Organizar los datos con árboles de temas
Fecha de publicación: Enero 1, 2008
Con un árbol de temas, los directores de ventas, marketing y servicios pueden buscar y obtener acceso a información acerca de productos, casos, documentación de ventas y artículos de Knowledge Base. Al igual que el índice de un libro, el árbol de temas es la lista jerárquica de categorías que se usa para organizar la información en Microsoft Dynamics CRM.
En este artículo se muestra cómo crear un árbol de temas y agregarle subcategorías. El artículo también contiene ejemplos de árboles de temas que puede usar para sus propias necesidades de negocio.
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Crear un árbol de temas |
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Ejemplos de árboles de temas |
Crear un árbol de temas
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En el Panel de navegación, haga clic en Configuración.
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En Configuración, haga clic en Administración de empresas. A continuación, en el área Área Administración de empresas, haga clic en Temas.
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En Tareas comunes, haga clic en Agregar un tema.
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En el cuadro de diálogo Tema, especifique la información y observe las restricciones o requisitos anotados según corresponda:
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Título
Escriba un nombre para el tema. Este campo es obligatorio. -
Tema primario
Puede hacer clic en Búsqueda para buscar y seleccionar un tema primario para el nuevo tema.
Deje el cuadro Tema primario vacío si desea que el nuevo tema sea un tema primario. -
Descripción
Escriba una descripción del tema.
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Haga clic en Aceptar.
Para agregar una subcategoría a un tema, seleccione el tema y siga los pasos 3 a 5.
Ejemplos de árboles de temas
Los siguientes árboles de temas de ejemplo se pueden usar y personalizar para su negocio. Sólo se proporciona el nivel superior, pero puede agregar todas las subcategorías que necesite. Haga clic en el nombre de sector para expandir el árbol.
Árboles de temas de Fabricación
Los siguientes árboles de temas se pueden usar para la fabricación. Tenga en cuenta que las categorías son idénticas en los árboles de temas de fabricación discreta o continua. Sin embargo, puede omitir la categoría de conversión en los árboles de temas de fabricación.
Árboles de temas de Tecnología
Los siguientes árboles de temas se pueden usar para los negocios de tecnología.
Árboles de temas de servicios profesionales
Los siguientes árboles de temas se pueden usar para servicios profesionales, como publicidad, servicios financieros o servicios inmobiliarios.
Árboles de temas del sector sanitario
Los siguientes árboles de temas se pueden usar para los servicios del sector sanitario, tales como proveedores de asistencia sanitaria, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Árboles de temas del sector del entretenimiento
Se pueden usar los siguientes árboles de temas para negocios del sector del entretenimiento.
Árboles de temas de negocios diversos
Se pueden usar los siguientes árboles de temas para negocios que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores
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