Artículos de ventas
Fecha de publicación: Abril 12, 2008
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Introducción |
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Maximizar la productividad |
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Crear el negocio |
Introducción
Información general sobre la importación de datos
¿Cómo se realiza la importación de datos en Microsoft Dynamics CRM? En este artículo se describe el proceso de importación de datos en Microsoft Dynamics CRM con el Asistente para la importación de datos.
Tres formas de importar datos
No pierda el tiempo volviendo a escribir datos. Use la herramienta correcta para automatizar la entrada de datos en Microsoft Dynamics CRM, como hojas de cálculo, documentos y bases de datos heredadas.
Introducción para el personal sobre el uso de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Prepare al personal para el uso de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook y envíeles las instrucciones para comenzar.
Importar los contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM 4.0
Importar los contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM 4.0
Seguir un cliente potencial desde la creación hasta el cierre
¿Cómo utiliza los clientes potenciales para realizar un seguimiento de las ventas potenciales? Este artículo describe cómo puede convertir clientes potenciales en nuevos registros, tales como oportunidades, y después cómo cerrar la oportunidad.
Crear etiquetas de correo desde una lista de marketing
Realice una combinación de correspondencia y cree etiquetas de correo desde una lista de marketing con Microsoft Dynamics CRM.
Aproveche la comunicación mediante correo electrónico
Correo electrónico masivo, campañas exprés y campañas completas: hay varias formas distintas de ponerse en contacto con sus clientes mediante el correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM. ¿Cuál es la diferencia entre estos métodos y en qué escenarios podría usarlos?
De viaje con Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión
Cuando esté de viaje, use Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexión para configurar y activar un grupo de datos local de CRM en el equipo portátil. Puede activar y desactivar estos grupos de datos locales para cambiar los datos que desea que estén disponibles.
Crear una lista de marketing de éxito
Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite crear listas de marketing de éxito. Use Microsoft Dynamics CRM para dirigirse a los clientes adecuados con listas de marketing por correo electrónico y mucho más.
Seguir la respuesta de una campaña mediante el proceso de marketing
¿Qué puede hacer con la respuesta de una campaña? Este artículo describe cómo puede convertir respuestas de campañas en varios tipos de registros y usarlos para hacer que su negocio crezca.
Crear etiquetas de correo desde una lista de marketing
Realice una combinación de correspondencia y cree etiquetas de correo desde una lista de marketing con Microsoft Dynamics CRM.
¿Por qué no puedo tener acceso a algunas características o áreas?
En este artículo se explica el uso de los roles de seguridad en Microsoft Dynamics CRM y por qué es posible que no tenga acceso a algunas características y áreas.
Los 10 mejores métodos abreviados de teclado para Microsoft Dynamics CRM
Realizar tareas rápidamente mediante métodos abreviados de teclado en vez del mouse.
Maximizar la productividad
Cerrar varias actividades con un flujo de trabajo
Mediante la creación de un flujo de trabajo, es posible cerrar varias actividades a la vez, en lugar de cerrarlas de una en una.
Evitar la acumulación de clientes potenciales mediante el procesamiento masivo de clientes potenciales
Mantenga la lista de clientes potenciales actualizada mediante la descalificación masiva de clientes potenciales antiguos o la conversión de un grupo de clientes potenciales en cuentas, contactos u oportunidades.
Trabajar mientras espera: crear un informe imprimible de llamadas de teléfono
Imprima un informe de las actividades de llamadas de teléfono que hay que hacer hoy mientras espere en el automóvil o cuando le sobre tiempo antes de empezar una reunión.
Planear un viaje de ventas en 20 minutos
Cree un plan específico para su próximo viaje de ventas.
Ordenar registros por varias columnas
Examinar rápidamente una lista de registros ordenando la lista por varias columnas.
Diferenciar los mensajes de correo electrónico con una firma
Identifíquese e identifique los mensajes de correo electrónico de su compañía con una línea de firma reutilizable y única. Gracias a las plantillas de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, puede seleccionar la firma adecuada para cada situación empresarial.
