Administrar su tiempo y sus actividades con ayuda de recordatorios
Fecha de publicación: Noviembre 9, 2007
Los recordatorios emergentes (parecidos a los de Microsoft Office Outlook) son una de las características más solicitadas de Microsoft Dynamics CRM. Aunque los recordatorios no están disponibles en Microsoft Dynamics CRM, puede aprovechar la integración entre Outlook y el Microsoft Dynamics CRM para Outlook para mostrar recordatorios de Outlook de algunas actividades como tareas, llamadas de teléfono y mensajes de correo electrónico.
Cuando se sincroniza Microsoft Dynamics CRM con Outlook a través de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, las citas y las actividades de servicio creadas en Microsoft Dynamics CRM tienen definidos recordatorios de 15 minutos automáticamente por Outlook en función de la fecha de vencimiento. No puede modificar estos recordatorios ni actualizarlos, aun cuando actualice la fecha de vencimiento. En cambio, las tareas (y otras actividades) y los mensajes de correo electrónico que se crean directamente en Microsoft Dynamics CRM nunca tienen recordatorios de Outlook.
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Mostrar recordatorios emergentes automáticamente |
Mostrar recordatorios emergentes automáticamente
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Para mostrar los recordatorios emergentes de Outlook automáticamente, cree la tarea, el mensaje de correo electrónico o la cita en Outlook con Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalado.
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Defina el recordatorio.
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Guarde la actividad como una de Microsoft Dynamics CRM.
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En Outlook, en el formulario, en la barra de herramientas CRM haga clic en Seguimiento en CRM para crear un registro de Microsoft Dynamics CRM.
Si se encuentra en el formulario de tareas, puede seleccionar otra actividad de Microsoft Dynamics CRM por crear haciendo clic en la flecha abajo. Puede guardar la tarea de Outlook como tarea de Microsoft Dynamics CRM, llamada de teléfono, carta o fax.
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Para seleccionar un registro primario, haga clic en Establecer Referente a (en Outlook 2007) o en Referente a (en Outlook 2003) para seleccionar un registro de Microsoft Dynamics CRM al que concierne la actividad.
Puede seleccionar un registro previamente utilizado en Seleccionar o puede hacer clic en Más para seleccionar el registro.
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