–  O bien, –

Sugerencia

Para crear una actividad de seguimiento rápidamente desde un registro, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Seguimiento , rellene los detalles del panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) y, a continuación, haga clic en Guardar.

• Tema
  Especifique una descripción significativa que pueda ayudarle a identificar fácilmente la actividad en la vista de lista de actividades. El campo Tema es necesario porque, de forma predeterminada, la mayoría de las vistas de actividades están ordenadas por él. Este campo no está relacionado con Temas, que son la lista jerárquica de categorías usadas para relacionar y organizar información en Microsoft Dynamics CRM.
• Referente a
  Este campo se usa para vincular la actividad con otro registro para que pueda ver la actividad desde el registro. Si crea una nueva actividad desde un registro, éste se rellena automáticamente.
• Propietario
  Este cuadro representa el usuario propietario de la actividad. De forma predeterminada, se establece en el usuario que crea la actividad.
• Duración
  Si esta actividad está relacionada con un caso, asegúrese de que registra el tiempo que pasa en la actividad en este cuadro. Si el caso está vinculado a una línea de contrato, la duración de todas las actividades de este caso se ajusta y se actualizan automáticamente en el contrato activo correspondiente. El total, que incluye los totales de cualquier otro caso relacionado con el contrato, se puede ajustar manualmente antes de facturar al cliente. La duración máxima de una cita o actividad de servicio es de 10 días.
• Vencimiento
  Especifique la fecha y la hora en que se espera realizar o completar la actividad. Puede ordenar rápidamente el campo Vencimiento al ver las actividades.

Sugerencia

Para actualizar automáticamente el campo Referente a con información de un registro, haga clic en el botón Expandir  en el panel derecho para abrir el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) y, a continuación, seleccione un registro.

• Remitente
  Puede usar este campo para registrar el usuario de su organización que inició una comunicación saliente. Como alternativa, si se trata de una comunicación entrante de un cliente, puede seleccionar el cliente potencial, cuenta o contacto que inicia la comunicación. El remitente debe ser una cuenta, contacto o cliente potencial válido de Microsoft Dynamics CRM, pero también puede ser un usuario de Microsoft Dynamics CRM. De forma predeterminada, este cuadro contiene el nombre del usuario que crea la actividad.
• Destinatario
  Ésta es la persona, normalmente una cuenta, contacto, cliente potencial o usuario de Microsoft Dynamics CRM, que recibe la comunicación.
• Categoría, Subcategoría
  Puede usar estos campos de texto para clasificar tareas y así poder ordenar o ver sus tareas por categoría y/o subcategoría.

• De
  Localice el nombre del remitente y selecciónelo.
• Para
  Localice uno o más destinatarios y selecciónelos. Puede seleccionar un registro de una lista filtrada en el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) o puede hacer clic en el botón Búsqueda  para buscar otros registros.
• Asunto
  Escriba el asunto del mensaje de correo electrónico.
• Duración
  Este campo no es obligatorio. No obstante, si hace un seguimiento del tiempo invertido en los casos y este mensaje está relacionado con un caso, especifique el tiempo empleado en este mensaje.
• Vencimiento
  Si no envía el mensaje de correo electrónico inmediatamente, especifique una fecha para completar y enviar el mensaje. El mensaje no se enviará de forma automática.
• Escriba cualquier otra información que desee. Use la barra de herramientas Formato.
  No puede especificar etiquetas HTML ni insertar imágenes en el texto del cuerpo del mensaje.

Sugerencia

Puede copiar y pegar contenido desde Microsoft Office Word. Esta operación permite utilizar características como la corrección ortográfica y algunas opciones de formato de texto. Si el texto es a doble espacio, puede presionar MAYÚS+ENTRAR para separar las líneas de texto con un solo espacio. Puede incluir una imagen si el archivo se aloja en un sitio web público. Use la característica de copiar y pegar de Microsoft Internet Explorer para incluir un vínculo a la imagen en el mensaje. La imagen se muestra mientras el destinatario tenga acceso al sitio web.

–  O bien, –

Para enviar el mensaje, en la lista de actividades, abra la actividad de correo electrónico y haga clic en Enviar.

• Cliente
  Debe hacer clic en el botón Búsqueda  para seleccionar o crear un nuevo cliente.
• Campaña de origen
  Haga clic en Búsqueda si desea asociar una campaña de origen a esta actividad.
• Más acciones
  De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM completa automáticamente las siguientes operaciones durante la conversión:
  • Cerrar la actividad como completada.
  • Abrir la nueva oportunidad después de la conversión.
  • Crear una respuesta a la campaña en función de la información incluida en la oportunidad.
    Importante   Si convierte una actividad en una oportunidad que no está asociada a una campaña de origen, debe desactivar la casilla Registrar una respuesta a una campaña cerrada.
  Para cambiar las operaciones de conversión, desactive las casillas asociadas.

Tipos de actividades que se pueden convertir

Faxes Llamadas de teléfono Mensajes de correo electrónico Cartas Citas

1. Cliente
   Debe hacer clic en el botón Búsqueda  para seleccionar o crear un nuevo cliente.
2. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM completa automáticamente las siguientes operaciones durante la conversión:
   • Cerrar la actividad como completada.
   • Abrir el nuevo caso después de la conversión.

1. Nombre
   
2. Apellidos
   
3. Compañía
   
4. Dirección de correo electrónico
   
5. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM completa automáticamente las siguientes operaciones durante la conversión:
   • Abra el nuevo cliente potencial después de la conversión, si está disponible toda la información del cliente potencial. En caso contrario, esta opción no está disponible.
   • Cierre el formulario de correo electrónico.