Valores predeterminados para los atributos de Estado y Razón para el estado
Fecha de publicación: Febrero 8, 2008
Cada registro de Microsoft Dynamics CRM tiene dos atributos que identifican el estado del registro: Estado y Razón para el estado. Si planea una personalización de Microsoft Dynamics CRM y tiene que decidir cuándo son necesarias las reglas de flujo de trabajo o la migración de datos de un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) anterior a Microsoft Dynamics CRM, use la información de referencia de Estado y Razón para el estado que se proporciona en este artículo en su proceso de planeamiento.
Los valores de Razón para el estado se pueden personalizar, por lo que puede usar el área Personalización para hacer que los valores coincidan con la terminología que usa en la organización, crear nuevos valores de Razón para el estado y seleccionar valores de Razón para el estado predeterminados para cada Estado. Las tablas útiles de este artículo se pueden usar para identificar rápidamente los valores de Razón para el estado que es necesario personalizar.
Puede configurar reglas de flujo de trabajo siempre que en un registro cambia Estado o Razón para el estado. Puede usar las tablas de este artículo cuando piense en los cambios de Estado y Razón para el estado que deben activar una regla de flujo de trabajo.
Al migrar datos a Microsoft Dynamics CRM y si los datos existentes tienen valores de Estado y Razón para el estado, tendrá que asignar estos valores a valores de Microsoft Dynamics CRM. Los datos sin valores de Estado y Razón para el estado se migrarán con los valores predeterminados que se muestran a continuación.
Valores predeterminados para los atributos de Estado y Razón para el estado
Los valores predeterminados de los atributos Estado¹ y Razón para el estado¹ para cada tipo de registro se muestran en las siguientes secciones.
En la columna Razón para el estado, el valor predeterminado se marca con un asterisco (*).
Cada tipo de registro aparece indicando su nombre para mostrar y el nombre lógico de base de datos. El nombre para mostrar se usa si trabaja con el tipo de registro mediante la interfaz de usuario. El nombre lógico de base de datos se usa si trabaja con el tipo de registro mediante el SDK o al editar una asignación de datos de forma manual.
Los valores enteros de los atributos Estado y Razón para el estado sólo se requieren si va a migrar datos y es necesario editar una asignación de datos de forma manual.
Haga clic en uno de los vínculos siguientes para ver los valores válidos de Estado y Razón para el estado.
Cuenta (cuenta)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
1 Activo *
1 Inactivo
2 Inactivo *
Actividad (activitypointer)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
1 Abierto *
1 Completado
2 Completado *
2 Cancelado
3 Cancelado *
3 Programado
4 Programado *
Cita (cita)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
1 Libre *
2 Provisional
1 Completado
3 Completado *
2 Cancelado
4 Cancelado *
3 Programado
5 No disponible *
6 Fuera de la oficina
Artículo (kbarticle)
Estado
Razón para el estado asociado
1 Borrador
1 Borrador *
2 No aprobado
2 No aprobado *
3 Publicado
3 Publicado *
Campaña (campaña)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
0 Propuesta *
1 Lista para lanzamiento
2 Lanzada
3 Completado
4 Cancelado
5 Suspendida
Actividad de la campaña (campaignactivity)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
0 En curso
1 Propuesta *
4 Pendiente
5 Anulado por el sistema
6 Completado
1 Cerrado
2 Cerrado *
2 Cancelado
3 Cancelado *
Respuesta de campaña (campaignresponse)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
1 Abierto *
1 Cerrado
2 Cerrado *
2 Cancelado
3 Cancelado *
Caso (incidente)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
1 En curso *
2 En espera
3 Esperando detalles
4 Bajo investigación
1 Resuelto
5 Problema solucionado *
2 Cancelado
6 Cancelado *
Resolución del caso (incidentresolution, notcustomizable)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
1 Abierto *
1 Completado
3 Cerrado *
2 Cancelado
4 Cancelado *
Contacto (contacto)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
1 Activo *
1 Inactivo
2 Inactivo *
Contrato (contrato)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Borrador
1 Borrador *
1 Facturado
2 Facturado *
2 Activo
3 Activo *
3 En espera
4 En espera *
4 Cancelado
5 Cancelado *
5 Expirado
6 Expirado *
Línea de contrato (contractdetail)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Existente
1 Nuevo *
1 Renovado
2 Renovado *
2 Cancelado
3 Cancelado *
3 Expirado
4 Expirado *
Divisa (transactioncurrency)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
0 Activo *
1 Inactivo
1 Inactivo *
Descuento (discounttype)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
100001 Activo *
1 Inactivo
100002 Inactivo *
Correo electrónico (email)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
0 Borrador *
8 Incorrecto
1 Completado
2 Completado *
3 Enviado
4 Recibido
6 Envío pendiente
7 Envío
2 Cancelado
5 Cancelado *
Fax (fax)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
0 Abierto *
1 Completado
2 Completado *
3 Enviado
4 Recibido
2 Cancelado
5 Cancelado *
Factura (invoice)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
1 Nuevo *
2 Parcialmente enviado
4 Facturado
5 Reservados (se aplica a servicios)
6 Instalados (se aplica a servicios)
1 Cerrado (desaprobado)
3 Cancelado (desaprobado) *
7 Totalmente pagado (obsoleto)
2 Pagado
100001 Completado *
100002 Parcial
3 Cancelado
100003 Cancelado *
Cliente potencial (cliente potencial)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
1 Nuevo *
2 En contacto
1 Calificado
3 Calificado *
2 Descalificado
4 Perdido *
5 No se puede establecer el contacto
6 Sin interés
7 Cancelado
Carta (letter)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
1 Abierto
2 Borrador *
1 Completado
3 Recibido
4 Enviada *
2 Cancelado
5 Cancelado *
Lista de marketing (list)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
0 Activo *
1 Inactivo
1 Inactivo *
Oportunidad (oportunidad)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
1 En curso *
2 En espera
1 Logrado
3 Lograda *
2 Perdido
4 Cancelado *
5 Agotado
Pedido (salesorder)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
1 Nuevo *
2 Pendiente
1 Enviado
3 En curso *
2 Cancelado
4 Sin dinero *
3 Realizado
100001 Completado *
100002 Parcial
4 Facturado
10003 Facturado *
Llamada de teléfono (phonecall)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
0 Abierto *
1 Completado
2 Realizada *
4 Recibido
2 Cancelado
3 Cancelado *
Lista de precios (pricelevel)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
100001 Activo *
1 Inactivo
10002 Inactivo *
Producto (producto)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Activo
1 Activo *
1 Inactivo
2 Inactivo *
Oferta (quote)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Borrador
1 En curso *
1 Activo
2 En curso *
3 Abierto
2 Logrado
4 Lograda *
5 Agotado
3 Cerrado
5 Perdido *
6 Cancelado
7 Revisado
Actividad de servicio (serviceappointment)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
1 Solicitada *
2 Provisional
1 Cerrado
8 Completado *
2 Cancelado
9 Cancelado *
10 No presentada
3 Programado
3 Pendiente *
4 Reservada
6 En curso
7 Entregada
Tarea (tarea)
Estado
Razón para el estado asociado
0 Abierto
2 Sin iniciar *
3 En curso
4 En espera de alguien más
7 Aplazada
1 Completado
5 Completado *
2 Cancelado
6 Cancelado *
¹ Estado y Razón para el estado se almacenan como cuatro atributos en cada tabla de la base de datos. Si trabaja con el tipo de registro mediante el SDK, o edita de forma manual una asignación de datos, tendrá que usar los nombres lógicos que se muestran en la siguiente tabla en vez de los nombres para mostrar de los atributos.
