Fecha de publicación: Enero 1, 2008
Tiene que personalizar o supervisar la personalización de Microsoft Dynamics CRM y no tiene tiempo para asistir a formaciones o leer un libro largo. Ha abierto Microsoft Dynamics CRM y está familiarizado con las funciones básicas de Ventas, Servicio y Marketing. Desea asegurarse de que tiene una buena comprensión de las capacidades de personalización y de que usa la función de personalización correcta para los requisitos empresariales de su organización. También quiere conocer los problemas comunes que han tenido otros usuarios. Con ese objetivo en mente, éstos son los principales conceptos que hay que conocer acerca de la personalización de Microsoft Dynamics CRM.
Esta serie de artículos describe algunos conceptos y funciones de personalización básicas. En estos artículos se resalta la información clave acerca de las capacidades y limitaciones de esas áreas de funciones.
1. Ventajas de la personalización
Microsoft Dynamics CRM usa un diseño basado en metadatos que le permite disponer de actualizaciones más fáciles, extensiones e integraciones potentes y un gran número de expertos y recursos para ayudarle a personalizar la aplicación.
2. Seguridad y personalización
Describe los privilegios necesarios para tener acceso a las funciones de personalización y cómo se aplica la seguridad a las personalizaciones que se crean.
3. Personalización de Formulario y vista
Las personalizaciones de formularios y vistas son los tipos más comunes de personalizaciones. Este artículo describe la forma de obtener acceso a las áreas de la aplicación y el proceso para aplicar cambios.
4. Personalizaciones personales
Cualquier persona puede personalizar Microsoft Dynamics CRM. Conozca las personalizaciones que todo el mundo puede realizar para centrarse en personalizaciones que afecten a toda la organización.
5. Personalización de entidades
La personalización de entidades consiste en modificar una estructura de datos existente o crear nuevas estructuras para almacenar datos. La modificación o creación de relaciones entre entidades proporciona contexto para los datos capturados.
6. Personalizaciones transportables
Con el diseño basado en metadatos de Microsoft Dynamics CRM, puede exportar e importar personalizaciones para crear una copia de seguridad o transportar las personalizaciones a otra implementación.
7. Personalización de informes
Las personalizaciones a menudo admiten requisitos para proporcionar datos para informes. Este artículo describe los tipos de informes disponibles y las opciones para crear y modificar informes.
8. Personalización de flujos de trabajo
Los flujos de trabajo son conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar procesos empresariales, tareas o conjuntos de acciones específicos que se vayan a realizar en los registros de Microsoft Dynamics CRM.
9. Características de extensión cliente
Extienda Microsoft Dynamics CRM incluyendo aplicaciones personalizadas o simplemente personalice la organización de la interfaz de usuario.
10. Personalizaciones de scripting de formularios
Son muchas las ventajas de implementar personalizaciones en el equipo del usuario. Estas personalizaciones son más rápidas porque no requieren un viaje de ida y vuelta al servidor antes de su aplicación. El scripting de formularios es la forma de conseguirlo en Microsoft Dynamics CRM.
11. Personalizaciones compatibles
Entender cómo se pueden usar las personalizaciones compatibles protegerá su inversión a lo largo del tiempo. Este artículo describe los principios que se esconden tras las personalizaciones compatibles y los tipos de personalizaciones que no son compatibles.
Todas estas áreas representan funciones de personalización principales integradas en Microsoft Dynamics CRM. Demuestran cómo puede usar el diseño basado en metadatos de Microsoft Dynamics CRM para realizar correctamente algunas de las tareas de personalización más comunes sin necesidad de escribir código.
Cualquier personalización que cree para Microsoft Dynamics CRM incluirá una o varias de las áreas siguientes: Es probable que use una combinación de varias personalizaciones para crear una solución que se adapte a sus requisitos empresariales. Tener una buena compresión de las capacidades y limitaciones de cada una de esas áreas ayudará a realizar mejores opciones de estrategias de personalización.
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