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¿Le están atendiendo? Seguir la actividad de un servicio desde la llamada hasta la reserva

Fecha de publicación: Noviembre 9, 2007

En el diagrama de este artículo se muestra cómo puede programar una actividad de servicio en Microsoft Dynamics CRM. Una actividad de servicio es una cita para proporcionar un servicio a un cliente. Usa uno o más recursos para realizar un servicio en un momento específico.

Iniciar: un cliente llama para concertar una cita.
Solicitar: el programador crea una actividad de servicio, selecciona un servicio que el cliente desea y después busca la disponibilidad en un marco de tiempo, como por ejemplo “Esta semana”.
Buscar: Microsoft Dynamics CRM usa la regla de selección para buscar horas disponibles en las programaciones de trabajo de los recursos que pueden realizar el servicio.
Reservar: el programador debate las opciones con el cliente, que elige una.

Diagrama de una actividad de servicio desde la llamada inicial hasta la reserva

Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo programar una actividad de servicio, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM. Puede abrir la ayuda de Microsoft Dynamics CRM en la aplicación web haciendo clic en la opción Contenido del menú Ayuda o en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en el menú CRM, haciendo clic en la opción Contenido del submenú Ayuda.

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