Recompensar a los clientes con descuentos por cantidad

Usar descuentos por cantidad para recompensar a los clientes

En este artículo se usa una compañía ficticia, Wingtip Toys, para ilustrar un ejemplo de un escenario de cálculo de precios de descuento por cantidad. Para configurar esta estructura de descuentos por cantidad, usará la información de esta compañía ficticia y creará una sola lista de descuentos en el catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM. A continuación, creará dos descuentos y los agregará a la lista de descuentos; un descuento para pedidos de entre 11 y 20 unidades y un segundo descuento para pedidos de 21 o más unidades.

Nota

En los procedimientos de este artículo se supone que ya se han establecido los productos y las unidades en el catálogo de productos. Para obtener más información acerca de cómo crear el catálogo de productos y agregarle elementos tales como productos, unidades, descuentos y métodos de cálculo de precios, vea la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

Wingtip Toys es un pequeño distribuidor de productos de juguetes. La compañía está desarrollando métodos para aumentar las ventas de su producto de balones de playa. Por lo tanto, Wingtip Toys decide ofrecer descuentos por cantidad para motivar a sus clientes para que compren más balones de playa. Como resultado de esta decisión, Wingtip Toys usará la siguiente estrategia de cálculo de precios de descuento por cantidad:

Para crear las listas de descuentos para este producto con Microsoft Dynamics CRM, siga estos pasos:

Paso 1: Crear la lista de descuentos

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Catálogo de productos y, a continuación, en Listas de descuentos.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En el formulario Lista de descuentos, especifique la siguiente información:

   • Nombre

     Escriba un nombre con una longitud máxima de 100 caracteres. La información debe tener significado y debe ser única, como por ejemplo Lista de descuentos de balones de playa de Wingtip Toys.

   • Tipo

     Seleccione el tipo de descuento que se aplicará al producto. Puede elegir un porcentaje o un importe fijo. En este ejemplo, seleccione Porcentaje.

4. Haga clic en Aceptar. Aparecerá el formulario Lista de descuentos. Deje este formulario abierto; se usará para agregar los descuentos en la siguiente sección.

Paso 2: Cree y agregue los descuentos a la lista de descuentos

1. En el formulario Lista de descuento, seleccione Detalles y haga clic en Descuentos.

2. Haga clic en Nuevo descuento. Aparecerá el formulario Descuento.

3. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Cantidad inicial

     Se trata de la cantidad inicial a la que se aplicará el descuento. Para el primer descuento, con cantidades entre 11 y 20, Wingtip Toys desea una cantidad inicial de 11. Por lo tanto, escriba 11.

   • Cantidad final

     Ésta es la cantidad final a la que se aplicará el descuento. Para el primer descuento, con cantidades entre 11 y 20, Wingtip Toys desea una cantidad final de 20. Por lo tanto, escriba 20.

   • Porcentaje

     Éste es el porcentaje que se aplicará al descuento. Para el primer descuento, con cantidades entre 11 y 20, Wingtip Toys desea un descuento del cinco por ciento. Por lo tanto, especifique 5.

4. Haga clic en Guardar y cerrar.

5. Para crear el segundo descuento, en el formulario Lista de descuentos, haga clic en Nuevo descuento. Aparecerá de nuevo el formulario de elemento de descuento.

6. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Cantidad inicial

     Se trata de la cantidad inicial a la que se aplicará el descuento. Para el segundo descuento, con cantidades de 21 o más unidades, Wingtip Toys desea una cantidad inicial de 21. Por lo tanto, especifique 21.

   • Cantidad final

     Ésta es la cantidad final a la que se aplicará el descuento. Para el segundo descuento, la cantidad final debe cubrir el mayor número posible de unidades que se pueden vender. Microsoft Dynamics CRM admite hasta 1.000.000.000 (mil millones). Wingtip Toys no puede realizar pedidos de más de 1.000 balones de playa, así pues escriba 1.000.

   • Porcentaje

     Éste es el porcentaje que se aplicará al descuento. Para el segundo descuento, con cantidades superiores a 21, Wingtip Toys desea un descuento del diez por ciento. Por lo tanto, especifique 10.

7. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario de elemento de descuento.

8. Vuelva a hacer clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Lista de descuentos.

Tras crear los descuentos, la lista de descuentos debe agregarse a una lista de precios para que los descuentos estén disponibles para ofertas, pedidos y generación de facturas. Para agregar la lista de descuentos a una lista de precios, siga el paso 3.

Paso 3: Cree la lista de precios y agregue el producto y la lista de descuentos

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Catálogo de productos y, a continuación, en Listas de precios.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En el formulario Lista de precios, especifique la siguiente información:

   • Nombre

     Escriba un nombre con una longitud máxima de 100 caracteres. La información debe tener significado y debe ser única, como por ejemplo Lista de precios con descuento para balones de playa de Wingtip Toys.

   • Divisa

     Haga clic en el botón Búsqueda y seleccione la divisa para esta lista de precios.

4. Haga clic en Guardar. Deje la lista de precios abierta.

A continuación, los elementos de la lista de precios se agregan a esta lista de precios.

1. En el formulario Lista de precios, seleccione Detalles, haga clic en Elementos de lista de precios y, a continuación, en Agregar elemento de lista de precios.

2. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Lista de precios

     Microsoft Dynamics CRM selecciona automáticamente la lista de precios creada en los pasos anteriores.

   • Divisa

     Microsoft Dynamics CRM selecciona automáticamente la divisa seleccionada para la lista de precios en los pasos anteriores.

   • Producto

     Seleccione un producto. Para este ejemplo, seleccione el producto Balón de playa de Wingtip Toys.

   • Unidad

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la unidad que desee. Para el producto de balón de playa seleccione una unidad que represente un solo elemento porque los balones de playa se suelen vender individualmente.

   • Lista de descuentos

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la lista de descuentos que se creó en los pasos 1 y 2, que tiene el nombre Lista de descuentos de balones de playa de Wingtip Toys.

   • Opción de la unidad de venta

     Seleccione una opción de la unidad de venta. Esto define el tipo de cantidades en las que se vende el producto. Como Wingtip Toys no vende porciones o fracciones de un balón de playa, seleccione Completa.

   • Método de cálculo de precios

     Para este ejemplo, el método de cálculo de precios se configurará en el predeterminado, que es Importe en divisa.

   • Importe

     Especifique el costo de base que mostrará el producto. Para cada producto de balón de playa, escriba 1.

3. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Elemento de lista de precios.

4. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Lista de precios.

La lista de precios con descuento por cantidad está preparada y calculará automáticamente los descuentos basándose en el importe de ofertas, pedidos o facturas.

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