una vista guardada. Esta vista guardada estará disponible en la sección Mis vistas del cuadro Vista.
Haga clic en Siguiente.

Especifique:
- El nombre del trabajo de detección de duplicados.
- Cuándo desea que se inicie el trabajo de detección de duplicados. También puede especificar la ejecución del trabajo de acuerdo a una programación habitual.
- Si desea que se le envíe una notificación a usted y a otros usuarios cuando se complete el trabajo de detección de duplicados en segundo plano.
Haga clic en Aceptar o en Finalizar.
La detección de duplicados se procesa en segundo plano. Si solicita la notificación, recibirá una notificación de correo electrónico cuando se complete el trabajo, con un vínculo a la página donde puede resolver los duplicados.
Para ver los posibles duplicados, después de completarse el trabajo de detección de duplicados, en Mi área de trabajo del Área de trabajo, haga clic en Detección de duplicados.
Abra el trabajo de detección de duplicados.
En Detalles, haga clic en Ver duplicados.
La lista superior muestra todos los registros que tienen posibles duplicados. Cuando selecciona un registro en la lista superior, la lista inferior muestra todos los posibles registros duplicados.
En la lista superior de los registros que pueden tener duplicados, seleccione un registro.
En la lista de posibles registros duplicados, seleccione cada posible registro duplicado encontrado y realice alguna de las siguientes acciones:
- Ver el registro. Para ver el contenido de un registro y decidir qué hacer, haga doble clic en el registro.
- Editar el registro. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones y después en Editar.
- Desactivar el registro. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Más acciones, en Desactivar y, en el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
- Combinar los registros. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Combinar .
  Si desea que el registro de la lista superior sea el registro maestro, haga clic en Automáticamente.
  
  – O bien, –
  Si desea seleccionar el registro maestro:
  1. Haga clic en Seleccionar maestro.
  2. En el cuadro de diálogo Combinar registros, seleccione el registro que quiere convertir en el nuevo registro maestro.
  3. Seleccione los campos de cada uno de los registros que desee incluir en el registro maestro. Los campos compartidos sobrescribirán el campo no compartido correspondiente durante la operación de combinación.
  4. Cuando esté listo para combinar los dos registros, haga clic en Aceptar.
  Cuando reciba el mensaje Se combinan los registros seleccionados y el registro subordinado se desactiva, haga clic en Aceptar.
- Eliminar el registro. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Eliminar . En el cuadro de diálogo Seleccione Eliminar o Desactivar, haga clic en Eliminar y, en el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
Cuando haya terminado de resolver los duplicados, haga clic en Cerrar.

Notas

El administrador o personalizador del sistema determina los criterios para la identificación de un registro como posible duplicado. Más información:
Si escribe un registro duplicado a los pocos minutos de haber escrito el primer registro, Microsoft Dynamics CRM no lo detectará. Los códigos de correspondencia de los registros nuevos y actualizados se crean cada cinco minutos y no en el momento de creación de un registro.
Para actualizar la lista de registros duplicados, debe ejecutar un nuevo trabajo de detección de duplicados:
- Después de combinar o desactivar un registro, éste seguirá visible en la lista inferior.
- Puede usar la columna Fecha de modificación para determinar si un registro se modificó después de la ejecución del trabajo de detección de duplicados.
- Después de eliminar, combinar o desactivar un registro, éste seguirá visible en la lista inferior.

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