Acelerar la sincronización de datos
Mejore la sincronización entre Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Administrar su tiempo y sus actividades con ayuda de recordatorios
Microsoft Dynamics CRM no tiene recordatorios, pero puede usar la integración con Microsoft Outlook Office para aprovechar los recordatorios para algunas actividades.
Crear listas de precios para varios segmentos de clientes
En este artículo se describe cómo configurar varias listas de precios basadas en segmentos de clientes mediante el catálogo de productos.
Recompensar a los clientes con descuentos por cantidad
Configurar una lista de precios de descuentos por cantidad con el catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM.
Crear una lista de precios para una muestra gratuita
En este artículo se describe cómo configurar una muestra gratuita para un producto con el catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM.
Crear una lista de precios para usarla con una promoción de ventas
En este artículo se describe cómo usar el catálogo de productos en Microsoft Dynamics CRM para configurar una lista de precios para una promoción.
Capturar y compartir el conocimiento colectivo del equipo
No todo el mundo puede ser un experto. Cree una Knowledge Base de artículos para capturar y compartir la información valiosa de su organización.
Personalizaciones personales
Cualquier persona puede personalizar Microsoft Dynamics CRM. Conozca las personalizaciones que todo el mundo puede realizar para centrarse en personalizaciones que afecten a toda la organización.
Acelerar la entrada de datos estableciendo valores predeterminados
Ayude a los usuarios a acelerar la entrada de datos y mejorar la precisión agregando valores a los formularios. Aunque nunca haya escrito código, puede usar JScript para realizar personalizaciones sencillas que reduzcan la escritura y los errores.
Prepararse para las vacaciones
Comparta sus registros con determinados colaboradores, reasigne actividades programadas y envíe a los clientes un aviso de que se va de vacaciones.
Crear el negocio
Aplicar una estrategia a los precios de los productos
Aplicar una estrategia a los precios de los productos con Microsoft Dynamics CRM. Este motor de cálculo de precios flexible ofrece las herramientas necesarias para calcular precios de productos basándose en diferentes métodos de cálculo de precios.
¿Está desatendiendo a algún cliente? Ejecute un informe para averiguarlo
Además, con los informes predeterminados Casos sin atender, Cuentas sin atender y Clientes potenciales sin atender puede crear sus propios informes mediante Microsoft Office Excel 2003 y Microsoft Dynamics CRM.
Configurar un cálculo de precios sencillo
Se describe cómo configurar un escenario de cálculo de precios sencillo que usa un solo producto con un solo precio con Microsoft Dynamics CRM.
No perder clientes cuando un vendedor abandona la organización
No perder clientes cuando un vendedor abandona. Asegurarse de que sus datos claves de ventas son accesible por el sustituto y que no se dejan sin asignar tareas no realizadas.
¿Están comprando los clientes sus productos?
¿Todas las ofertas creadas por el equipo de ventas están teniendo éxito? Este artículo le proporciona un procedimiento paso a paso para crear una tabla dinámica de Microsoft Office Excel para averiguarlo.
Organizar los datos con árboles de temas
Los árboles de temas de ejemplo pueden ayudarle a configurar el sistema más rápido.
Consideraciones de diseño para unidades de negocio
Use las unidades de negocio para diseñar una estructura organizativa que aplique la seguridad enMicrosoft Dynamics CRM.
Establecer relaciones entre registros de clientes que no se relacionan
Cree y mantenga relaciones entre varios registros de cliente.
Ver y evaluar la calidad de sus zonas de ventas
Evaluar zonas de ventas con Microsoft MapPoint North America 2004 después de recopilar información de Microsoft Dynamics CRM y exportarla a Microsoft Office Excel 2003.
Adaptar las actividades para que coincidan con las tareas de los empleados
Descubra cómo se almacenan, se muestran y se introducen las actividades en Microsoft Dynamics CRM para poder personalizarlas y que coincidan con las tareas de sus empleados.
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