Reprogramar una cita en 1 minuto

Para acelerar la actualización de las citas de servicio para un producto adquirido, el personal administrativo puede usar el Calendario de servicios de Microsoft Dynamics CRM para reprogramar una actividad de servicio en menos de un minuto.

1. En el Panel de navegación, haga clic en Servicio y, a continuación, en Calendario de servicios.

2. Para encontrar la actividad de servicio del cliente, compruebe que el cuadro Buscar registros está vacío y, en la lista Tipo, seleccione Cita y actividad de servicio. A continuación, en la lista Vista seleccione Todas las actividades.

3. En el calendario, seleccione la actividad de servicio del cliente y, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Reprogramar.

4. En el formulario Programar actividad de servicio, desplace la lista Horas disponibles para buscar una nueva fecha y hora para el cliente, haga clic en Inicio programado para seleccionar el intervalo de tiempo y, a continuación, haga clic en Programar.

   Sugerencia

   No haga clic en ningún texto subrayado, como Servicio, Recursos o Ubicación, pues se abrirá el registro.

   Se actualizará la actividad de servicio.

5. En el formulario Actividad de servicio actualizado del cliente, compruebe la nueva fecha y hora y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

Estos pocos pasos para reprogramar actividades mejoran la experiencia de servicio del personal administrativo y de los clientes.

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