Sugerencias y trucos de las usuarios de Microsoft Dynamics CRM
Fecha de publicación: Junio 12, 2008
Este lugar es para que la comunidad comparta las prácticas recomendadas y las sugerencias sobre el uso de Microsoft Dynamics CRM. Los usuarios proporcionan la información de esta página. Si busca ayuda y aquí no encuentra lo que necesita, vea los vínculos relacionados para ir a otros recursos útiles como la Comunidad y el Blog del equipo.
Las soluciones sugeridas aquí no han sido probadas por Microsoft y puede que no sean compatibles. Para obtener más información, vea las condiciones de uso.
En esta página
Establecer una alarma para una actividad programada
De: Crystal en Redmond
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoría: Marketing
Si usa Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook y sincroniza con tareas, llamadas telefónicas, cartas y faxes, puede hacer que aparezcan recordatorios emergentes desde Outlook de forma gratuita. Cuando estas actividades están sincronizadas con CRM, obtiene recordatorios de 15 minutos. El recordatorio no se puede cambiar, pero puede conseguirlos. Hay un artículo en el Centro de recursos que explica esto con mayor detalle. Administrar su tiempo y sus actividades con ayuda de recordatorios
Almacenar los scripts en Visual Studio
De: Paul McQ en Londres
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoría: Personalizar
Asegúrese de que tiene una copia de todos los scripts onLoad u onChange en Microsoft Visual Studio, en un proyecto de 'Scripting de formularios'. Esto permite tener todos los scripts en una sola ubicación para la copia de seguridad, el control de versiones y futuras consultas.
Usar un panel de información
De: Paul McQuillan en Londres
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoría: Personalizar
A menudo, los usuarios quieren evitar hacer clic a través de varias pantallas para llegar a los datos que necesitan. Un panel de información "todo en uno" que presente todos los datos importantes cada día en un formato de 'página inicial' puede ser muy útil para mejorar la adopción por parte de los usuarios, algo que es crucial para el éxito de un proyecto CRM. Asegúrese de que su panel de información se puede crear de forma rápida y sencilla, sin código, y de que puede ser lo suficientemente flexible para responder a las necesidades de los usuarios. Considere el uso de SharePoint 2007 y Dundas Visualization Web Parts.
OnLoad Script DueDate_DurationNull
De: CRM Neal & Associates Business Consultants, Inc. en Phoenix
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoría: Configurar, Personalizar, Otras
Use el siguiente shell de script cuando desee establecer la fecha de vencimiento en la fecha actual. Esto resulta útil para el registro de llamadas telefónicas y para tareas que se completaron de forma inmediata. Cuando la actividad abierta se rellena con la fecha y hora de hoy, sólo puede rellenar las notas y seleccionar Guardar para finalizar. info@nealabc.com var
CRM_FORM_TYPE_CREATE = 1; var CRM_FORM_TYPE_UPDATE = 2; switch (crmForm.FormType) { case CRM_FORM_TYPE_CREATE:
crmForm.all.actualdurationminutes.DataValue = null;
crmForm.all.scheduledend.DataValue = new Date(); break; case
CRM_FORM_TYPE_UPDATE: // do nothing break; }
Activar un paquete de idioma
De: Erik en Best, Holanda
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoría: Configurar, Implementar
Después de instalar un paquete de idioma, es necesario activar el idioma del entorno en el que desea usarlo. Esto se puede hacer mediante Configuración -> Idiomas.
Uso de Favoritos de Outlook para obtener acceso rápido a CRM (vídeo de demostración)
De: Doctor Noe, Raleigh
Versión: Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Categoría: Ventas
Entre mis mejores blogs sobre mejoras en CRM, una de las sugerencias es usar los acceso directos Outlook para tener acceso a todas las carpetas de CRM rápidamente. Aquí se puede ver un vídeo de demostración en que muestra cómo hacerlo. Ver artículo...http://www.bizitpro.com/weblog/using_outlook_favorites_for_fast_access_to_crm_video_demo/
Mejorar la experiencia de Outlook con CRM
De: Tom Frankenfield en National
Versión: Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Categorías: Autoayuda y solución de problemas
Cambiar la configuración de sincronización en el cliente en Outlook http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/08/08/improve-outlook-experience-with-crm.aspx
Error con la funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM
De: Michael en Stuttgart, Alemania
Versión: Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Categorías: Autoayuda y solución de problemas
Problemas del complemento de Outlook después de actualizar CRM 3.0 a CRM 4.0: Después de dedicarle mucho tiempo he probado la solución de SonomaPartners. http://blog.sonomapartners.com/2008/01/outlook-add-in.html Era muy sencilla, con sólo cambiar el nombre del archivo "outcmd.dat" a "outcmd.datold" se eliminó el problema.
Método abreviado de teclado para el Asistente de formulario
De: Byron y Warren en Johannesburgo, Sudáfrica
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categorías: Autoayuda y solución de problemas
Una vez abierta una actividad u oportunidad, por ejemplo, y si necesita abrir rápidamente el Panel Asistente de formulario en el lado derecho del panel de la ventana, presione las siguientes teclas para activarla: Ctrl + Mayús + F. Seguro que ahorra una o dos fracciones de segundo.
Contar los clientes potenciales y otros registros
De: Irene en Redmond
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoría: Ventas
¿Necesita una forma rápida de contar los clientes potenciales u otros tipos de registros?
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En cualquier vista, haga clic en Exportación de datos a Excel, seleccione Hoja de cálculo estática con registros de todas las páginas en la vista actual y, a continuación, haga clic en Exportar.
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En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, haga clic en Abrir.
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Busque el número de la última línea que contenga datos en el archivo Excel.
Cambiar el Referente a en un correo electrónico del historial
De: Adrian en Sídney, Australia
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categorías: Autoayuda y solución de problemas
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Vaya a la Oportunidad (caso, o lo que necesite) y elimine el correo electrónico del historial dentro de CRM.
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Vuelva a Outlook, resalte el correo electrónico (no lo abra) y, a continuación, presione Seguimiento en CRM. CRM dirá que ya se realiza el seguimiento del correo electrónico en CRM y le pregunta si desea realizar otra copia. Seleccione Sí.
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Cuando haga doble clic en el correo electrónico observará que el campo Referente a está vacío y ahora puede volver a asociarlo con la oportunidad correcta.
Guardar como completado: más rápido que cerrar categorías de actividades
De: Usuario de MSCRM en Bristol, RU
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categorías: Autoayuda y solución de problemas
Es especialmente útil para crear una actividad que ya ha completado, como una llamada de teléfono que no planeó: No es necesario crear, guardar, cerrar y, a continuación, volver a guardar la actividad. Simplemente inicie una nueva y, a continuación, vaya al menú Archivo y seleccione Guardar como completado.
Varias ventanas
De: Una usuaria de CRM en Norwich, RU
Versión: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoría: Ventas
¿No sabía que puede abrir varias ventanas que ejecuten diferentes partes de Microsoft Dynamics CRM, simultáneamente? Esta característica multitarea no se encuentra normalmente en otros sistema de CRM.
Vínculos relacionados
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