Realizar el seguimiento de productos devueltos

Personalizar el formulario Caso

Para personalizar el formulario de este escenario, complete los procedimientos de este artículo:

• Agregue "Devolución" como un elemento en la lista desplegable Tipo de caso.

• Cree un nuevo atributo "Causa devolución" a la entidad Caso.

• Agregue una lista desplegable "Causa devolución" al formulario Caso.

• Publique los cambios en el formulario Caso.

Agregue una lista desplegable Causa devolución al formulario Caso.

1. En la opción Detalles del formulario Caso, haga clic en Formularios y vistas y, a continuación, en Formulario.

2. En el formulario Formulario: Caso, seleccione la sección Información general y, a continuación, en Tareas comunes, haga clic en Agregar campos.

3. En el cuadro de diálogo Agregar campos, seleccione Causa devolución. Asegúrese de que la sección Información general aparece en la lista de selección.

4. Haga clic en Aceptar.

5. Use los botones con la flecha verde para mover el nuevo campo bajo el campo Tipo de caso. Por simetría, puede mover el campo Satisfacción hacia la izquierda.

6. Haga clic en Guardar y cerrar en cada formulario hasta volver a la lista Personalizar entidades.

Sugerencia

Puede escribir una secuencia de comandos que especifique que, si la opción Devolución está seleccionada para el tipo de caso, los campos Causa devolución y Producto sean campos requeridos. Para obtener más información, vea el tema de la Ayuda en pantalla "Automatización de la entrada de datos mediante secuencias de comandos" y seleccione la opción "Ejemplo de secuencia de comandos del evento onSave".

Usar Búsqueda avanzada para recopilar datos

Puede usar la Búsqueda avanzada para crear una consulta y una hoja de cálculo de Excel para buscar y mostrar los datos de los casos abiertos para productos devueltos. Después de crear la consulta y la hoja de cálculo, puede guardarlas.

En este ejemplo se muestra cómo crear una consulta de Búsqueda avanzada para buscar todos los casos de devoluciones creados en las últimas dos semanas.

1. En el menú Herramientas, haga clic en Búsqueda avanzada.

2. En la página Búsqueda avanzada, en la lista Buscar, seleccione Casos.

3. En la barra de herramientas Formulario, haga clic en Nuevo.

4. Haga clic en Seleccionar, seleccione Tipo de caso y, a continuación, haga clic en Escribir valor en la misma línea y seleccione Devolución.

5. En la línea siguiente, haga clic en Seleccionar, seleccione Causa devolución y, a continuación, haga clic en Es igual a y seleccione Contiene datos.

6. En la línea siguiente, haga clic en Seleccionar, seleccione Fecha de creación y, a continuación, haga clic en El y seleccione Últimas X semanas. Haga clic en Escribir valor y escriba 2 en el cuadro de texto.

7. Para guardar esta consulta, haga clic en Guardar. En el cuadro de diálogo Propiedades de la consulta, escriba un nombre, por ejemplo, Razones para la devolución y haga clic en Aceptar.

8. Haga clic en Buscar.

Exportar datos a Excel

Puede exportar los resultados de la Búsqueda avanzada a Excel.

1. En Microsoft Dynamics CRM, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Exportar a hoja de cálculo de Excel .

2. En el cuadro de diálogo Exportación de datos a Excel, seleccione Tabla dinámica.

   Aparece el botón Seleccionar columnas.

3. Haga clic en Seleccionar columnas.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar columnas de tabla dinámica, desactive todas las casillas, seleccione los siguientes elementos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   • Producto

   • Causa devolución

5. Haga clic en Exportar.

6. En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, haga clic en Abrir.

   Si aparece un cuadro de diálogo, léalo y haga clic en Sí. Se abrirá una hoja de cálculo de Excel.

7. En el cuadro de diálogo Actualizar consulta, haga clic en Habilitar actualización automática.

8. En la hoja de cálculo, arrastre Producto del cuadro de diálogo Lista de campos de tabla dinámica al área Coloque campos de columna aquí.

9. Arrastre Causa devolución al área Coloque campos de fila aquí.

10. Arrastre Causa devolución al área Coloque datos aquí.

11. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como y después seleccione una ubicación.

La hoja de cálculo se actualizará con los datos de Microsoft Dynamics CRM más recientes cada vez que la abra. Es posible que tenga que escribir un nombre de usuario y una contraseña.

Crear un gráfico sencillo en Excel