Fecha de publicación: Noviembre 9, 2007
Para realizar una acción en Microsoft Dynamics CRM, primero debe tener asignados uno o más roles de seguridad. Un rol de seguridad es un conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad que se le asigna determina las tareas que puede realizar y qué partes de la interfaz puede ver. Por ejemplo, si es un vendedor, probablemente tiene permiso para crear y ver oportunidades, ofertas, pedidos y facturas porque el administrador del sistema le ha asignado el rol de seguridad Comercial. Por otro lado, los jefes de ventas de la compañía probablemente tienen permiso para crear productos en el área Área Catálogo de productos porque el administrador del sistema le ha asignado el rol de seguridad Jefe de ventas.
Si no dispone de permiso de acceso a una entidad de Microsoft Dynamics CRM, no podrá tener acceso a esa entidad y, en muchos casos, tampoco podrá verla. Por ejemplo, puesto que el rol de seguridad Comercial no tiene el privilegio Crear (crear un registro) para la entidad Catálogo de productos, si se le asigna el rol de seguridad Comercial, no podrá ver el área Área Productos. No obstante, este rol de seguridad sí otorga los privilegios Leer y Anexar para la entidad Producto. También otorga los privilegios Escribir (cambiar un registro) y Anexar a (relacionar un registro con otro) para las entidades Oferta, Pedido, Factura y Oportunidad de la unidad de negocio del usuario. Por lo tanto, si se le asigna el rol de seguridad Comercial, puede agregar productos a ofertas, pedidos, facturas y oportunidades, aunque no pueda crear o cambiar datos del área Área Productos.
Para obtener más información acerca de los privilegios y los roles de seguridad, vea el tema de la Ayuda en pantalla "Control del acceso a los datos".
Microsoft Dynamics CRM no asigna automáticamente roles de seguridad a los usuarios. El administrador del sistema debe asignar el rol de seguridad adecuado a su cuenta de usuario de Microsoft Dynamics CRM. Adicionalmente, puede asignarle más de un rol de seguridad y puede modificar los roles de seguridad existentes agregando o quitando privilegios. Por tanto, en este artículo se proporciona información sobre los valores predeterminados del sistema.
La siguiente tabla muestra acciones comunes, los roles de seguridad que tienen permiso para realizar la acción y los roles de seguridad que no tienen permiso para realizar la acción.
| Acción | Falta un área | Rol de seguridad correcto | Rol de seguridad incorrecto |
|---|---|---|---|
|
Creación de una lista de precios en el catálogo de productos |
El Área Catálogo de productos del Área Configuración no aparece. |
Jefe de ventas, Administrador de marketing, Jefe de representante de servicio al cliente |
Comercial, Profesional de marketing, Representante de atención al cliente |
|
Creación de ofertas |
El botón Nuevo de la barra de herramientas Acciones de una lista Ofertas no aparece. |
Comercial, Jefe de ventas, Representante de atención al cliente, Director general , Jefe de representante de servicio al cliente, Administrador de marketing, Profesional de marketing, Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Vicepresidente de marketing, Vicepresidente de ventas |
Programador, Jefe de ventas |
|
Creación de anuncios |
El Área Anuncios del Área Administración de Área Configuración no aparece. |
Jefe de ventas, Administrador de marketing, Jefe de representante de servicio al cliente |
Comercial, Representante de atención al cliente, Profesional de marketing |
|
Personalizar una entidad |
El Área Personalización del Área Configuración no aparece. |
Personalizador del sistema, Administrador del sistema |
Comercial, Representante de atención al cliente, Profesional de marketing |
|
Visualización del calendario de otro usuario |
El Área Calendario de servicios no aparece. |
Director general, Jefe de representante de servicio al cliente, Administrador de marketing, Jefe de ventas, Administrador de programación, Programador, Administrador del sistema, Vicepresidente de marketing, Vicepresidente de ventas |
Comercial |
|
Creación de artículos |
El área Área Knowledge Base del Área Servicios no aparece. |
Representante de atención al cliente, Jefe de representante de servicio al cliente, Administrador de marketing, Jefe de ventas |
Comercial, Programador, Profesional de marketing |
|
Realizar una importación masiva de mi lista de contactos, cuentas, clientes potenciales o respuestas de campaña |
Importar no aparece en el menú Herramientas. |
Comercial, Representante de atención al cliente, Director general, Jefe de representante de servicio al cliente, Administrador de marketing, Jefe de ventas, Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Vicepresidente de marketing, Vicepresidente de ventas |
Programador, Administrador de programación |
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